物联网板块行情加速发酵

B板块聚焦

羊城晚报讯 记者严丽梅报道：在近期电子行业景气度逐渐回暖的大背景下，沪深两市物联网板块也呈现出逐渐“苏醒”的状态，而2月14日工业和信息化部发布的《物联网“十二五”发展规划》(以下简称“规划”)，对两市物联网板块来说无疑将起到加快行情“发酵”的作用。对此，有机构在行业研究报告中指出，行业应用将成为未来几年物联网产业发展的主要驱动力，可进一步关注。

关注智能交通城市安防

统计数据显示，1月6日至2月16日，该板块指数上涨逾21%，远超大盘11%的涨幅。

据不完全统计，我国2010年物联网市场规模接近2000亿元，工信部电信研究院曾在物联网白皮书中预计，“十二五”期末，我国物联网相关产业规模将达到5000多亿元的规模，形成万亿级规模的时间节点预计在“十三五”后期。从市场前景看，未来物联网的市场前景远超计算机、互联网和移动通信等行业。

民生证券分析师尹沿技就此分析指出，智能交通、城市安防、智能电网等行业，由于市场成熟度较高，政策扶持力度较大，在许多城市已经开始规模化应用，未来几年，这些行业将成为物联网产业发展的重点领域，相关上市公司可关注银江股份(300020)、易华录(300212)、万达信息(300168)、航天信息(600271)。

“两头弱”处潜力较大

中信证券分析师张新峰则分析，物联网产业链“中间强两头弱”，国内物联网产业链中间环节的通信设备和运营商实力较强，而上游的传感层和下游的中间件、大数据处理与挖掘等软件技术服务、行业应用相对薄弱，相应潜力较大。由政策引发的进口替代是上游感知制造企业的发展契机，预计射频识别即RFID技术和传感器未来五年复合年均增长率将不低于30%；下游物联网应用目前逾90%由政府主导，预计重点应用行业内具有产业链整合能力的龙头集成商潜力较大。张新峰认为可关注东软载波(300183)、拓尔思(300229)、威创股份(002308)、软控股份(002073)、远望谷(002161)、中瑞思创(300078)。

从物联网二级市场表现看，政策面的利好、行业未来发展方向的明晰以及全球资本市场上科技股的走强，都成为近期该板块不时有靓丽表现的催化剂，该板块整体估值也已持续回升。