后4G时代下的中国运营商 路在何方

    “5G技术改变人与世界的互动方式，带来增强型移动宽带（eMBB），还能支持关键业务服务和海量物联网应用”。多家媒体报道，我国的三家基础电信营运商都已经开始了5G实验，而且部分省市已经开通了5G基站，例如中国移动宣布在雄安新区成功开通5G基站。另外一些运营商也已经开始了5G试商用前的清频工作。

　　在4G正式商用时，运营商企业就喊出了“4G，未来以来”的口号。从整改社会发展的角度来说，4G时代是真正的移动互联网时代。他极大地改变了人们的生活、生产方式。首先源于三家基础电信运营商的开创性建设和运营，造就了中国互联网企业的巨大成功，推出共享单车、移动办公、移动打车、互联网金融等伟大的革命性创新和世界领先的伟大应用。实际上从3G到4G主要的特征是速度更快、带宽更宽，从4G到5G的主要显像特征也是速度更快、带宽更宽（当然这其中涉及到了通信模式的改变，但是从客户角度来说不容易感知）。

　　一、5G前的国家战略

　　网络和信息化代表着新生产力的发展方向，是新时期决定国家竞争优势的关键要素。通信运营商面临着重大发展机遇和挑战。

　　国家在“十三五”规划确立了 “网络强国”、“中国制造2025”、“一带一路”等国家级战略，布局“宽带中国”、“物联 网应用推广”、“云计算创新发展”、“互联网+行动”、“大数据应用”等八大信息化专项工程，要求到2020年我国的固定宽带家庭普及率达到 70%，移动宽带用户普及率达到 85%，制造业信息化水平大幅提升，网络信息安全得到切实保障。上述国家级战略的实施有望加快新一代信息基础设施发展，孕育出多个两化融 合领域的万亿级市场，有效拓增行业发展新空间。

　　工信部明确了2018年的重点工作任务，要求进一步提升网络供给能力，加大网络提速降费力度。加快百兆宽带普及，实现高速光纤宽带网络城乡全面覆盖、4G网络覆盖和速率进一步提升、移动流量平均资费进一步降低。在国家“三去一降一补”的大环境下，产能过剩的各行业都基本成功实现了去库存，一些钢铁、水泥等部分行业产品价格还出现了增长。但是通信行业在持续提速降费，三大基础电信运营商降费幅度都超过了30%，相序推出了平民化资费套餐，DOU超过1GMB，增长明显。提速降费让利于民，这本身也是符合国家发展的大方向，但是对于作为企业的运营商来说，一方面要保营收、保利润，另一方面要保增长、促发展，为经济增长贡献新动能。这相对来说就要求提高运营水平，增强精细化管理能力。

　　对于重资产的运营商来说，在5G+NB+宽带运营面前，首先是建设投资，这些资金从何而来，又如何实现盈利，考验着新一代运营商人。

　　二、技术演进下的抉择

　　故事还是要从3G时代说起。中国移动持有的是中国自有知识产权的TD-SCDMA制式，中国联通是美国高通的WCDMA制式，中国电信是欧洲标准的CDMA2000制式。单从客户的感知来说，最好的是联通的WCDMA，然后是电信的CDMA2000，最后是移动的TD-SCDMA制式。从国际运营的角度看，WCDMA和CDMA2000是最成熟的制式，不但有国外多家运营商的运营经验，而且更重要的是有国外大厂商的设备、终端和芯片支持，包括苹果、高通等公司都首先支持的WCDMA和CDMA2000制式，也使得联通和电信从移动手中抢占了很多高端客户。

　　现在回过头来看，中国移动面临如此不利的形势，打出一副好牌，成功扭转了不利局面。通过大面积补贴，培育了国内设备商（中兴、华为等）和终端商（华为、OPPO和VIVO等）。这些厂商现在也实现了弯道超车，成为了行业收入和份额靠前的世界级公司。但是拥有最优通信制式的联通，在3G时代不但没有更进一步，反而被中国电信逐步超越。到现在中国联通的第二位置相继被中国电信和中国移动占据，联通落到彻底的第三名（移动份额中国移动第一，中国电信第二；宽带份额中国电信第一，中国移动第二）。

　　或许正是沉迷于3G的成熟技术、终端和国外运营经验优势，在4G来临之时，且在相当长的一段时间内，中国联通还在大力推动建设3G+，以3G+为基础补点建设4G，打算靠3G与另外两家的4G竞争。当然中国联通也有自己的难处，现金流紧张、3G投资成本尚未收回等各种原因。但是在通信制式代差面前，显然中国联通的选择是错误的，而且事实也证明了联通的失误，到现在中国电信已经超越联通成为移动行业份额第二的运营商。

