盖世汽车研究院：智能车灯正在向多模态人车交互形式发展

目前随着汽车智能化趋势的发展，汽车车灯也由传统的照明功能向人车交互、车车交互的智能化功能发展，其中前照灯和尾灯的功能性和价值量是整车照明系统中最高的，基于此背景，盖世汽车研究院的重点研究方向为前照灯与尾灯，分别从产业概况、市场和产业分析及发展趋势三个维度进行研究分析。本报告部分内容如下：

汽车车灯按功能大致分为照明灯、信号灯和装饰灯三大类，根据灯的位置区分为车内灯和车外灯，前照灯是单车照明系统中价值量最高的车灯产品，单车价值量400-2000元，占比66%；其次是尾灯，单车价值量400-1000元，占比17%；车灯按光源分主要有卤素灯、氙气灯、LED灯、激光灯以及OLED灯五种，其中LED灯凭借亮度高、寿命长、功耗低、颜色种类丰富等优点，应用于仪表盘背光、前照灯、尾灯、刹车灯等多个领域，卤素和氙气灯正逐步被LED灯取代，OLED灯因发光效率不足，其开发重点集中在尾灯。

前照灯方面，从发展路径看，前照灯产品升级路线为卤素灯-氙气灯-LED 灯-ADB 灯-DLP 灯 ，当下已完成传统照明产品的升级，正在向更高分辨率的智能大灯方向发展，同时技术升级使车灯价值量大幅提升。

从智能功能看，智能大灯按功能主要分为AFS、ADB、DLP。AFS为自适应前照明系统（Adaptive Front Lighting System），主要功能是根据不同工作模式照射光型，例如根据天气、环境、道路状况灯调整照明模式；ADB为自适应远近光系统（Adaptive Driving Beam），主要功能为自动切换远近光灯、调节远光束的分布（矩阵式ADB）；DLP为数字光处理（Digital Light Processing），主要功能为各种光型分布以及支持道路投影、行人预警等；其中ADB为AFS的衍生产品，技术壁垒相对较高，分为矩阵式以及像素式，目前矩阵式 ADB 成本更低，应用更加广泛。

从技术路线看，智能大灯按像素级别可大致分为三类技术路线，分别是LED 阵列（矩阵式 LED/ADB）、微像素 LED、DLP；其中矩阵式LED可实现ADB功能，提升ADAS 系统夜间图像识别能力，已在比亚迪海豹等中低价位车型量产应用。

尾灯方面，从光源看，主要有卤素、LED、OLED、及激光四种光源，其中led尾灯是主流， OLED 尾灯无需光学器件、散热器等电子零部件，且具有超轻超薄的特点，适于在尾灯打造个性化造型，但当前OLED技术寿命短、成本高，所以目前只应用于BBA等中高端车型。

从形态看，汽车尾灯形态上有分离式尾灯和贯穿式尾灯，贯穿式尾灯分为光导式、LED+散射材料面罩以及LED+小反光碗三种方案，其中LED+散射材料面罩是国内大部分灯厂的贯穿式尾灯方案。

氛围灯目前已下沉配套大量A级车，功能开始由装饰功能向交互功能延展，目前内饰灯融合座舱已实现智能交互，因汽车动力变化前进气格栅功能取消，发光格栅灯、交互灯等新型外饰氛围灯逐渐上市

目前市场从光源类型来看，LED车灯整体渗透率较高，2022年新能源乘用车出货量大幅增长带动LED灯渗透率提升至78%。

从前照灯看，2022年国内智能大灯整体市场规模为181.4亿元，其中ADB占比最高，2022年渗透率为9%，搭载车型已下探到等10-20万元区间，如传祺GS8等；2021-2022年自主品牌车型ADB大灯渗透率均为最高，其他派系大多只有中高配车型搭载ADB大灯，目前韩系车型尚无ADB大灯配置；装配AFS功能的车型相对集中于中高端车型，渗透率为5.09%；DLP车灯渗透率不足1%，集中于40万元以上的高端车型；

从尾灯看，贯穿式尾灯集中于25万元以上的新势力品牌车型，标配OLED渗透率不足1%。

从竞争格局看，2022年全球五大车灯龙头垄断超 90%的市场份额，小糸占比第一。另外全球车灯竞争格局带有明显的地域特性，法雷奥、马瑞利、海拉业务主要业务分布在欧洲，小糸、斯坦雷则分布在亚洲，中国市场则主要由华域视觉等本土企业主导，不同地域的本土供应商占据首发优势

从产业进程来看，目前国内外主流厂商均已实现DLP技术的突破，但目前国内仅华域视觉实现量产，星宇股份DLP预计2023年底量产，Micro LED技术的HD智能大灯预计2024量产；国外重点厂商Micro LED技术已达量产水平，整体产业进程领先国内。

目前除第三方供应商之外，主机厂也在通过自研与合作的方式推动汽车车灯智能化发展，其中合资主机厂主要通过自研的方式提升车灯智能化水平，但相对来说，在车灯智能化水平方面落后于采用合作方式打造智能化车灯的新势力高端品牌。

从汽车车灯发展趋势来看：车灯技术主要围绕光源与功能两条主线进行迭代升级，基于光源方面，中短期内前照灯光源还是以LED为主，激光光源因成本过高和使用场景较为严格等限制因素普及存在难度；基于功能方面，未来汽车车灯整体将会趋向车外交互的形式发展，如投影提示、行车辅助、情感信息传递以及手势触控等多模态交互形式；其中前照灯方面Micro LED成本较低，拥有和DLP类似的高性能和投影交互功能，有望在未来数年普及至中低端车型；尾灯方面将会倾向于将柔性OLED技术与贯穿式尾灯结合，创造更多设计及功能可能性。

市场预测趋势：随LED普及以及车灯价值量的提升，中国汽车照明市场规模未来将整体上升，预计2025年超1400亿元。