移动支付扩容全面提速 龙头股爆发在即

1、移动支付扩容全面提速 4只龙头股爆发在即；

2、预计智能机终端将在9月进入消费旺季；

3、宽带迈向百兆时代 多公司有望分得一杯羹；

4、刘思山：液态金属概念前景无限；

5、手游大战引发A股躁动；

6、北京君正(300223)：领跑可穿戴设备行业

       更多消息微博关注@集微网手机概念股 。本微博由手机中国联盟和老杳吧出品，全面介绍手机概念股的业务进展及传闻，服务投资者。

正文：

1、移动支付扩容全面提速 4只龙头股爆发在即

2、预计智能机终端将在9月进入消费旺季

      电子行业5日上涨2.12%,同期沪深300上涨1.72%,创业板下跌1.37%;涨幅在TMT4个子板块中高居首位,好于通信,同期计算机和传媒出现较大幅度的下跌。

      行业基本面与上周调研情况更新

      苹果新品将于9月面世,将对苹果产业链形成拉动作用。市场传言苹果将于9月10日举行iphone新品发布会。苹果或将于此次会议中推出低阶iphone以及iphone5S。建议8月底9月初关注苹果产业链,如歌尔声学、德赛电池、立讯精密等公司。

      联发科7月营收达到132.18亿,环比增长35.2%,同比增长42.96%,创出单月新高,预计国产智能机第三季度将进入消费旺季。虽然联发科预计第四季度营收预期可能下调,但由于第三季度是智能终端旺季,预期第三季度营收有望继续向上攀升。随着十一假期的来临,预计智能手机终端需求将于8月底9月初启动,产业链备货需求提升。另外,虽然低阶智能机面临一定的库存调整,但由于国产低阶智能机出口需求旺盛,将与内需共同拉动智能机增长。

      触摸屏产业一体化趋势越来越明确。近日星星科技公布资产重组预案,公司拟收购深圳市深越光电技术有限公司的100%股权。深越光电的主业是触摸屏触控模组产品的研发、生产和销售,是联想、三星、华为等大型企业的供货商。此前星星科技的主营业务为coverlens,通过本次重组,公司业务将延伸到 sensor制造和触控模组贴合领域。触摸屏产业链一体化趋势越来越明确。

      估值:PE(TTM)为48X,相对估值超过一年以来均值

      目前整个电子元器件板块2013年PE(TTM整体法)48X,相对沪深300比值为6.25倍,超过一年以来均值(2009年至今均值为3.15倍,2010年至今均值为3.44倍)

      观点及组合:长信科技、锦富新材、长盈精密、海康威视、佳都新太、三安光电、阳光照明

      维持组合:长信科技、锦富新材、长盈精密、海康威视、佳都新太、三安光电、阳光照明。锦富新材中报略低于预期,主要是受到苹果新品延后及计提长期股权资产损失影响,我们认为公司下半年将受益于终端新品的推动,及公司新产品业务收入的增长。LED方面,我们继续推荐三安光电、阳光照明。

      行业信息动态

(1)智能手机:国际数据公司(IDC)7日发布的报告显示,三星第二季度Windows手机市场份额达11.5%,成为全球第二大Windows手机制造商。HTC下滑至第三名,市场份额为4.6%。

(2) 平板:IDC数据称,第二季度全球平板电脑销售量为4510万台,比上一季度下滑9.7%。与去年同期相比,第二季度全球平板电脑销售量的增长速度为 60%,但这是第一季度和第二季度之间平板电脑销售量首次出现环比下滑。平板电脑销售表现疲弱的部分原因是苹果公司没有推出新款iPad。

      风险提示:

