我国电信运营商加快转型探讨分析

   3G方兴未艾，4G已悄然逼近

近日，中国移动发布公告称，其新建的TD-LTE已率先在我国香港地区商用。同时，工业和信息部部长苗圩在全国工业和信息化工作会议上也表示：“2013年将加强3G网络建设和业务应用，推动TD-SCDMA和TD-LTE协调发展，积极推进TD-LTE扩大规模试验，认真做好LTE频率分配和牌照发放准备工作。”

事实上，这已不是第一次传出要发4G牌照的消息了。但种种迹象表明，4G真的离人们很近了。

对于发展4G，电信运营商的策略不尽相同。中国移动显然更加“上心”，因为其在3G方面落后于中国联通和中国电信，发展4G是中国移动绕开3G，实现“弯道超车”的积极策略；而对于中国电信和中国联通而言，虽然在3G上拉近了与中国移动的距离，但产业的发展方向是4G，不得不为之。而发展4G，他们有着共同的发展方向，即集体向移动互联网迁移。新一轮更为广阔的竞争正在步步上演。

4G真的要来了

中国移动近日发布公告称，其率先在我国香港地区商用的TD-LTE网采取LTE TDD／FDD融合组网方式，初期运营将以提供高速移动数据业务为主。业界普遍认为，TD-LTE在我国香港地区的商用意味着我国正式拉开进入4G时代的序幕。

4G网络目前存在几种不同的标准，其中TD-LTE被我国寄予厚望。作为我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA的后续演进版本，虽然TD-LTE与LTE FDD相比存在着一年左右的时间差，但凭借着良好的频谱效率和业务支撑能力，市场发展前景一直被看好。从目前全球LTE发展状况看，近一两年都是TD-LTE赢得新一轮国际市场竞争的关键时间窗口。

据了解，2012年中国移动已经在全国13个城市建设了超过2万个基站，并在5个城市开通了TD-LTE体验服务。2013年，中国移动的目标是在全国建设35万-40万个TD-LTE基站，形成全国辐射面。而此次TD-LTE在我国香港地区的商用是中国移动首个TD-LTE商用网络建设，将成为中国移动在内地进行TD-LTE大规模商用的“演习”，是非常关键的参考标准。

飞象网总裁项立刚表示，中国移动TD-LTE率先在我国香港地区商用是在政府正式发布商用4G牌照前，给产业界树立的一个商业成功样板，以打消监管层乃至全球运营商的疑虑，从而缩短TD-LTE的时间窗口。这是TD-LTE能够得到良好发展的根本所在。

相比中国移动，中国电信与中国联通两家电信运营商在4G进展上显得不紧不慢。不过，在4G牌照的刺激下，中国联通董事长常小兵表示，中国联通将逐渐建设4G移动网络，但时间未能确定。而中国电信董事长王晓初也表示，尽管政府尚未就4G网络的推出方案做出决定，但是向4G网络的过渡将会非常快，中国电信已在部分城市对4G网络设备进行了测试。

那么，何时会发牌照？按照目前产业链的准备程度看，2013年发放4G牌照的可能性很大，苗圩的一席话也透露出一些信号。不过，电信行业分析师付亮却持不同看法。“有关TD－SCDMA和TD－LTE的提法，与过去传达出的信息一致，没看出新的内容，而且全国工业和信息化工作会议只是指出了2013年要做好4G发牌的准备工作，会不会发还难定论。”但付亮同时也认为，我国要大力推进TD-LTE，毕竟这是我国拥有自主知识产权的，也是与世界电信运营商抗衡、参与全球电信行业标准建设的重要砝码。

遭遇“内忧外患”

发力4G除了政府的政策刺激外，在3G时代，电信运营商做出的成绩也不尽如人意。

从3G时代比较“春风得意”的中国联通和中国电信就能看出整个产业链的状况。截至2012年11月底的数据显示，2012年两家电信运营商的3G用户增速飞快，中国联通的3G用户达3330.5万户，中国电信为2956万户，而中国移动为3121.7万户，市场份额分别为35.4％、31.42％、33.18％，基本形成“三分天下”的格局。

