4G发放后 未来运营商格局将怎样？

　　人们都期盼一旦4G牌照发放下来，必然很快在国内掀起大建TD-LTE网络的高潮，形成TD-LTE网络一统华夏的格局。4G牌照发放后对移动、联通、电信的地位有什么改观？未来运营商4G市场的格局又将怎样？

　　移动通信领域的风云变幻

　　最近这两个月来，三大运营商对未来4G都在摩拳擦掌，积极筹备。首先是中国移动正在推进其双百计划；招标20万个基站部署100个城市，采购100万终端提供试商用。尽管4G网络尚未正式试商用，但广州和深圳两地的中国移动分公司日前就快人一步，已率先抢跑，在十一国庆前启动4G放号工作，开始接受用户预约4G月费套餐。紧接着青岛移动4G网络于11日正式开放，市内四区各大移动营业厅均可办理4G手机及高速上网业务，首日办理客户已逾千。试商用的初期，就显示了下载电影不到一分钟的极速、只要一个“小盒”WiFi随身携带方便、办理业务无需换号手续简单、套餐资费优惠等等优于3G的特色。中国移动目前制定的4G资费将给予用户更多的数据流量，对比三大运营商现行3G资费发现，其4G平均资费水平要低于3G。如果试商用和正式商用时，中国移动能保持这样的4G资费，或者更低资费，将迅速吸引大量用户使用4G网络。这将有助于中国移动未来发展，并有可能对中国联通和中国电信造成不小的冲击。

　　其次是中国电信在2013年7月份开始筹备LTE设备招标事宜，委托中国电信设计院（广州院）做招标的准备工作，在7月底形成招标的初步方案，8月30日中国电信向设备厂商发出招标邀约，9月11日回技术标，9月22日厂商回商务标，9月30日中国电信向各厂商下达招标结果通知（各企业已按相关通知备货，并即将发货）。从中国电信公布的招标结果看，这次设备招标总规模大约6个万基站。其中，近5万个LTEFDD基站，1万多个TD-LTE基站，比例约为4：1；从载频数看，共招标14万多个LTEFDD载频，不到3万个TD-LTE载频，比例约为4.8：1。其中LTEFDD做广域覆盖，涉及全国30省、直辖市共60个城市，采购LTEFDD/CDMA200/GSM/WCDMA四模手机。而TD-LTE网络仅做城区热点覆盖，涉及全国30个省、直辖市共56个城市；仅采购TD-LTE数据类终端。

　　影响所及，中国联通也坐不住了，开始筹备下半年着手LTE设备招标事宜，在电信招标结束之前，联通计划今年建设1.5-2万个TD-LTE基站，受到电信LTE设备招标的影响，据悉目前已经把TD-LTE基站招标规模减低为1万个。

　　这么一来，人们期待国内掀起大建TD-LTE网络的高潮的形势完全逆转，不能不为中国4G的前景捏一把汗。[page]

    牌照与频谱

　　首先看牌照与频谱的关系，我国牌照发放是与频谱分配紧密联系在一起的，搞什么移动通信标准，就分配与其相适应的频谱。与国外拍卖牌照与频谱的做法不同，我国的频谱资源是统一划分，因此不存在购买牌照费用一说，运营商在使用频谱资源时，只需缴纳少量使用费。如果运营商的业务发展迅速，还可申请到更多的频谱资源，目前也并不是一次发放到位，而是根据实际需要分批发放。

　　2009年1月7日，国家决定同时发放三张3G牌照，涵盖了国际电联2000年推荐的三种技术体系，这在全球是独一无二的。中国移动运营TD-SCDMA，运行在A频段(2010-2025MHz，带宽15MHz)、E频段(2320-2370MHz，带宽50MHz）和F频段(1880-1900MHz，带宽20MHz)；中国联通运营WCDMA，运行在1940-1955MHz/2130-2145MHz，带宽15×2MHz；中国电信运营cdma2000，运行在825MHz～835MHz/870MHz～880MHz，带宽10×2MHz。

