新一代移动处理器与OS平台之争

    智慧手机、平板电脑的爆发性成长，使X86架构的PC连年成长趋缓，英特尔以先进制程全力打造Haswell处理器巩固PC霸权之外，亦企图以低功耗Atom处理器向Google Android靠拢，攻占向来由ARM架构把持的行动装置的市场；而ARM亦挟着行动装置霸主之姿，于去年底宣布以ARM64架构进军微型伺服器市场领域。而微软亦推出WOA(Windows On ARM)的ARM架构作业系统，在长期Wintel联盟合作多年后，也有临时换舞伴共舞改变的插曲…


GooARM兴起势压Wintel

从1981年PC出现，由微软Windows作业系统加上英特尔(Intel)形成WINTEL双寡占的地位超过20年。自在2007年苹果iPhone的推出，2010年iPad平板电脑的推出，与随后搭配Android平台的智慧手机与平板电脑等行动装置的兴起，由Google加上ARM架构所形成的开放式GooARM俨然成形，打破了WINTEL双寡占地位。


东芝、联想纷纷推出可拆式设计的Ultrabook。Toshiba

   
Google　Glass、SmartWatch等穿戴式行动装置将是下一波CPU/OS平台战的新战场。Google、SONY
据DIGITIMES预测，2010年加计白牌在内的NB/Smartphone/Tablet等行动装置数量到5.07亿台，预估2013年会到14~14.5亿，其中智慧手机9.5~10亿台，Tablet平板电脑超过2.5亿台占18%，NB则仅有1.77亿台。另一项数据指出未来五年内，平板电脑出货量将达到3~4.4亿部的规模，超越了自2010年以来一直停滞在3亿部上下的x86(Wintel架构的DT+NB) PC出货量。

凭藉着开放授权、低功耗优势的ARM架构，目前有高通(Qualcomm)、联发科(MediaTek)、博通(Broadcomm)、NVIDIA、三星(Samsung)等推出推出四核甚至八核ARM架构的行动处理器，大陆也有全志(Allwinner)、瑞芯微(Rockchip)等推出单/双/四核的ARM架构处理器，支援到1080p视讯解码，来主攻价格仅iPad约1/3价格(80~200美元)的白牌平板市场。

即便制程仍停留在28nm制程，但截至目前为止，ARM已经在智慧手机、平板电脑、智慧电视、机上盒等领域占有超越95%的市占率，四核ARM搭配10寸键盘可拆的变形平板，售价大约600美元；品牌四核的7寸传统平板，则普遍降到199美元以下。所搭配的Android OS也持续扩展展平台势力，预计2013年在智慧手机、平板电脑的市占率达到73%、67.9%。非苹阵营的低价品牌平板，直接用台湾或大陆当地的白牌处理器。像惠普(HP)的Slate 7平板，采用瑞芯微(Rockchip)处理器，联想(Lenovo)的A1000、宏碁(Acer)的Iconia B1平价平板等则采用联发科(MTK)的四核处理器，华硕(ASUS)的MemoPad平板，则采用威信科电(WonderMedia)处理器。


Intel靠拢Android 以Atom力拚ARM

目前Wintel x86架构每年仍有三亿多台(PC+NB)的出货量，到2013年第1季，PC处理器龙头英特尔以空前的85%的x86市占率，也使得AMD接连两季财报不佳，开始转型到嵌入式市场与半客制化(Sem-Customized)的市场领域。据IC Insights统计，标准型PC、伺服器与嵌入式x86处理器2013年销售金额达449亿美元，仅比2012年成长5 %；当红的平板电脑微处理器2013年达34亿美元，年成长率50%。智慧手机的应用处理器晶片预估2013年可达170亿美元，年成长率为28%。

英特尔自2011年提出Ultrabook概念，在2013年则鼓励厂商以13.3寸可变式(Convertible)╱11.6寸可拆式(Detachable)的变形外观设计，搭配六月22nm制程的第四代Core i3/5/7-4xxx系列处理器(Haswell)推出之际，搭配Windows 8，售价大约1,499美元，售价相较平板电脑仍旧偏高。

另一种x86变形平板则是搭配第三季推出的22nm制程的四核心Atom处理器(Bay Trail平台)，尺寸7、8寸到10.1寸左右，由于搭配Windows 8.0 OS高昂的捆绑成本，使得wintel x86平板的售价高达350~600美元。