“中国电信和中国联通能在3G时代与中国移动三分天下是依赖苹果手机的带动而形成的，这种倒贴话费的形式吸引了大批用户，其中不乏过去是中国移动的高端用户。”项立刚表示，虽然用户数上去了，但利润率却越来越低。

付亮也认为，中国联通和中国电信期望通过iPhone形成用户规模，实现在3G时代赶超中国移动的战略现在看来虽然取得一定成绩，但并不能算成功。“现在通信产业链的高端利润被苹果公司掌控，两家电信运营商已沦为‘打工者’，这不是两家电信运营商期待的结果。”

数据显示，受对苹果手机补贴的影响，中国电信也成为三大电信运营商中惟一一家利润下滑的公司。截至2012年11月底，中国移动收入为4546亿元，中国联通收入为728亿元，中国电信收入为445亿元。此外，中国联通和中国电信在3G市场虽取得了一定成绩，但由于其在网用户基数较小，3G用户数量仍极为有限。

除了三大运营商在3G时代遭遇内忧外，在外部，三大电信运营商还面临互联网公司的频频冲击。

先说短信业务，这是电信运营商过去引以为豪的业务，但随着智能手机和3G网络的普及，微信、iMessage等的出现实现了人们能免费发信息的目的。奇虎360董事长周鸿祎称微信这一产品是一种颠覆式创新，它几乎“革”了电信运营商的“命”。

此外，在电信运营商的主打业务通话上，互联网公司也开始有所作为。事实上，通过互联网通话早已实现，而且还多了视频功能，这让很多经常不能在一起的亲朋好友既分享了声音传递过来的情感交流，更增添了能看到对方的乐趣。除了在互联网端这种业务已经实现了，通过手机上微信、QQ等也能实现上述功能，让通话变得更加快捷、方便。

除此之外，有消息称，今年国家还将发放一批虚拟运营牌照，获牌照的企业可通过互联网或者租用电信运营商网络的方式，经营基本电信业务。而腾讯等互联网公司有望获得首批电信虚拟运营商牌照，此举更会让电信运营商沦为“管道”。

加快转型步伐

移动互联网时代的到来已是不争的事实，电信运营商必须革新思维，加快转型步伐。

在2012年12月举行的中国移动全球开发者大会上，中国移动总裁李跃提出了“新基础设施”、“新产品体系”、“新机制”等新概念。此前，李跃直指微信等业务的发展使电信运营商原有的短信、话音、国际电话业务受到挑战，希望他们的业务能保护现有的总体环境，保护客户依法通信的行为等。

中国移动董事长奚国华在讲话中也始终强调要转型，他说：“2013年是中国移动极其关键的转型时期，转型期考验我们的能力和水平。”他特意谈到了互联网并表示：“在互联网领域要有所作为，既不能走传统运营商的老路，也不能采取简单跟随的做法，而要立足自身优势，探索新路径，寻找新增长。”

项立刚表示，在移动互联网时代，电信运营商必须转型，改变过去那种“老大”心态，“移动互联网是一个全新的时代，机遇和调整并存，对于任何一个企业来说机会均等，谁能顺应时代特征变化，谁就能抢占新的高地。”项立刚表示，电信运营商在移动互联网时代的战略则是要向智能管道的主导者、综合平台的提供者、相关内容及应用的参与者“新三者”转型，从网络、终端、应用等层面探索创新发展的路径。

而在云计算、物联网等技术的带动下，我国移动互联网也已经步入“大数据”时代。因此，业内专家建言，电信运营商的大数据处理能力在2G、3G时代已经得到体现，在移动互联网时代这仍是电信运营商的看家本领，因此要进一步务实大数据处理能力，进行流量经营，培养用户流量消费的习惯，刺激移动互联网应用的发展，繁荣移动互联网产业链，从网络、流量需求端带动4G产业进入良性的发展轨道。