      终端行业景气度不及预期

3、宽带迈向百兆时代 多公司有望分得一杯羹

      宽带再次大提速，中国家庭将加快迈入“百兆时代”。中国电信日前已正式启动第三次全国宽带大提速，全面推广100M宽带。分析认为，中国电信宽带提速工程启动后，宽带建设施工类公司及宽带设备、配件类公司有望分得一杯羹，如初灵信息、亨通光电、通鼎光电、中天科技、奥维通信、烽火通信、长江通信、特发信息、三元达等。
　　据上证报报道，“中国电信在全国范围启动第三次宽带大提速，就是贯彻实施‘宽带中国’战略、提高宽带接入能力、优化信息消费环境、助力国家信息化的具体举措。”中国电信相关负责人表示。
　　关于第三次宽带提速，中国电信相关负责人特别提到，“一般来说，宽带达到8M，用户就可以无障碍观看高清视频。如果家庭用户达到100M接入带宽，在家里完全就可以创造一个互联网世界，通过100M光纤可以充分满足网络视频影音娱乐需求。”
　　不过，“百兆时代”对部分公司而言，并非都是好消息。有专家称，随着电信运营商提速，其他宽带接入商将受到考验，其中就包括在北京地区提供低速宽带接入服务的歌华有线。作为有线电视网络公司，目前歌华有线的最高接入速度只有15M，和100M宽带相差甚远，且价格上也不具备竞争优势。
　　而价格和速度上的差距将使更多用户摒弃电视等原有的视频收看渠道，视频节目的播放最终将转向互联网，网络视频产业将延续高增长势头。易观国际研究报告称，随着越来越多的人习惯使用移动终端观看视频，移动视频的商业化进程将进一步加快，预计今年下半年移动视频的广告收入会出现快速增长。
　　招商证券8月6日发布通信行业研究报告称，宽带提速补贴落地，运营商招标密集发布。
　　招商证券认为，工信部组织宽带提速，明确给与财政补贴。这跟宽带中国战略相呼应，预计三年补贴150-200亿左右，利好宽带接入设备商。另一方面，近期运营商招标密集发布，移动启动TD6.2期11.3万站招标，LTE核心网及终端招标同步启动，电信LTE核心网招标在即，无线主设备紧随其后，国内 LTE加速，继续推荐LTE板块。
　　工信部组织宽带提速，明确给与财政补贴。8月1日工信部组织实施13年宽带网络优化示范项目，支持运营商在 3-5个省份的老旧小区进行宽带提速改造，未来有望推广至全国。这次也明确了要给与财政补贴，我们认为这跟宽带中国战略相呼应，预计三年补贴 150-200亿左右，利好宽带接入设备商。
　　研报称，4G加速，运营商招标密集发布。移动启动TD6.2期11.3万基站招标，为4G建设提前储备，同步启动的还有LTE核心网及终端招标。此外，电信LTE核心网招标在即，无线主设备招标紧随其后。国内4G进程加速，未来移动4G主设备招标结果公布、电信4G招标启动、4G牌照发放等催化剂会不断释放。且随招标深入执行，主设备等早周期行业将在3到4释放业绩，继续强烈推荐LTE板块。
　　研报称，移动启动智能ODN扩大规模试点。目前智能ODN标准已经基本确定，新建标准由华为主导，存量改造以日海牵头。智能ODN启动将弥补传统 ODN的下滑，并有望带动整体ODN市场的增长。且与传统ODN相比，智能ODN技术门槛高，行业集中度将提升，本次试点仅8家厂商入围，利好龙头厂商日海通讯。
　　维持行业“推荐”评级。
　　个股推荐
　　国内LTE进程继续推进，推荐LTE组合中兴、烽火、日海、宜通、邦讯(前3者也是宽带受益标的)。此外，推荐受益于三网融合的数码视讯，以及无线集群龙头海能达等，关注拓维信息和中瑞思创。

4、刘思山：液态金属概念前景无限

      液态金属是一类新型合金的商品名称，这种合金拥有一种独一无二的原子结构，这种结构更接近玻璃，因此也将其称为“大块金属玻璃”或“大块非晶态合金”。液态金属是一种可转型态的金属，它在常温下是液体，可以像水一样自由流动，但却拥有金属的特性，其导热能力和比热容(吸纳热量的能力)远远高于传统的甲醇和水等导热剂，是新一代革新性的理想散热介质。液体金属技术主要应用于消费电子领域，具有熔融后塑形能力、高硬度、抗腐蚀、高耐磨等特点。

　　2010年8月，苹果公司收购了美国Liquidmetal液体金属公司的液态金属制造工艺专利，从而拥有液态合金开发及销售的独家授权。2013年7 月，苹果公司获得量产液态金属的技术专利，苹果有可能在移动产品中引入新材料——3D打印液态金属。苹果公司未来的iPhone、iPad，甚至传闻中的智能手表iWatch，都可能采用这样的液态金属材料。这种液态金属材料是一种非晶态合金，硬度是钛的两倍，且能够被注塑模具制造成需要的形状，同时具有高度抗划性，非常轻。随着技术的进步，苹果公司还可能在尺寸更大的产品中采用这一材料。

　　在资本市场上，液态金属概念迅速崛起，相关概念股受到追捧，云海金属、安泰科技、东方锆业、升华拜克等十分活跃，强势拉升。液态金属是一种神奇材料，是金属材料中的新贵，而且有很多特性，是金属领域中少有的高利润产品，它未来有可能逐渐替代现有的材料，并制造出突破性产品，有着很大的发展空间，二级市场上液态金属概念受益于苹果下一代新产品的应用，受到市场的高度关注，强劲爆发，前景无限。

5、手游大战引发A股躁动

      手游大战引发A股躁动 本报讯 尽管在苹果IOS平台上线已经近半个月，但《植物大战僵尸2——奇妙时空之旅》昨天排在免费排行榜第二位，仅次于天天爱消除。看着火爆的微信“打飞机”和僵尸2，杭州一家手游老总感慨：“小池塘里来了大鲨鱼，要比谁游得快了。”

