开放融合下的博弈不断加剧

近日，广东移动与广电网络公司签署融合业务合作协议，双方将在宽带互联网和互动流媒体领域展开深度合作。今后，广东广电网络将与广东移动整合传输网、接入网等资源，在现有的近千万台数字机顶盒中植入移动的WiFi模块来发展双方共享收成的家庭宽带业务。据悉，中国移动还将入股仍在筹备中的中国广播电视网络公司，目前这一工作处在审批阶段。不久前，工业和信息化部还发布了《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，提出将引导民间资本通过多种方式进入电信业，并明确了要开放的八大重点领域，电信业正式对民间资本亮起了“绿灯”。产业开放融合的博弈，已经不再是只闻“脚步声”，身影也渐行渐近。

    让我们将视野放宽到全球，近两三年，传统通信业、广电业、互联网产业以及金融等产业风云变幻，纵横捭阖，潮起潮落间展露出一片融合发展的新格局：以Google、腾讯为代表的互联网产业力量，以苹果为代表的终端厂商力量，短短几年迅速崛起，对传统通信业、广电业形成强有力的挑战和冲击；三网融合的迅速发展让通信业、广电业、传媒业的界限变得模糊，交融的新领域在不断增多；互联网支付、手机支付等新应用的兴起让互联网和通信产业多了些金融服务的影子……不难看到，在日趋开放融合的环境下，产业间、企业间的博弈更为复杂，棋局更为跌宕，你出一车，我出一马，方寸间尽是智慧的考验。

    通信PK广电的杀手锏：基于优势资源的融合产品

    回顾近10多年的三网融合历程，其实主要是通信业和广电业两大行业的博弈。在2010年以前，两大原本封闭的行业对立非常严重，广电部门叫停IPTV、电信部门掐断广电宽带现象时有发生。2010年年初，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，随后成立国务院三网融合工作协调小组，政策坚冰终被打破。在随后的试点方案中，工信部与广电就集成播控权展开激烈博弈，最终双方五易其稿达成共识。集成播控权最终由广电部门负责，在这次博弈中，广电稍占上风。2010年7月，确定了第一批三网融合试点地区（城市）名单，标志着三网融合试点工作正式启动。今年年初，第二批试点名单出炉，大幅扩大到54个地区（城市）。

    对于网络分散且技术落后的广电来说，整合现有网络以及加快网络双向改造成为当务之急。从2010年起，广电就在全国各地加快网络整合，在各省区市成立广电网络公司，为全国性网络公司做准备，并加快NGB（下一代广播网）的建设，构建三网融合的大平台。为适应未来高带宽应用环境，同时达到良好的互联互通、终端兼容，实现低成本可持续的良性发展，近一两年，广电在NGB技术标准上下了很大工夫，今年终于形成了C-DOCSIS和HiNOC两大标准，网络大规模改造升级在即。

    面对广电在接入网络层的步步紧逼，通信企业为强化网络优势，今年以来掀起了光纤化网络改造热潮，中国电信、中国联通在全国范围内力推10M、20M的高宽带，并基于宽带和3G的优势，大力推广“我的e家”、“沃·家庭”融合套餐，大大增强了用户黏性。面对中国电信、中国联通主打的融合牌，广电也在一些条件成熟的地方基于电视节目资源优势打包话音和宽带业务。例如：在北京，歌华有线目前在大部分地区已将光纤铺到楼宇，再通过铜线入户，免费将1M升2M、2M升4M、4M升10M，并与飞视等视讯服务打包。除打包自身业务外，广电也在积极谋求与另一家欲进军宽带市场的运营商——中国移动的合作，形成很好的互补优势。从今年开始，我们看到中国移动与广电合作在不断加深，包括战略层面与中广传播成立合资公司、入股即将挂牌的中国广播电视网络公司（下称国家有线）等，以及战术层面与各地移动公司进军家庭宽带市场。今年4月，面对上海电信新一轮的宽带提速降价攻势，东方有线与上海移动联合推出了“E家通佳享宽带套餐”，包含移动语音、数据、高清电视等业务，双方纷纷拿出最优业务打包，以极具吸引力的低折扣吸引用户。最近，广东移动也与广东广电企业联手共拓家庭宽带市场，博弈急剧升温。记者认为，这场通信企业与广电的博弈，关键看谁能基于核心资源打造更合用户胃口的融合产品。

互联网PK广电的“天王山”：节目内容资源

    近年来，全球互联网迅猛发展，互联网企业凭借通信业搭建起的“宽带”高速公路，迅速发展网络视频产业，将越来越多的用户眼球从电视机拉到了计算机以及各种与互联网连接的智能终端上。据美国usinessInsider调研公司对56个国家的超过28000位消费者的一份调查报告显示，当前看电视的观众比例急剧下降，每月至少看一次电视的观众比例已降至83%，已低于每月至少使用计算机看一次视频的观众比例。而在中国，受众通过电脑访问网站获取视频的比例也上升到超过80%，远高于通过电视获取视频60%不到的比例。

