产业大腕云集深圳，共话闪存与移动技术的世纪交锋

2013年，随着智能机平板市场继续走热，以NAND Flash为核心的各类存储器件缺货严重，存储器件的供应在2013年将一直呈现缺货势态吗？2013年智能机平板电脑超极本平台厂商发力重点在哪里？如何实现差异创新？透过第二届NAND Flash应用高峰论坛，本土存储器件领军企业BIWIN汇聚产业链上下游力量，共同应对存储挑战，推进智能机平板创新。

 
图1 高峰论坛现场

本次高峰论坛与2012年首届高峰论坛一样，以NAND Flash应用为核心，聚合了智能手机、平板电脑和超极本产业链上下游厂商，参与演讲嘉宾分别来自集邦科技、东芝、博通、Marvell、英特尔、华为、瑞芯微、深圳品网科技和BIWIN集团，他们分别分析了存储器件市场走势与技术发展趋势、智能手机平板电脑超极本平台发展趋势，分享了差异创新的思路，300多位参会观众深感受益匪浅。

一、 2013年，存储器件会整年缺货吗？该如何应对？

 
图2  BIWIN集团董事长孙日欣认为存储器件不会整年处于缺货状态

2013年以来，智能手机、平板电脑厂商都或多或少遭遇存储器件缺货，甚至有人断言2013年整年存储器件都将缺货，对此，BIWIN集团董事长孙日欣指出：“存储器件目前已成智能手机平板电脑关键组件，直接关系整机的成本，而纵观Flash的发展，其每次工艺的变化都会带来新的应用商机，能最早解决新产品应用的企业，无疑会为公司带来更好的利润。BIWIN认为存储器件在2013年的长期短缺不太可能，不过上半年可能会经历比较大的缺货。”

集邦科技记忆体与存储事业部协理杨文得在《2013 NAND Flash市场展望》演讲中指出，从供需来看，2013年全球闪存市场营收会增长25亿美元，达到250亿美元规模，同时，研究显示，2013年的闪存供需基本平衡，供应增长还略高于需求2个百分点。

图3  2013年 NAND Flash市场供需分析

但是，为什么在终端应用市场，存储器件会有如此大的波动呢？孙日欣分析这是因为终端发展速度远远高于存储器件的产能增长，“智能机平板电脑市场今年的增长可能会达到200%，而Flash产能扩增也就是30%左右，这中间的差距太大了，导致市场供需失衡。”他指出，“目前，三星基本自己供应自己的产品，只有东芝和美光对外供应，所以虽然宏观上平衡，但到微观市场出现失衡。”
 

图4 闪存市场三国争霸局面

杨文得指出，目前闪存市场是三国争霸局面，由于闪存工艺升级很快，厂商需要投入大量的财力维持产能，去年闪存价格一直处于下跌，生产厂商苦不堪言，厂商需要基本的利润维持，所以东芝还将产能调低30%，由此看来，2013年的存储供应短缺将呈现常态化，他预测今年第三季第四季还将出现供不应求的局面。

不过，作为本土eMMC和eMCP主要供应商，孙日欣认为由于BIWIN和全球两大Flash供应商东芝和美光保持着长久紧密的合作，是其最重要的客户，而且BIWIN早已制定了应对短缺的策略，所以，BIWIN的eMCP和eMMC产能相对充足，可以确保供应。“我们的eMCP 是国内第一个量产的，目前已经在和多个手机平台进行配套验证，很快采用我们eMCP 的智能手机就要面市了。”孙日欣强调。“我们刚和东芝高层进行了接触，在供应方面可以有保障。”

孙日欣透露，BIWIN已经在研发最新的POP封装技术，会把存储器件和更多其他器件封装在一起，这样可以为最新的小型化设备如类似iWatch、可穿戴式设备提供支持。“我们会不断投资新技术，关注新技术的发展，努力保持技术领先性。”孙日欣表示。“BIWIN举办此次高峰论坛的初衷也是希望通过这样的论坛为系统厂商设计人员带来思维的冲击和价值的参考，也希望通过这次论坛推动产业链的升级。“对于本土企业来说，做低端只能糊口做高端才能发展，不能总在垃圾中找吃的。”他精辟地概括。

