手机出口：高端饱和 低端角力

    手机是拉动我国电子信息产品和机电产品出口增长的主要力量。但随着基数增大，出口额增幅开始呈现回落。国际手机高端市场接近饱和，增速放缓，三星、苹果为适应趋势也都计划缩减产量和削减订单，并推出适应中低端市场的廉价机型，中低端市场竞争将更趋激烈。

    据海关统计，2013年6月我国手机出口9131万部，同比增长10%，出口额为73.9亿美元，同比增长35.8%，继续保持较快增长势头。今年上半年我国手机累计出口5.27亿部，同比增长15.2%，出口额为415.5亿美元，同比增长16%，增幅依然保持稳定。

    同时，上半年我国累计进口手机408万部，同比增长84.39%，进口额为9.3亿美元，同比增长148.8%，增幅明显。

    我国手机出口量在2000年至2012年间平均复合增长率达到37.2%，出口额的年均复合增长率也达到了33%，保持了稳定快速的增长势头，也是拉动我国电子信息产品和机电产品出口增长的主要力量。但随着基数增大，出口额增幅开始呈现回落。

出口量保持增长出口平均价格企稳

    从月度数据看，上半年我国手机出口量继续保持了平稳的增长势头，但受到平均出口价格回落的影响，出口额增幅低于出口量增幅。

    6月份，我国手机总体出口平均价格为81美元，环比基本保持不变；同比上涨23.4%，这也导致上半年整体平均价格微升0.67%。

    随着智能手机在总体市场份额的提升，企业间的价格竞争压力将增加。市场研究公司StrategyAnalytics报告显示，2013年第一季度全球智能手机平均售价首次跌破300美元大关，这主要缘于中低端大众市场机型的销售量增长。

    美国仍为第一大市场，对欧、非、大洋洲出口下降。上半年我国出口47%的手机产品通过香港地区转口世界其他地区。

    美国仍是我国手机出口的主要市场，对其出口额为80.9亿美元，占比19.5%。上半年我国手机对亚洲和美洲出口均有所增长，对欧盟出口有所下降，但对东欧新兴市场出口增长明显，这主要缘于对匈牙利出口394.32%巨大增幅的带动。

    加工贸易比重高但持续回落，一般贸易增幅大。我国手机出口以加工贸易尤其是进料加工贸易为主，上半年通过加工贸易出口手机超过3亿部，占总体出口量的57.2%。通过一般贸易出口的手机达到2.2亿部，同比增长39.4%。

    自2009年开始，我国手机一般贸易出口量在总体出口量中的比重上升趋势明显，已经从2001年的不足1%提升到目前的41%。不过，一般贸易出口手机平均价格仅为35美元，尚不足总体价格水平的一半。

    广东出口最多，河南、京沪津随后。上半年广东省出口3.4亿部手机，占出口总量的64%，出口额为187亿美元，占出口总额的45%。

    通过引进富士康，河南省手机出口快速增长，目前已经成为手机出口重要省份。上半年河南省出口手机2786.5万部，出口额为78.7亿美元，同比分别增长9.3%和22.5%。

    北京、上海、天津分别出口55.6亿美元、28.4亿美元和22.7亿美元，占出口总额的比重分别为13.4%、6.8%和5.5%。

    出口企业集中度较高。上半年共计有600家企业经营手机出口，其中出口额前10家以外资企业为主，占据出口总额的比重分别为73%，企业主要是富士康、三星、诺基亚、索尼爱立信等外资企业在华独资工厂。

智能手机份额提升中低端市场竞争加剧

    市场研究公司StrategyAnalytics数据显示，今年第二季度全球智能手机出货量同比增长47%，达到2.296亿台，创下单个季度智能手机出货量的最高记录，占全球手机出货量的59%。预计今年全球智能手机销量将达到9亿部，占手机总销量的50.1%，首次超过功能手机销量。

    由于3G、LTE、4G网络日渐普及，市场对基于上述网络运行的智能手机需求日益增长，智能手机在今后几年中的发展仍将十分显著，所占市场份额还将不断提升。

    目前三星、苹果在全球高端手机市场占据绝对主导地位，这两家的市场份额接近一半，其余手机厂商只能更多着眼于中低端手机市场，因此市场竞争较为激烈。仅在国内智能手机市场，2012年就出现了377家生产厂商，其中多数为不知名的中小手机厂商，智能机年出货量在10万部以下的企业多达246家。市场份额小，竞争对手多导致手机平均售价下跌，进一步压缩了利润空间。

    由于高端市场接近饱和，增速放缓，三星、苹果为适应趋势也都计划缩减产量和削减订单，并推出适应中低端市场的廉价机型，中低端市场竞争将更趋激烈。

    新兴市场发展潜力巨大。由于欧、美、日等发达国家市场智能手机普及率已经饱和，主要手机厂商加强了对新兴市场的关注，研究机构预计，2013年度巴西手机销量将排全球市场前列，一季度印度也已经超过日本成为全球第三大智能手机市场……这些新兴市场的主要特点是人口基数大，由于经济的增长，中产阶级快速兴起，这一对消费电子越来越感兴趣的群体将对手机市场的增长形成有力支撑。

    但我国手机企业在关注新兴国家巨大的市场的同时还应关注背后的政策风险。这些国家在鼓励发展本国制造业尤其高端的信息技术产业时会倾向于出台保护性的贸易政策，尤其是我国相关产品对该市场出口激增时，特别容易引起相关监管部门的关注，从而采取提高进口监管标准、数量限制等贸易保护措施。我国企业在开拓国际市场时，需要加强对当地市场的跟踪，采取循序渐进的市场策略，注意防止产品出口激增带来的贸易摩擦。

    中国自主品牌手机表现良好。今年以来我国自主品牌手机市场表现良好。根据Gartne公布的一季度手机市场份额排名，前十位中中国品牌占五位，分别是第五位中兴、第六位华为、第七位TCL、第九位联想和第十位宇龙酷派.

    但也应该看到，除华为、中兴在国际市场有较大比重销售之外，联想、酷派等中国品牌企业上榜更多依赖于中国内地市场的巨大优势，如何真正走向国际市场依然是众多国内品牌企业需要潜心研究的课题。

    由于企业电信业务在美国、欧洲、印度等地面临严格审查，中兴、华为在这些地区着力开拓终端市场。通过加强与美国主流运营商的合作，中兴已经以17%的市场占有率成为美国第三大只能手机供应商；而华为将在印度市场上投资17.5亿印度卢比建设自身品牌，并计划在未来半年在印度市场上卖出100万部智能手机和平板电脑。

    知识产权纠纷仍然频发。手机产品本身包含了复杂的专利技术，近几年，苹果、三星、摩托罗拉、诺基亚等企业在智能手机上频繁爆发的知识产权诉讼就是体现。手机企业巨头间的专利诉讼背后是激烈的市场份额争夺。随着中国手机企业的迅速崛起，市场份额被瓜分的危机感极易驱使手机巨头将诉讼的矛头对准中国企业。为此，企业应加强基础技术研究、提升对专利保护力度，并与上游和同行企业保持良好的合作关系，以提升企业的核心竞争力。

我国手机全年出口仍将稳定增长

    由于全球手机市场需求仍然旺盛，我国手机出口预计仍将保持稳定增长。基于上半年月度出口数据及历年季度比重规律，预计2013年我国手机出口量将接近12亿部，同比保持较快增幅，但受智能手机市场竞争加剧影响，平均价格将有所回落；出口额预计在900亿美元左右，增幅接近15%。