2022年中国移动机器人（AGV）行业调研报告

前言

宏观来看，随着疫情逐渐成为各国人民生活的一部分，世界经济已逐渐恢复；2021年延续了2020年下半年制造业的高景气度，尤其在移动机器人领域，行业增速超50%；但在疫情反复冲击下，全球供应链恢复缓慢，由此引发芯片短缺、大宗商品价格暴涨、能源短缺等一系列问题，一定程度上给移动机器人创业公司带来了成本端的压力。

从政策层面看，12月28日，工业和信息化部会同国家发展改革委、科技部等共十五个部门，联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》，其中明确提到将重点研制AGV、无人叉车，分拣、包装等物流机器人，面向3C、汽车零部件等领域的大负载、轻型、柔性、双臂、移动等协作机器人，可在工作区域内任意位置移动、姿态可达、有灵活操作能力的移动操作机器人。

“十三五”期间，中国机器人在量上已取得较大的增长和突破，“十四五”规划更多的目标聚焦在“提质”上，更多聚焦向高端化、国际化方向发展，这对企业提出了更高的研发要求和资金要求，拥有核心技术、研发力量强大的机器人企业，估值会更高。

从融资层面看，资本偏好由互联网、消费等领域明显转向5G、智能制造等硬科技领域；一方面是由于政府逐步加强对互联网和房地产的监管，同时大力支持科技创新；另一方面则是疫情影响下终端消费难以提振；而移动机器人的持续露出和应用落地，将确定性带到了资本面前；无论是从企业数量、融资案例、融资额度、行业热度还是从成长性上，移动机器人都可以称得上是机器人行业最热门的领域之一。

据GGII不完全统计，2021年移动机器人领域共发生38起融资，总融资额达47亿元，均为2020年的2倍以上。资本的持续加码，给予了市场充足的信心，各大移动机器人厂商加速跑马圈地；越来越多厂商布局新产品和新业务，如料箱机器人、复合机器人、无人叉车等；

2016-2021年中国移动机器人（AGV）领域融资情况

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

从市场层面看，据GGII初步统计，2021年中国市场移动机器人合计销量6.11万台（不包含出口海外），同比增长58.17%，主要驱动因素为智能物流及智能制造需求的带动，其中以3C、锂电池、新能源汽车、光伏、半导体等领域的需求较为突出。

2016-2022中国移动机器人销量情况及预测（单位：万台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

随着移动机器人相关产业链的成熟以及终端对于ROI敏感度的提升，移动机器人领域的竞争将趋于白热化，尤其在细分领域，过去的“各自为战”已经演变为 “短兵相接”。

从产品层面看，受芯片、原材料、能源等成本上涨的影响，2021年移动机器人产品价格下降幅度小于往年，竞争压力集中在成本控制上。此外，GGII统计显示，2021年移动机器人新品数量明显增多，其中无人叉车和料箱机器人尤为明显。

从应用层面看，下游市场虽然空间广阔，但细分领域冷热不均，半导体、新能源市场热度持续上升，入局者持续增加，传统汽车、家电等传统行业的需求释放缓慢，仓储场景与产线场景的打通将是大势所趋，其中对于各厂商的综合能力会是较大考验。

从下游行业的固定资产投资增速来看，2021年制造业民间固定资产投资累计增速全年保持在两位数以上；其中3C、新能源和专用设备等行业的民间固定资产投资增速维持在20%以上。然而，整体累计增速持续放缓，呈现高开低走的态势；归纳为两方面原因，一是2020年增速曲线由下自上，对应的固定资产投资基数前低后高；二是下半年疫情散发、能源供应紧张以及消费增长乏力。

整体上，我们认为消费疲软短期内将会延续，外加出口边际减弱，预计2022年制造业投资增速将回落至8%-10%区间；细分来看，我们认为3C和新能源等行业的投资增速将维持在较高水平，叠加AGV的技术与应用成熟度持续提升、性价比优势持续显现等多重因素；预计2022年AGV市场需求增长仍保持较高水平，但市场增速大概率不及2021年。国内市场建议重点关注结构性机会，如3C、新能源行业以及更多新应用场景的开拓。