二、 Nand Flash与DRAM技术未来将如何发展？
 

图5  东芝半导体技术统括部存储应用技术经理康敏宣分析NAND Flash未来发展

如今半导体技术飞速发展，作为存储中坚的NAND Flash和DRAM技术未来将如何发展？NAND Flash发明者东芝半导体技术统括部存储应用技术经理康敏宣独家披露了未来发展战略。

首先他认为NAND Flash未来的应用领域将更加拓广，“估计今年的NANDFlash总需求量会达到600亿GB。”他指出，“除了在手机平板超极本领域应用外，汽车电子、服务器的应用也很大。”

他表示东芝的策略是不断开发先进的工艺技术来提升产能，缓解供应压力。如东芝是第一家推出19nm产品的公司，“未来，随着工艺技术发展，东芝的发展方向是两个，一个是大容量存储，如19nm工艺产品，不过这个往下发展难度很大，所以，东芝会在明后年推出POST-NAND的产品，也就是3D NAND产品，接下来是POST-POST NAND。另个方向是东芝会投资发展磁阻内存(Magnetoresistive Random Access Memory，MRAM)技术， 它将替代现在的DRAM，磁阻内存和DRAM内存采用了完全不同的原理。DRAM内存用以表示"0"和"1"的方式是判断电容器中的电量多少来进行的，它不仅需要保持通电，还需要周期性地给电容充电才能保证内容不丢。而磁阻内存的存储原理则完全不使用电容，它采用两块纳米级铁磁体，在界面上用一个非磁金属层或绝缘层来夹持一个金属导体的结构。通过改变两块铁磁体的方向，下面的导体的磁致电阻就会发生变化。电阻一旦变大，通过它的电流就会变小，反之亦然。

他最看好的明星产品是自旋扭矩转换(spin-torque-transfer , STT)MRAM，“现在手机中的DRAM，断电后不能保存资料，而且功耗很高，但MRAM没有这个问题，而且它的读写速度非常快，而且理论上它的读写刷新是无限的，所以我们非常看好这款产品，我们希望用MRAM代替现在的DRAM。”他指出。

另外他特别强调东芝的所有NAND Flash产品都在日本岩手县有的第五座NAND型闪存(Flash)工厂生产，以确保向市场提供可靠稳定的产品。
 

三、 智能手机如何差异创新？
 
图6 博通公司销售总监罗旭杰分析博通的创新策略

目前，智能手机市场火爆但智能机同质化日益严重，如何差异化创新？博通公司销售总监罗旭杰认为，创新就是要给用户更好的用户体验，博通公司认为用户体验来自几个方面，一是在WIFI方面如何更快更可靠更稳定， 二是如何共享流媒体，三是给用户更快的手机上网体验。“从2012到2017年，数据增长非常快，有13倍之多，其中多数是视频增长，未来在视频方面大家会分享的更多，因此，5G WiFi技术会非常热门。”他指出“5G频段可以提供更高的性能，也可以连接更多的设备，覆盖范围也会增大。”，

另外他认为NFC技术也会激发更多创新应用，例如一些轻触即用（Tap play）的技术，可以方便地把智能设备连接起来。

图7 NFC应用普及

他认为4G LTE技术会很快应用，因此，博通利用高集成的优势推出针对4G的方案，例如BCM21982，它支持五模20个频带，不但集成了WIFI蓝牙还集成了电源管理和射频电路，此外体积还缩小了30%！