使PC行业供应链最上游的芯片双雄英特尔和AMD面临严峻的考验，英特尔和AMD近日发布的2012年第四季度财报就证实了这一点。英特尔财报显示，英特尔2012年第四季度的营收为135亿美元，同比下降3%，净利润25亿美元，同比减少27%。AMD财报则显示，AMD第四季度营收为11.6亿美元，比去年同期的16.9亿美元下滑32%。面对如此尴尬境遇，英特尔和AMD纷纷寻找出路。业界专家指出，英特尔和AMD欲实现自我救赎，还有很长一段路要走。

PC业疲软波及芯片商

Gartner最新数据显示，2012年第四季度全球PC出货量同比下降了4.9%。众所周知，第四季度处于假日购物期间，照常理，PC出货量应有所增加，可见，PC市场的这个表现并不正常，很可能预示着未来很长一段时间内，全球PC出货量将持续下滑。IDC的数据也印证了这一点，其公布的数据显示，2012年全球PC市场销量2012年比2011年下降了7%。这也是自2001年以来全球PC销售量的首次下滑。

PC业务的下滑在很大程度上改变了英特尔、AMD等众多芯片厂商的命运。亏损、裁员、重组、转型，芯片厂商的日子越来越难过。为了应对PC行业的疲软态势，AMD总裁兼CEO罗瑞德推出了全球裁员15%的措施，并表示PC行业正在经历非常重大的改变阶段，对行业生态系统和AMD都造成了影响。英特尔也尝试自我救赎，高调推出了超极本，但销量并不理想。超极本推出之初，英特尔表示，2012年超极本市场份额将能够占到消费类笔记本市场的40%。然而数据显示，2012年上半年，超极本的市场占有率仅有5%。同时，英特尔还积极进军智能手机芯片领域，但目前来看，英特尔还无法分享这块蛋糕，高通、三星等ARM阵营把持着该领域的主导地位。数据显示，2012年上半年，英特尔在全球智能手机芯片出货量中只占0.2%的市场份额。

现如今，智能手机和平板电脑等移动设备逐渐成为主流产品形态，消费者对PC的热度大幅降温。可见，实行何种新战略来适应产业变化，是英特尔、AMD等传统芯片厂商需共同面对的难题。

移动互联网带来市场大变动

PC业正在没落，与之形成鲜明对比的是移动终端的兴旺。如移动端的芯片霸主高通最新财报数据显示，高通2012年第四季度净利润为12.7亿美元，同比增长20%，环比增长5%。相应地，2012财年全年收入191.2亿美元，同比增长28%。强劲的业绩助推下，高通市值已远超英特尔。上世纪90年代成绩平平的ARM，如今也成功逆袭，已成为手机和平板电脑上最为流行的硬件标准。在此背景下，英特尔和AMD不得不审时度势，研究新的发展战略。

几年前迫于亏损压力卖掉移动芯片部门的英特尔重新回过头来抢食移动端这块蛋糕，这在业内人士看来是大势所趋的事情。事实上早在两年前，英特尔就斥资14亿美元收购英飞凌的无线业务，意欲进军智能手机市场，但却被X86架构处理器的功耗控制所累，产品一直未开发出来。面对ARM在智能手机领域的强势风头，英特尔一直耿耿于怀自己未能占据一席之位。2012年，英特尔终于发力，推出基于英特尔凌动Z2460芯片的新款智能手机。有分析人士指出，新凌动芯片的推出，标志着英特尔已打入移动设备市场，有资本向ARM等竞争对手开战。

同英特尔相比，AMD的前景更加黯淡。因为ARM架构芯片厂商不会在蚕食移动端上放慢速度，而动作迟缓、且在移动端的战略目标仍不明确的AMD，市场不可能给其充裕的战略布局时间，裁员行为也只是治标，并不能治本。但不管怎么说，芯片厂商必须发力移动端已是不争的事实。如今，AMD在战略上也开始重视非PC市场了。有消息称，AMD已招聘了两名曾在高通和苹果任职的资深工程师，此举表明AMD正减轻对PC市场依赖。据悉，AMD计划今年上半年推出基于Windows8的平板电脑和变形本，代号为Temash的新款低能耗处理器。