制造业民间固定资产投资累计增长情况

数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）整理

在充分调查的基础上，高工机器人产业研究所(GGII)编制了《2022年中国移动机器人（AGV）行业调研报告》。本报告对2021年及未来几年中国移动机器人（AGV）行业的市场发展特点、AGV市场产量规模、AGV市场竞争情况、各应用领域产品需求、市场发展趋势、行业发展环境等进行了详细的研究和分析。GGII希望通过切切实实地调查，深入研究分析，为企业、投资者、证券公司以及想了解机器人产业的人士，提供具有参考价值的机器人行业数据及调查报告。

数据范围说明：

本报告数据范围2015--2025年，该报告中的AGV泛指移动机器人，包含传统AGV、AMR、无人叉车、料箱机器人等细分产品；

本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及

版权说明：

本报告版权归高工机器人产业研究所（GGII）所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。

2022年中国移动机器人（AGV）行业调研报告

目录

第一部分  概念篇

第一章  AGV的分类

第一节  AGV的定义

第二节  AGV的分类

第二章  AGV 产业链分析

第一节  核心零部件

第二节  AGV 本体

第三节  系统集成商

第二部分  产品篇

第三章  AGV产品销售模式分析

第一节  AGV产品价格分析

一、产品价格

二、价格趋势分析

第二节  企业产品价格分布

第三节  产品价格差异分析

第三节  付款条件分析

第四章  AGV产品投资回报分析

第一节  AGV寿命分析

第二节  AGV成本结构分析

一、AGV系统成本

二、售后服务成本

第三部分  市场篇

第五章  AGV市场销量及规模情况

第一节 全球AGV发展现状

一、全球AGV市场规模

二、全球AGV市场竞争

三、全球AGV发展模式

第二节 全球AGV应用市场分析

一、全球AGV应用行业分布

二、全球AGV应用市场发展趋势

第三节 AGV中外发展比较

一、AGV中外技术差距

二、AGV中外价格差距

第四节  中国AGV市场销量及预测

第五节  中国AGV市场规模情况及预测

第六章  AGV市场竞争格局分析

第一节  产品类型分析（磁导航、类kiva、SLAM等）

第二节  企业份额分析（分不同细分产品领域，如类kiva、AMR、无人叉车、料箱机器人等）

第三节  AGV企业类型分析

一、 外资品牌企业

二、 国产品牌企业

第四节  内外资市场份额分析

第五节  AGV企业区域分布分析

第七章  AGV行业应用分布情况分析

第一节  中国市场AGV在各行业的销量分布情况

第二节  中国市场AGV在各行业的应用预测

一、 汽车行业

二、 3C行业

三、 新能源行业

四、 快递/电商/零售行业

五、鞋服行业

六、半导体行业

第四部分  技术篇

第八章  专利情况分析

第一节  AGV专利数量分析

第二节  AGV专利类型分析

第三节  AGV产品技术发展路线

一、有轨导航与单体控制

二、无轨导航与整体调度

三、自主导航与系统互联

第四节  AGV产品技术发展趋势分析

一、多功能

二、实用性

三、智能化

第五部分  企业篇

第九章  国内主要AGV企业经营情况分析

第一节  极智嘉

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第二节  海康机器人

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第三节  快仓智能

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第四节  国自机器人

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第五节  CSG华晓

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第六节  海柔创新

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第七节  斯坦德

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第八节  灵动科技

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第九节  迦智科技

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第十节 未来机器人

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第十一节 佳顺智能

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第十二节 优艾智合

一、公司简介

二、AGV业务布局

三、AGV产品及客户

四、企业经营情况

第六部分  机会及建议篇

第十章  AGV机会及投资建议

第一节  AGV行业机会分析

第二节  AGV产品机会分析

第三节  移动机器人行业投资建议

一、投融资现状

二、投资建议

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高工机器人研究所所长 卢瀚宸

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