Intel在智慧手机领域则是推低功耗Atom处理器(平台代号CloverTrail、下一代为Bay Trail)并搭配Android作业系统平台，像华硕、宏碁分别以1.2GHz Intel Atom Z2420处理器为核心，打造7寸x86架构的平板电话(Phablet)FonePad、宏碁Liquid C1智慧手机；联想的IdealPhone K900则搭配2GHz时脉的Intel Atom Z2580(代号Clover Trail+)处理器，内建PowerVR SGX544图形处理器。另外在印度、非洲与中南美洲等地，则是以白牌的方式与当地电信运营商合作，推出x86架构的Atom智慧手机。

在平板部份，Intel仍旧选择跟微软合作，Wintel方程式持续在平板电脑上推行。预料第三季现身的22nm制程、四核心乱序执行架构的新Atom(Bay Trail平台)正式推出时，其效能╱低功耗可以进一步跟当前四核ARM Cortex A9架构的应用处理器拉近。进而把Intel在平板电脑的市占率，从原先1%提高到5%左右。

若平板部份亦支援Android OS，且适度降低Atom处理器报价，则Android x86(GooIntel?)传统╱变形平板电脑，有可能零售价格降到250~399美元以下，来跟GooARM(Google Android+ARM)架构平板电脑做竞争。


微软靠拢ARM吃鳖 自有品牌平板降价出清

由于平板电脑与智慧型手机之应用处理器，有95%的比例是采用ARM架构处理器，GooARM装置(智慧手机+平板电脑)合计出货量已超过12亿台，若英特尔无法掌握智慧手机、平板电脑爆发性成长优势的契机，赶快取得关键性的市占比例(例如20%以上)，随着平板电脑与智慧型手机在微处理器市场的比例愈占愈大，GooARM的壮大，将持续对Wintel x86 CPU供应商英特尔(Intel)、超微(AMD)等营收造成冲击，对向来依赖Wintel架构的台湾DT/NB厂商，与其他供应链来说，也会有更大的冲击与毛利下降的情况。

至于微软部份，自推出WOA(Windows On ARM)的Windows RT系统，同时期望跟Intel Ultrabook变形平板、Atom低功耗平板电脑下，在未来3年内能有20%左右的平板电脑市占率。不过从去年(2012年)10月微软推出自己品牌的Surface RT(ARM架构)、SurFace Pro(x86架构)平板电脑以来，销售量奇惨无比；尤其是搭配Windows 8.0 RT的Surface RT平板电脑，无法执行x86架构下的Windows软体，也无法下载执行Google Play软体市集的软体；而Windows RT的相关软体数量实在太少，导致Surface RT推出至今仅卖出26万台。造成2013年六月底微软宣布第二季财报中有9亿美元的库存减损，将来几百万台Surface RT、Surface Pro系列平板电脑，会打七折到七五折的低价方式廉价出清。这也验证了WinARM的方程式也是行不通的。


穿戴式装置是下一波CPU/OS角逐新战场

由于Google的营收比例集中在网路广告、云端服务，以至于Android OS的硬体授权金可以压到最低，日后凭藉着搭售Android OS的行动装置的庞大累积出货量，以及Google的搜寻服务、广告、云端服务等方式营利，这是微软仅能靠作业系统绑Office套装软体所不能比的。Google与品牌大厂全力推广凭藉WiFi上网的Chromebook笔电，售价压低到299～399美元不等，预估今年可破百万台，这对微软在笔电OS市占率的后续影响为何，值得密切注意。

Windows Phone部份，虽然藉由NOKIA的全面站台力挺之下稍有起色，但截至第二季为止，Windows Phone8在智慧手机的市占率仅4%，并且首度超越过去在商务市场上知名的黑莓机(BlackBerry)的市占表现，但看起来目前仍不足以威胁到Android、iOS的地位。

报价达1,500美元的Google Glass智慧型眼镜，虽处于最早期的创新发明阶段，尚未跨越早期抢鲜使用者的鸿沟，但随着Google与雷朋(Ray-ban)、Tim’s Ford眼镜的合作，已经能兼顾时尚外型与配合人体工学的穿戴式应用。另外像是具备蓝牙/WiFi传输、彩色O-LED显示的智慧手表，目前推出的厂商也有增多之势。业界预料2014年新一波行动平台的征战，将会从智慧眼镜、智慧型手表等穿戴式装置揭开序幕。