图8 Marvell公司移动通信事业部产品市场总监吴慧雄

在中国，千元智能机是一个标杆性产品，Marvell公司移动通信事业部产品市
场总监吴慧雄认为千元智能机推动了中国3G市场迅速发展，不过，千元智能机的配置在不断变化不断走高，他认为2013年千元智能机的主流配置将是5寸QHD电容屏，四核处理器，主频在1.2GHz左右，能支持 21M HSPA+ ，支持500万像素摄像头，双卡双待等。针对这个配置，Marvell推出四核单芯片方案PXA1088，它基于Cortex A7，号称是首款支持TD和WCDMA全球标准的四核单芯片方案。“与竞争对手相比，我们的方案优势很明显。”他强调。

 
图9  主流智能机四核平台对比

另外他特别指出，在改善用户体验方面，一定要注意存储器带宽和总线速度，这些和屏的显示都有关系。2012年，智能手机领域多核大战风云变化，从单核到双核只用了半年时间，那么未来四核处理器会很快被八核处理器取代吗？吴慧雄认为，基于A7的四核处理器会在千元主流机方面停留一年左右，因为相应的多媒体内容和GPU都需要改进。

四、 华为分享智能手机提升用户体验之道
 

图10  华为终端战略规划技术经理龙志明分享智能机未来发展

智能手机平台不断通过工艺技术提升性能，对于智能手机制造商来说，如何把这些技术变为用户最好的体验？华为终端战略规划技术经理龙志明分享了华为在用户体验上的一些做法。

他认为目前我们已经进入了智能终端阶段，在这个阶段可以设备分成几个场景来用，通过个人在户外、旅行、家庭、办公室这四个场景来提升用户体验，他提出从四个维度提升智能终端用户体验的思路。

 
图11 四维度提升用户体验

第一维度：享受
要让用户很好地享受就要提升智能设备的显示能力表达能力，具体表现就是更高分辨率更大屏幕和更长续航时间，“我们更关注续航能力，如何提升续航能力，一把办法是增大电池容量，现在华为已经推出4000mAH的手机，未来会有更大容量手机推出。另外就是通过独特算法降低视频播放能耗。”他强调，“我们还关注充电，主要是快速充电和无线充电技术。”
在提升用户享受体验方面，高品质媒体传达能力是必不可少的，在这方面他尤其强调了视频在线播放能力的支持，“新技术能带动我们更好的体验，这里展示的是DASH技术和H.265，DASH随着网络的波动，确保终端看视频永远是流畅的，而H.265是比264能节省50%带宽的技术，能为为4K视频或8K视频准备好。”他表示。

图12  享受—需要更多格式更高清晰视频和更少功耗

第二维度：分享
 

图13  分享的速度在惊人的提升

在分享方面，智能终端要做到快速分享、随时随地分享和便捷分享，华为提出了有线管道+无线管道的思路，形成了五合一的分享管道，这样可以大大提升分享的速度，他预计未来30年带宽将增加300万倍！从目前的1Gbps提高到3Pbps ！
他认为NFC技术将走热，因为它给分享带来了便捷性和安全性。

第三维度：创造内容
“智能终端如何更好地创造内容？首先必须有更好的输入设备，这就需要高清晰拍照能力和高保真音频录入，在拍照方面，过去十年，像素提升了106倍，还催生了很多新技术例如人脸检测、人脸识别检测等等技术。”他指出，“在音频录入方面，以前都是单麦克风，现在双麦克风，最近苹果5出来3个麦克风，未来录音方面要能制作出身临其境的场景，要通过智能算法实现3D音效。”

第四维度：感知
他认为目前智能设备还是在人的知道下工作，要让智能设备更智能，就必须实现感知的智能化，感知主要体现在从空间的感知有速度、方向、高度、旋转等等，感知环境例如气体温度等，特殊感知声音、病毒、生理信号，“我们现在处在语音识别阶段，接下去要能听懂特定的词，还可以自动截取你的关键词来做交互，还有手势的交互，未来智能终端还可以感知你的情绪、性别、表情。”他指出，“现在很火的眼球控制只能算是中级体验未来应该是通过通过脑电波来感知操作，在感知方面，未来智能设备还应识别超出人眼识别的东西，也就是是未来感知的新世界。”
 
