汽车芯片大变局？PC/手机阵营「拼杀」下一代智能座舱“王位”

汽车智能化的未来芯片之争，正在进入新一轮周期。其中，相比于自动驾驶，智能座舱的变化速度更快，格局不确定性更大。

本周，在美国CES展上，英特尔公司正式宣布，将推出一系列AI增强的汽车芯片，首家量产搭载车企将是来自中国的极氪。目前，极氪三款车型均搭载高通8155/8295平台。

这是英特尔在传统PC升级为AI PC的新周期背景下，重新抢占汽车智能座舱市场的信号。几年前，在高通8155还未垄断汽车座舱市场时，英特尔的Atom系列芯片，也曾是主流高端座舱的芯片霸主。

不过，随着手机与汽车生态的打通，以高通为代表的智能手机芯片阵营席卷座舱市场。而同为X86架构的AMD，则是凭借更强的性能，从英特尔抢走了大客户—特斯拉。

就在去年底，英特尔推出了首款基于Intel 4制程工艺打造的酷睿Ultra移动处理器，首次采用CPU+NPU+GPU的异构架构作为AI PC的算力基座。

公开信息显示，酷睿Ultra处理器采用分离式模块架构，由四个独立的模块组成，并通过Foveros 3D封装技术连接，并首次采用Intel 4制程工艺打造。

处理器搭载基于Redwood Cove架构的P-Core和基于Crestmont架构的E-Core。SoC模块包含了2个全新的LP E-Core，用于新型低功耗负载，进一步优化节能与性能的平衡。

此外，酷睿Ultra处理器还采用了英特尔首个用于客户端的片上AI加速器（NPU），较上一代产品实现了多达5倍的效率提升。

按照英特尔的说法，这是继Intel 12代酷睿在X86平台中采用“混合架构“后的又一次架构革新，针对于用户需求从底层架构入手进行设计与改进。

有意思的是，特斯拉一直在座舱域控制器的SoC选型上对X86架构青睐有加，从早期的英特尔到如今的AMD。

过去，因为ARM架构特有的节能、低散热、小尺寸，最重要的还有低成本等优势，成为汽车行业的主流选择。同时，由于ARM架构的授权模式，也带动更多的初创公司加入这个生态。

不过，在AMD公司看来，X86处理器的性能和敏捷性带来的好处远远超过了早期平台切换的成本挑战，并且可以在车辆设计的其他方面提高额外的效率和节省成本。

更大的机会，来自于IVI（信息娱乐系统）的变革，从信息为主升级为娱乐为主。沉浸式的智能座舱交互和娱乐体验，被视为下一个新赛道。

根据奔驰公司在两年前发布的一份报告显示，从长远来看，车载游戏可能是一种可行的商业模式，除了为乘客提供了更多的互动娱乐，也可能会在自动驾驶出行场景提供更多的参与感。

有消息称，特斯拉也正筹划在车上加入更多游戏种类，包括增强现实游戏。“在保证车辆安全驾驶的情况下，与现实互动的游戏或许会打开新的市场空间。”

从X86阵营的观点来看，在单芯片模式下，可以通过增加AI加速处理单元来实现，也可以通过PCIe I/O （高速连接）独立的X86 GPU来实现。而大型PC主机游戏的生态体系，是X86的独特优势。

此外，从未来车载域控制器的可扩展性来看，由于X86架构可以更方便的进行硬件的扩展，比如，增加内存。而ARM架构在内存方面，一般不考虑扩展，奉行“快速迭代升级”的原则。

而对于英特尔来说，更大的转变，来自于商业模式。

有消息称，为了扩大晶圆代工业务，英特尔有计划准备将最核心的x86架构授权给定制芯片客户，「这是英特尔历史上第一次向希望开发芯片的客户授权x86软核和硬核。」

此外，本次英特尔重新进军汽车行业，也带来了AMD一直在主张的Chiplet架构。按照计划，英特尔将于imec合作，以确保Chiplet封装技术满足车规级的严格质量和可靠性要求。

这也意味着，如果一切顺利，英特尔将成为全球首家支持将第三方小芯片集成到自家SoC的芯片供应商。众所周知，目前，不管是头部车企还是部分Tier1，都在筹划自研芯片或者NPU。