　　各自免费获得与标准匹配的不同频谱。在年内4G牌照发放的关键是TD-LTE频谱科学分配与合理应用。为了加强TDD的频谱资源，2012年我国划分了D频段2500-2690Hz，有190MHz带宽，可以设想三大运营商平均分配，每家可分得63.33MHz带宽，考虑到要留有一定余量，以备他日增加分配给业务发展迅速的运营商，或分给新增运营商，因此，不可能一次分光。当三家所建TD-LTE网络充分发展成了重载网络，容量已经不能满足日益急剧增长的数据业务之日，国家这才会考虑把FDD频谱拿出来，后续发放LTE-FDD牌照。现在谁也不知道这是猴年马月的事。现在中国电信招了近5万个LTEFDD基站，国家没有发放LTEFDD牌照，也就没有分配LTEFDD频段，在我国可供分配的LTEFDD频段有1.8GHz（1755-1785MHz/1850-1880MHz，带宽30MHz）和2.1GHz（1955-1980MHz/2145-2170MHz，带宽25MHz）。

　　究竟哪一段分配给中国电信，哪一段分配给中国联通，至少今天谁也不知道，那么现阶段所招标的LTEFDD设备，就只能一厢情愿地冒险定为1.8GHz了。这种冒险会带来什么结果呢？历史的经验教训，可能有两种截然不同的结果，值得汲取。

　　冒险结果之一—砸锅

　　2005年国际利益集团见TD产业化已有进展，形势对其不利，便不择手段趁TD发展的产业环境尚未成熟之机，对国内运营商示以优厚的设备赠送意向，以利益诱惑他们把WCDMA视为香饽饽，趋之若骛；支持中国移动、中国电信和中国网通在全国各大城市秘密建设WCDMA网，当时全国有30多个一级城市建了80多个网，北京四环以内都已经布置好了。而且这些网络还在迅速扩张，有些地区已全面覆盖，只要一发WCDMA牌照就可立即放号运营。

　　这种违法违规做法，实质上就是以试验之名，行在中国布局3G欧洲标准商用之实，抢在中国3G市场尚未启动前，实现中国3G系统设备市场事实上的“欧美化”。其后果的严重性在于，将使我国上万亿元的3G系统设备市场被WCDMA占领，多年来打造的TD产业链，以及在移动通信核心技术领域自主创新取得的一系列历史性突破，付之东流，TD就会胎死腹中。[page]

    当时我从新华社和网上得悉这一消息后，深为震惊，2005年12月19日，与金履忠研究员联名上呈温总理《反映三大运营商秘密大规模建设WCDMA网的紧急报告》，恳请国家立刻制止这种违规行为。12月21日，温总理批复，要求发改委和信息产业部联合调查处理，并见诸报端，运营商违规建设的WCDMA网被终被拆除了。

　　如果现阶段中国电信私自秘密建设的LTEFDD网络国家明令禁止，一律拆除，那么无论是运营商或制造商都要蒙受损失。

　　另一结果—侥幸

　　2000年为了竞争，电信运营业拆分改组是正确的；但是以所营业务来拆分，让中国移动专营有市场前景的移动电话，而限制中国电信只能专营日薄西山的固定电话，违背“移动超过固定”规律则是错误的。

　　改组以来，用户、业务量与收入都是固定业务减缓，移动业务猛增，市场份额向优势企业集中，市场集中指数（HHI）逐年上升。移动越来越大，固定越来越小，五年累积下来，就形成了一家独大的极不平衡格局。

　　在这种监管政策下，2001年便逼出了以无线接入为名的小灵通来打政策擦边球，起初从浙江余杭开始建网运营，国家监管部门睁一只眼闭一只眼，小灵通就得以从小城市向中等城市扩张，监管部门这才重视起来，但已经尾大不掉，为时晚矣，接着向大城市沁透，到了首都北京的郊区，最后打进城来，技术上并不先进的数字无绳电话PHS系统靠单向低固定资费的优势，迅速发展用户，形成了一个全国网，2003年猛增到近3700万户，2004年接近翻一番，甚至比中国联通先进的CDMA系统发展的速度还快，那几年部分城市甚至出现了固话拆机率高于装机率的现象，小灵通为固话用户的增幅贡献了一半以上的份额。

　　2006年10月无线市话鼎盛时期曾达到9341.5万户。2006年底以来移动电话资费降低，小灵通的优势日益丧失，其用户便逐月流失。2007年底，无线市话用户减少了658.3万户，降至8454.4万户。

　　中国固网用户如果按2007年底月减386万户的强度持续下去，特别是漫游费下降后，2008年净下降量到5000万户的可能性非常大。移动电话将继续高速蚕食无线市话，更会加剧不平衡格局。如果不采取积极措施，固网运营商将会陷入相当困难的境地！[page]

    侥幸引发的最坏结果

　　中国电信以LTEFDD为主，TDD为辅的招标模式，在国家尚未发牌分配LTEFDD频段的情况下，对市场将造成严重误导，打乱了国内TD-LTE规模商用的节奏，将导致下列严重问题：