     下载量排第二

     僵尸2边被狂嘘边抢钱

     本月初，《植物大战僵尸2——奇妙时空之旅》在苹果IOS平台上线。不过，经过13天后，僵尸2仍招致“差评”连连，苹果商店的评价也由5星跌至2星。“好坑爹啊”、“游戏想赚钱想疯了”、“简直是抢钱”之类评价在该款游戏评论中屡见不鲜。

      公开资料显示，僵尸2的中文版是由“Popcap宝开中国”团队开发，与英文版不同的是，这一版本增加了钻石系统，用户需要花费钻石来解锁部分植物，或兑换金币，使用特殊道具。在英文版中，购买“寒冰射手”售价18元人民币。而在中文版中，却需要400颗钻石，相当于花费40元。

      不过，尽管骂声一片，但僵尸2仍赚得盆满钵满。有统计显示，在僵尸2刚刚上线IOS平台的几天里，游戏的日流水已在40万元左右，在用户规模尚未爆发的情况下，取得这样的成绩，在目前我国手游行业中至少可以排到前15位。

      拓维信息等“僵尸复活”  

      游资追捧带火手游公司

      看到僵尸2的火爆，最落寞的应该是拓维信息。自僵尸2本月初登陆苹果商店以来，拓维信息从15.83元微涨至15.9元，股价表现一般。

      据了解，拓维信息与宝开从2011年开始合作，先后代理运营了对方的《植物大战僵尸》、《宝石迷阵》、《部落探险》等多款游戏。公司增值业务技术总监龙伯康介绍道，《植物大战僵尸1》目前占拓维信息手机游戏收入的80%。

      本月初，腾讯宣布获得手机游戏《植物大战僵尸2》的代理权，而作为该游戏前作的代理商，拓维信息的谈判进展却迟迟未向社会公布。据悉，拓维信息仍在跟宝开谈判，争取早日拿到僵尸2的代理权。

      今年以来，“手游概念”成为了国内股票市场上暴涨的代名词。7月份以来，掌趣科技、旋极信息、华谊兄弟、中弘股份、朗玛信息、中青宝等纷纷购入手游公司，股价也随之大涨。

      根据同花顺统计，今年以来，17家手游概念股平均上涨了113.5%，掌趣科技涨幅达到304%，中青宝、北纬通信、华谊兄弟涨幅也超过200%，另外，博瑞传播、天音控股、顺网科技等公司股价也已经翻倍。截至昨天，17家手游概念股的总市值达到1306亿元，市值最少的欧比特也达到了20.52亿元。

      不过，手游概念白热化的背景下，短期风险也开始显现。从市盈率来看，掌趣科技市盈率达到179倍，中青宝市盈率更是达到323倍。中青宝发布的半年报显示，毛利较去年同期下滑了11.59%，其中手机游戏毛利为49.55%，下滑了34.58%。

      手游江湖中平台最热  

      赚钱靠道具和广告费

      本月的游戏江湖中，除了僵尸2外，还有微信5.0的“打飞机”和苹果商店修改排行榜规则。

      “僵尸2的道具收费是目前手游的主要盈利模式，只不过它赚钱的心太急了。”杭州一家中型手游公司的负责人表示，现在免费手游有四种盈利模式：道具收费、代理费、版权费、广告费。

   “好的游戏，玩家很容易上手，但入迷后，想快速升级或过关，就需要充值购买道具。”这位负责人称，他们做的一款游戏，为了找到玩家愿意掏钱的“度”，曾把游戏关卡难度改动了200多次。“太难了，玩家会放弃，太容易了，他们不会掏钱，只有‘差一点’过关，才能刺激他们的购买道具欲望。”僵尸2的很多关卡也需要充值才能玩，这也是游戏公司赚钱的基础。

      除了道具收费外，僵尸2还可以卖代理费和版权费，这也是一笔大收入。现在一般都是游戏公司和平台四六分成。

    “游戏能否畅销，除了游戏品质外，刷榜也是很重要的一环。”杭州一家小型游戏公司老总说，他们的总营销费用是50万元，给刷榜公司的钱就要20万元，而且只能保证连续3天出现在免费榜前十位。

      至于广告费，也是手游的一个来钱渠道。杭州一位知情人士称，去年安卓系统游戏每注册一个用户，需要付给链接游戏方1.5元，现在的行情是6元，苹果IOS的客户获取成本从5元涨到了20元左右。

    “你吸引来的客户，如果没有榨取到20元以上，就亏本了。”他说，现在的游戏太夸张，一般的手游都会想到怎么快速赚钱，客户体验倒是第二位。

    “你能不能帮我们联系家上市公司，我们想找棵大树乘凉。”杭州一家手游公司的创始人称，现在也许是手游最好的退出时机。

      只是在疯狂之后，游戏帮上市公司吹起的泡沫破灭之后，最后买单的或许还是普通的股民。

6、北京君正(300223)：领跑可穿戴设备行业