转型发展路上仍存障碍

一直以来，在传统PC领域，英特尔和AMD几乎垄断了芯片市场，英特尔在性能上更是占领先优势。难怪英特尔对其自身的竞争力充满信心：“移动设备已经成为计算机，这就要求处理功能更强大的芯片，性能是我们的强项，我们将继续保持这一优势。”

外界对英特尔、AMD进军移动端也抱有较大的信心，特别是在英特尔染指移动端后，英特尔股价开始反弹。2011年，英特尔股价一直都持续低迷，2012年因为展示新凌动芯片，英特尔股票创下了四年来的新高。

尽管前景可期，但唱衰的声音也不绝于耳。有业内人士就表示，英特尔和AMD过往积累的战略合作伙伴大多是PC厂商，即使两家在产品性能上占有优势，但在产品的推广上，还是会遇到困难。毕竟除了联想等少数在智能手机市场方面已经有基础的厂商之外，其他PC厂商在智能手机市场的渠道布局能力上还是略显不足的，英特尔、AMD恐怕要花费大把的精力去和手机终端厂商达成紧密合作关系。

此外，ARM在移动端领域已经站稳脚跟，对于新入局的英特尔、AMD来说，其芯片并没有绝对的优势，产品的好坏还需要市场的进一步检验。

总之，无论前路有多少荆棘，英特尔和AMD已经转型移动领域。未来，芯片市场的竞争将更加激烈，英特尔和AMD或许能够凭自身优势在移动端的拓展上迎来逆转之势。

通信技术的高速发展使无线宽带成为可能，任何时间、任何地点享受信息生活成为人类通信的最终诉求，市场需要一种更高带宽、更好业务体验的无线宽带技术来改变人类生活。面对全新的固定移动融合时代，LTE（LongTermEvolution，长期演进）应运而生。

作为一种全新的移动通信技术，LTE的网络架构发生较大变化，如图1所示，LTE接入网的扁平化结构导致传统的信令采集点消失了，所以需要从Uu口采集空口信令。另外，LTE网络中使用了很多无线通信新技术，包括OFDM（OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing，正交频分复用技术）、波束赋形、MIMO（Multiple-InputMultiple-Output，多天线技术）及CoMP（CoordinatedMultipointTransmissionandReception，协作多点传输技术），这就需要有新型的无线网络分析和优化的仪表和工具，满足网络测试需求。

LTE空中接口监测仪表需求和意义

LTE空中接口监测仪表的产生，是新技术、新网络、新业务的需求，同时对国内测试仪表的发展也具有推动作用。

移动通信新技术、新网络、新业务对网络监测仪表提出的新需求

通信新技术

以LTE为代表的4G移动通信系统，集合了近10年移动通信领域涌现的许多先进技术，其中MIMO与OFDM的结合，是最重要的技术之一。无论是波束赋形还是MIMO空分复用，都利用了对无线传播信道的空间选择性衰落，虽然理论界对无线信道的空间选择性有很多模型和研究，但其应用于实际传播环境，还有很多测量、评估工作要做，而传统的测试软件明显已经不再适用于这一目标。

基站协作和多用户MIMO等技术，是传统的切换、功控等蜂窝工程技术的延续，对这一技术的测量和评估，都需要在实际网络优化工作中大量采集和分析蜂窝网络的信令和数据，而且需要结合多天线技术。传统的单基站和单用户采集的方法已经不再适用。

新型接入网结构

全IP化是移动通信网络结构发展的趋势，从3G的IMS到4G的全IP化接入网，正是这一努力的结果。传输技术、半导体技术的发展，使得传统的多层接入网结构浓缩到eNodeB单一的网元中，这一新型接入网结构使得物理层新技术的应用成为可能，同时也使得基站的实现复杂度提到了前所未有的高度，与此同时，在接入网没有了传统网优方案所依赖的数据采集点（例如，Abis口和Iub口）。新型的测试工具要可以在空口进行上下行数据采集，并帮助评估基站的性能。