    如果说之前互联网企业发展视频产业仅是“广积粮”，那么近两年则有些公然叫板的味道了。2010年5月，全球互联网产业旗舰之一的Google正式发布GoogleTV,树起了向电视产业进军的大旗。索尼等电视终端将可内置或外接运行GoogleTV软件的机顶盒，家庭用户可以像现在一样看电视，还可以观看网络视频、上网冲浪、访问网站，并可以把Google手机当做遥控器，Google表示将把互联网电视服务从美国推广到全球。对于Google的公然叫板，掌握着节目内容资源的卫星电视和有线电视公司，以不向谷歌出售太多节目内容作为回击。受困内容资源瓶颈的Google迅速行动，去年底斥资1亿多美元建立了自己的在线电视频道，今年以来又大力打造原创节目内容。市场研究机构StrategyAnalytics表示，尽管Google TV占美国智能电视市场的份额还不足1%，但拥有资金优势的Google在节目资源这一“天王山”争夺中不会长久处于下风，分庭抗礼不会太遥远。

    在我国，面对互联网视频产业的野蛮生长，广电行业一方面不断加强政策管制，另一方面也加快了自身的互联网化步伐，以此制约互联网对电视产业的渗透和冲击。2007年年底，广电总局公布了《互联网视听节目服务管理规定》；2009年年底，中国国家网络电视台（www.cntv.cn）正式上线；今年7月，国家广电总局和国家互联网信息办联合下发《关于进一步加强网络剧、微电影等网络视听节目管理的通知》。尽管如此，拥有更鲜活、更原创内容资源的互联网视频网站还是受到了越来越多受众的青睐。作为广电转型的排头兵，中国网络电视台也依托央视节目资源优势，不断增加网民的原创内容，并向PC、手机、IP电视、互联网、公共汽车、地铁、机场以及户外广场大屏幕等多终端扩展。

    大ICT产业内博弈焦点：移动互联网蓝海

    近两年，全球ICT产业风云变幻，互联网、移动互联网企业以及终端企业扮演了越来越重要的戏份。微信、微博、米聊等新应用的崛起，极大地冲击了通信运营商的语音、短信业务，截至去年年底的统计，我国人均短信量已经开始下降，人均通话时长也增长乏力。以APPStore为代表的终端厂商的应用商店迅速成长，并能与用户直接发生交易，通信运营企业的“哑”管道风险加大。一些互联网企业还以“垄断”为名，要求通信运营企业在服务器和带宽租赁方面降价，想把运营商变成贬值的管道。

    面对互联网、移动互联网以及终端企业的进攻，在网络传输上拥有核心掌控权的通信运营企业，提出了“智能管道”的概念以提升网络价值，并且，运营商也深知，移动互联网潮流不可逆转，在抵抗移动互联网冲击的同时，也要积极利用移动互联网的机遇，创新应用，积极拓展新业务。中国移动董事长奚国华在今年6月的“2012年亚洲移动通信博览会”上表示，ICT产业价值正在发生转移，正逐步从“运营商为价值链核心”转变为“运营商、互联网服务商、终端厂商等多元化竞合”，中国移动将采取“智能管道+开放平台+特色业务+友好界面”的战略来应对ICT价值链的变化。去年年底，中国移动正式亮相无线音乐、手机视频、位置服务、电子商务、互联网、手机阅读、游戏及12580、手机动漫和物联网九大基地，吹响了向移动互联网进军的号角。中国电信自2009年以来也成立了阅读、协同通信、物联网、爱游戏、爱音乐、视讯、天翼空间、动漫八大基地，2011年还成立了创新业务事业部，负责八大业务基地的整体运营。今年3月，中国电信在上海成立了创新孵化基地，培育在移动互联网领域新的业务增长点。据悉，为更好地拓展移动互联网，中国电信还将把基地陆续剥离出来，成立独立的公司运营。中国联通虽然没有大张旗鼓地搞基地建设，但凭借3G的优势也在移动互联网领域频频布局，如在湖南、广东等地大力发展“沃阅读”、“沃音乐”，并打造“WO+”开放体系，整合开发者资源拓展移动互联网。

  当前，云计算已经从概念炒作步入务实推进阶段。互联网企业纷纷推出金山T盘、迅雷网盘、酷盘、icloud等云存储产品，大肆“圈地”。拥有IDC和宽带资源的通信运营企业瞄准机遇，纷纷抢占制高点。今年5月，三大通信运营企业集体扎堆内蒙古呼和浩特市建设云基地。其后，中国联通在行业内率先发布“企业云服务产品”，明确了云主机、云存储、专享云、云孵化、云集成5大服务方向，聚焦10大重点应用领域，正式以集团化兵力进军云计算。

    展望未来，开放融合的产业环境将更为明显，通信、广电、互联网以及更多加入进来的其他产业在新的更为复杂的大趋势下博弈，必将书写出一幅风起云涌、波澜壮阔的画卷。但记者希望，这种博弈不要像中国象棋那般充满火药味，充满刀光剑影，充满功利，更希望这场博弈是一盘没有界限的围棋，各方互相牵制互相制约，一次又一次地向外拓展空间，扩大战场，成为一盘没有失败者的名局。