“未来手机将更智能化和情感化，会通过更多传感器感知我们的不知。”他指出，“未来的手机将具备四大特点就是听懂你、认识您，感知你和感知世界。”

图14  智能机如何智能？

五、 中国芯整装待发,瞄准入门与中阶广大商机
 

图15 瑞芯微副总裁陈锋解释PC的含义

2012年全球平板出货量已经超过PC出货量，这预示平板电脑产业已经正式确立了主流产业形态，未来平板将如何发展？对于100美元以下平板市场，本土厂商采取何种策略进入？瑞芯微副总裁陈锋分享了自己的独特研究。

他认为低价平板的潜力非常巨大，“我发现从普通消费品的季节性角度来讲，应该是9月份最高，然后开始慢慢滑，一般是9月份和3月份是一个小高峰，12月份理论上都比9月份要低，但平板整个是一个逆势增长，9月份到了一个小高峰，但是12月份又彻底冲破了9月份的量，这就说明它的区域在市场范围宽广很多，不光是传统的欧美，可能很当节假日并不是年底的地方，像东南亚很多国家，泰国最大的节日应该是泼水节不是圣诞节，还有非洲不知道的节日等等，总之平板真正渗透到世界各个角落。”

所以他认为今年平板市场将继续火爆，“我估计白牌平板在1.2亿左右，因为1季度比去年同期至少涨了3倍，现在比较大的PC品牌都在布局平板，我认为不会影响白牌平板，因为像中东、南美、土耳其，平板作为穷人的第一台计算装置，或者说第一台电脑，这个概念已经开始深入人心了，而在发达国家平板也会变成一个小孩的或者是家里的第二台第三台计算装置。”他分析道。“总结起来今年平板总量将在2.8亿-3亿之间。”

针对这种低端平板电脑市场，瑞芯微推出了四核A9架构的RK3188，，它采用28nm HKMG工艺实现了高性能、高主频和低功耗。他透露瑞芯微的PCBA已经能做到13美元一下，这也意味着100美元以下平板性能将大幅提升。

图16  瑞芯微的发展策略

陈锋透露瑞芯微可以将PCBA已经能做到13美元以下，现主控在4美元以下，基本上200元就可以享受到一个高性能平板电脑。这个价格大大低于100美元，应该可以激发出更多潜力市场。

六、 本土厂商如何发力100美元以下平板市场？

图17  深圳品网科技有限公司产品总监蒋敏华认为平板要摒弃抄袭和低质量

知名平板计算机方案开发商品网科技产品总监蒋敏华也同意陈锋的分析，他更大胆预测2013年平板电脑市场将达到4亿的规模！另外，他也认为目前平板手机二合一的形态在形成。“Intel认为PC的趋势是PC平板二合一，我们认为未来是手机平板一致化，但平板就是平板，它可以作为一个娱乐终端，且不具备手机这种后门的隐忧，很多人把平板当成第二个工具，iPAD mini存储了大量个人工作的东西，AP+CP会成为将来平板发展的重要分支。”他指出。

另外，他强调对于平板产业业者要注意关键元器件缺货带来的负面影响，例如去年屏的缺货，今年存储器件的缺货都会抑制平板的发展，供需的严重矛盾会制约甚至扼杀平板的发展。

他认为抄袭和低质量的做法有损产业发展，“现在有的平板一个用的是低质量Flash，可读写次数也就几万次，平板是一个计算设备它频繁的要读取，所以对Flash的寿命是有很高要求，我一直推动用高寿命的Flash，甚至用新型的eMMC、eMCP来设计新的产品。”他强调，作为全志科技的最大IDH，品网科技开始关注高品质的存储器件并推动创新，这对于平板产业的健康发展非常有意义。

第二届NAND Flash应用高峰论坛的成功举办，对于推动本土智能手机平板电脑产业健康发展和创新非常有意义，很多参会观众表示非常期待明年的高峰论坛带来更有价值的内容，让我们一起携手，推动本土智能机平板超极本产业的创新！