在高工智能汽车研究院看来，这将为头部车企带来更大的灵活性，比如，通过定制小芯片，集成到英特尔的大芯片中，实现可扩展的软件定义架构。

“到目前为止，还没有人真正把软件定义汽车这个概念落地，“英特尔相关负责人表示，“我们有独特的视角和独特的能力，可以帮助行业加速进程。”

除了英特尔， X86阵营的另一个主要玩家—AMD，也在持续发力汽车市场。本周，AMD在CES展期间发布了两款为下一代汽车架构研发的芯片。

第一款是Versal Edge XA系列自适应SoC（FPGA架构），服务车端信号处理和传感器数据融合，并提供从5 TOPS到171 TOPS的AI加速算力。

从特点来看，这是AMD首款获得车规级认证的7nm芯片，并搭载全新矢量处理器阵列，专门用于激光雷达、4D成像雷达和摄像头等关键传感器的大数据处理，提升感知精度和响应能力。

第二款是Ryzen嵌入式V2000A系列处理器，同样基于7nm工艺，搭载Zen 2 八核CPU和AMD Radeon Vega 7显卡，支持多达四个4K显示器。

去年，亿咖通科技推出的马卡鲁座舱平台，就是首款采用Ryzen嵌入式V2000A系列和AMD Radeon RX 6000系列GPU的高阶座舱计算平台，公开信息显示将搭载于Smart车型。

目前，AMD还有6nm工艺的Zen3+架构；5nm工艺的Zen 4架构，最大时钟频率最高可达5.7 GHz。 不过，暂时还不清楚这些已经在PC市场出货的产品，是否会在汽车行业推出车规版本。

显而易见，未来几年，高通、联发科等为代表的智能手机阵营，和英伟达、英特尔、AMD为代表的PC阵营，正在争夺汽车智能化的下一个高地。

其中，英伟达选择与联发科联手，重新启动智能座舱赛道的市场争夺。后者同样采用chiplet架构，将开发集成英伟达GPU芯粒的高性能座舱SoC，搭载英伟达AI和图形计算IP。

有意思的是，英伟达和英特尔都曾是上一代智能座舱市场的领跑者，但受制于产品迭代速度、移动联网生态以及对座舱市场的资源投入有限，在过去几年被高通等玩家挤出主流市场。

当被问及，“为什么英特尔花了这么长时间（包括收购Mobileye之后，英特尔几乎放弃了汽车市场），才宣告回归？”，英特尔汽车业务主管杰克·韦斯特的回答是，“迟到，总比不来好"。

这意味着，未来智能电动汽车是一台大号的智能手机，还是AI PC的争论，将重新成为这个市场的焦点。

“电池现在是汽车中最重、最昂贵的部件。”杰克·韦斯特表示，“今天的汽车让我们想起了第一代笔记本电脑。”其中，车载游戏，也被英特尔视为下一代汽车芯片的关键性能差异。

事实上，近年来，游戏上车已经成为各大汽车制造商在大屏、大算力芯片、舱内感知、5G高速联网、后座娱乐等硬件升级后，主力打造的沉浸式人机交互体验的亮点。

在今年的CES展上，宝马公司也宣布，游戏将成为未来车端应用商量最为关键的内容和服务之一。“未来汽车，是终极驾驶机器（自动驾驶）和终极数字体验（游戏）的代名词。”

成立于2021年的索尼本田移动公司（SHM），也在今年宣布计划在2025年推出其首款电动汽车，型号“AFEELA”，围绕“高端娱乐体验”打造。

有意思的是，在亮相环节，索尼展示了如何使用PS5 DualSense手柄驾驶AFEELA。尽管官方随后澄清，远程驾驶演示“仅仅是一个技术展示”，但未来索尼游戏与车的深度融合，也备受期待。

而在一年前，英伟达宣布，高性能的GeForce NOW™云游戏服务将进入汽车，让车端也能体验PC的高性能游戏体验。极星也成为全球首家支持GeForce NOW服务的品牌，首批合作车企还有现代、比亚迪。

同时，在今年的CES展上，英伟达官宣，将与微软合作，将Xbox和动视暴雪的PC游戏引入GeForce Now，并支持最高1440P的流媒体选项。而相比于其他服务，游戏更容易在车端获得可观的持续收入。

"车主在等待充电、外出露营以及自动驾驶的场景，需要做点什么？而我们小时候玩的电子游戏至少是一个答案。"在今年的CES展上，奔驰同样主打游戏牌。