　　现在5G正在紧锣密鼓部署推进，从2014年4G正式商用到2018年5G商用，这期间运营商建设投资肯定不能收回，相对于2G的10多年的运营周期，直到现在也没有退网，而且2G时代也正式运营商的黄金时代，真正可以躺着赚钱的时代。4G的成本回收期如此之短，三家运营商的资金压力就可想而知。但是技术就是生产力，谁掌握了先进技术谁就掌握了最有利的竞争手段。而且联通3G时代的教训才刚刚过去，所以无论如何咬紧牙关，三家运营商都要争抢技术优势和先机。当然这并不是附和技术无用论，更不是附和技术制胜论，运营商的抉择也有被迫，毕竟国外制式和运营更成熟，我们还处于追赶超越的关键期，现在放弃5G升级，就可以说等于放弃以后的竞争，况且也就等于放弃了4G时代积累的优势。无论未来多么困难，5G总是要上的，而且三家肯定要争取早上。

　　三、激烈竞争后的困境

　　技术快速更新迭代，基础网络投资压力增大。2G到3G经历了十年左右的时间，3G到4G经历了5年左右时间，4G到5G经历了3年左右的时间。代差时间间隔越来越短，极大地压缩了投资回收期，缩短了固定资产折旧摊销时间，直接造成利润和利润率增长压力。加大基础投资势必要压缩营销和管理等费用支出。单从中国移动来讲，中国移动面临3G技术落后并且无宽带牌照等不利局面，移动也只能依靠用钱捆绑客户，增强客户粘性，防止客户流失。各地为了用完预算，为了花钱大动脑筋。相比现在，2010年的3G时代竞争只能算是入门级。从2014年大规模建设4G开始，特别是2016年到2017年，从以前的“撒钱捆绑营销”过渡到“业务融合营销”，中国移动也到了“勒紧裤腰带”经营的境地，无论是综合管理、市场营销、工程建设还是网络维护都面临成本费用紧张，而且很多地方开始了“寅吃牟粮”搞经营，开始透支过日子。

　　降价成为获客的主要手段和竞争直观表现。纯粹的新增客户受限于人口的自然增长和物联网发展的速度，三家运营商相互间的新增客户主要来源于相互争抢对手的客户。而这其中，降价又是主要手段。作为份额最大的运营商，中国移动采取被动降价模式，电信和联通主要依靠降价挖掘异网客户。移动主动降价直接降低营收和利润，而跟随式资费策略，让移动处于被动式防御境地，对于保有资费敏感型客户非常不利。目前电信在一些省市推出了39元不限量套餐，资费竞争更趋激烈。对于联通和电信这种蚕食式移动份额模式，对于移动恐怕有千里之堤毁于蚁穴的风险。事实上，中国移动的份额也一直在降低。

　　联通强势混改，强化了内部管理和跨业融合，增强了行业竞争能力。一方面通过混改融入大量建设资金用于弥补基础网络建设短板，而且通过强制性削减部门和人员强化了内部管理，长期存在的“两张皮”得到缓解，另外一方面混改后联通极大地增强了与主流互联网企业的业务联系，强化了跨业融合，另外BATJ等也将成为联通的忠诚电商渠道。腾讯王卡+王卡宽带，为联通赢得了大量高流量年轻客户。从目前的情形来看，混改让联通融入了5G基础建设资金，也部分解决了其内部的管理问题，可以说混改是中国联通重新崛起绝佳契机。

　　通信行业新业务研发不足，未形成引导型业务，管道化愈发加剧。从平台到内容，未能成功打造出强势产品，技术越发展，运营商面临的管道化压力持续加大。更有BATJ入股联通，加入运营商竞争后，新业务、新资费以及新概念等业态竞争必然加剧。更重要的是面临以BATJ为代表的主流互联网企业，还有“广电+内容”以及虚拟营运商的围追堵截，虽然这三家运营商企业都成立了互联网公司、投资公司，开展转型尝试，但是短时间来看，通信行业的出路只能是持续做好管道。

　　组织结构僵化，灵活应变能力需要提高。基础电信运营商是标准的重资产+组织科层化经营模式，与互联网企业的“一点服务全国”，以及轻资产+组织扁平化模式有显著区别。从管理学和组织学的角度，组织架构模式匹配企业的经营模式才是最好的管理模式，竞争形势日趋复杂化的今天，仅靠固守传统体制，肯定是不合适的。如何优化现有的组织架构，需要借鉴学习。

　　四、通信行业的出路

　　一方面搞好自己的专业，就是持续做好“管道”经营，这也是运营商企业的看家本领，而且这也是中国制造2025等若干国家战略的基础条件；另外一方面要开展有序竞争，通信行业的价值首先体现在三家基础电信运营商的成长性上，提高了企业价值才能更好地提升行业价值，企业的价值没有了，行业的价值也就无从说起，皮之不存毛将焉附？一方面要积极谋出路，开展业务创新和大融合，争取在“内容”上有所突破，发挥好各家成立的互联网公司，让他们放手经营，真正开放才能搞活；另一方面强化合纵连横，吸纳相关行业，开创生态建设，三家都在相继成立投资公司，自己做不来的，可以买现成的，阿里、腾讯等企业依靠并发挥核心竞争力搭建生态平台的经营和管理经验，非常值得运营商好好研究学习。

　　5G+NB是未来，在未来到来之前，三家运营商企业都应该主动反思一下过去走过的路，血淋漓和遍体鳞伤的教训完全可以成为成长路上的经验。不谋全局者不足以谋一域，不谋万世者不足以谋一时。路在自己脚下，就看你选择怎么走。（杜建民为C114特约作者）