移动互联网业务

移动互联网业务对移动通信网络有两方面的作用，一方面移动互联网业务对移动通信网络有很大的影响，比如P2P类业务的定期更新数据包会占用大量空口资源；另一方面移动通信网络也需要对新型的移动互联网业务提供支持。其实这是一个问题的两面，如果能在空口对业务加以识别和支持，也就同时解决了此类业务对空口资源的占用问题。这对监测仪表也提出了相应要求，要求空口测试仪表能识别、分析业务，并与底层信令和物理层过程进行关联分析。

随着LTE网络的不断发展，急需一种新的监测仪表来满足以上需求，LTE空中接口监测仪表应运而生。

LTE空中接口监测仪表的战略意义

对网络优化的重要作用

移动通信新技术、新网络和新业务，对新型的测试和网络优化仪表提出了迫切的要求。传统的路测终端结合接入网数据采集的方式，已经难以适用于这些新技术，我们不仅要有新型的网络优化方法论，还要有新型的网络优化辅助仪表。

对LTE产业链的促进作用

我国自主研发的高端测试仪表，可以在LTE网络的建设、验证、优化和运营中，持续发挥作用。在网络建设初期，可以帮助设备商和终端芯片商进行协议测试和验证，还可以帮助运营商进行网络规划；在网络建设成熟期，可以服务于网络优化用途，作为传统路测终端的补充；其自顶向下和自下而上的跨层关联分析功能，也会为LTE网络对移动互联网业务的支撑提供分析工具。

对我国高端仪表领域的开拓性意义

传统高端测试仪表的市场份额，集中于几家国外厂商，而且主要应用于网络建设和实验室验证。新型空口监测仪的开发，一方面能填补国内高端测试仪表的空白，另一方面也能将空口监测仪创新性的应用于4G移动通信系统的网络优化。

产品的主要功能

与传统测试仪表相同，LTE空中接口监测仪表最基本的功能也是采集并分析网络空口数据，除此之外，LTE空口监测仪还满足如下功能：

TD-LTE和LTEFDD全制式、全频段支持

TD-LTE与LTEFDD在一些物理层过程上有所区别：同步过程、多子帧调度和反馈、上行multi-ACK/NAK、HARQ过程、帧结构和MIMO模式等。作为空中接口测试仪表，该仪表可对多制式和多频段同时进行监测。

多小区与多终端大容量监测

多小区与多终端的实时监测，对LTE网络技术点（如CoMP、切换、调度等）的分析和实际网络优化是很有意义的。

空口协议纵横式关联分析

LTE空口监测仪支持空口的纵向关联分析，从业务层、传输层到物理层的关联，这有助于对空口性能和业务进行跨层分析，对业务的底层支撑，以及对很多跨层技术（如资源调度、链路自适应等）有很重要的意义。

空口原始数据与解析数据的存储和离线分析

空口的实时监控有助于快速发现、定位问题，也有助于快速制定和调整测试方案，对数据进行离线深度挖掘，可以分析网络和技术的深层次问题。

上层业务解析与监控

LTE空口监测仪可以后对用户面的上层业务进行解析，与底层监测进行关联，实现对网络进行分析的目的。

与LTE核心网分析系统、路测系统关联，组成端到端分析平台

这是LTE空口监测仪与其他监测仪的联合分析功能，端到端的分析可以准确、全面的获取网络、用户信息，也是提高用户感知的重要手段之一。

LTE空中接口监测仪表，不仅仅是传统仪表的延伸与拓展，而且对LTE设备、终端的发展以及在LTE网络规划、建设、优化、运营中将发挥出重大的作用。其具备的实时监控和原始信号离线后处理功能，能处理网络建设、设备调试中的问题；纵向业务和信令的跨层关联，以及横向与核心网监测系统的关联，能支持LTE网络和业务的跨层和端到端分析；其对网络系统性能的监控，能对LTE及LTE-Advanced中的很多新技术的研究探索，起到不可替代的作用。因此，LTE空中接口分析仪是LTE网络发展中不可或缺的一部分，也是未来仪表的发展趋势。