　　（一）联通效仿电信招标模式，弱化TD-LTE需求

　　联通计划今年建设1.5-2万个TD-LTE基站，受到中国电信弱化TD-LTE设备招标的影响，目前已经把TD-LTE基站招标规模减低为1万个。

　　（二）影响中国移动也开展LTEFDD网络试验

　　中国移动受到中国电信大力招标LTEFDD设备没有被叫停的示范影响，也开始进行GSM向LTEFDD的演进试验，其中GSM900做农村，GSM1800做城市。一方面，使用900MHz的6MHz频段，在江苏等省的三级以下市的农村开展LTEFDD网络试验，另一方面开始论证1800MHz频段用于向LTEFDD演进的可能性，为大规模部署LTEFDD作准备。

　　（三）TD-LTE将与主流LTE网络发展相脱离

　　中国电信的这一违规行为将造成LTE发展的两个结果，一是TD-LTE网络仅作为数据网络存在，与LTE主流网络发展脱离；二是TD-LTE网络利用率极低。在后续发展中，中国电信和中国联通可能将以TD-LTE网络利用率低而拒绝进一步发展TD-LTE。这与国家鼓励TD-LTE发展背道而驰。

　　（四）造成TDD频谱资源浪费

　　根据国家无委对TD-LTE频段的初步分配意向，中国电信、中国联通可能都将获得2.6GHz频段的TDD频谱。但TD-LTE网络部署规模如此之小，并仅发展无线宽带数据业务，这势必造成宝贵的频谱资源严重浪费。

　　这种明修TDD栈道，暗度FDD陈仓策略不禁让人联想起了上述中国电信小灵通时代明修移动固话栈道，暗度移动通信陈仓，从小城市到中大城市，最终形成了一个小灵通全国网。让人担心今天中国电信这种侦察性策略如果不及时转变，千里之堤，溃于蚁穴，中国联通中国移动也会效尤，很快也会形成一个LTE-FDD全国网，这将改变TD-SCDMA历史所形成的供应链关系，重构其以欧美企业为核心的技术供应体系，将给中国移动通信业带来巨大冲击。[page]

    国内TDD厂商将被边缘化，大唐、普天、烽火、新邮通等众LTEFDD后进者将因技术门槛排除在外；华为、中兴在TD-SCDMA奠定的TD-SCDMA/TD-LTE演进优势也将被TD-LTE/LTEFDD融合组网模式压缩到最小；那么TD-LTE网络建设和产业化发展就岌岌可危了；“TD-LTE统一华夏”的局面将被事实所颠覆；中华民族伟大复兴之梦，也将成为泡影。

　　我的期望

　　今天的TD-LTE所处的环境与条件已经与五年前的TD-SCDMA时代完全不同了，但是试商用初期主要的两个问题：网络差、终端少是所有新标准新建网络初期必然要经历的过程。为了中国整个4G网的健康发展特提出对政府和运营商的期望：

　　政府

　　要立即明确中国电信、中国联通的招标违规，以及中国移动利用2G频率开展LTEFDD试验也属违规行为。明确指出当前只能发TD-LTE一种牌照，只分配TDD频段，为建扩大规模试验网只能100%招标TD-LTE设备。混合组网是未来的事，在主管部门没有明令之前，决不分配FDD频段，决不允许借建TD-LTE扩大规模试验网之名让FDD设备加入进来，即使1%也不允许。同时，也决不允许不经报批擅自将已分配的2G频段改用于3G/4G。

　　运营商

　　1.要像中国移动那样，中国电信、中国联通立即改变原定招标策略全心全意开始部署TD-LTE扩大规模试验网络，准备试商用条件。设二家都是5万TD-LTE基站，连同中国移动的20万基站，必然在中国掀起一个建设TD-LTE的高潮。

　　2.虽然从网络和终端来看，我国TD-LTE网初步具备商用的条件，但不能说网络与终端都完美无缺。首先是网络还没有作到无缝覆盖，还存在一些信号差的局部地区。三家同时部署，通过规划协调就可以互补、不断优化，很快在全国形成为一张适应4G需求的精品网。

　　3.虽然终端已具备三模/四模功能，但还需要运营商将TD-LTE与GSM网或TD-LTE与CDMA网协调起来，一旦TD-LTE网的覆盖不到或不佳，就可以自动转入GSM网或CDMA网；反之，亦然。借以保证TD-LTE终端漫游全国。

　　4.成立相应组织机构不断进行市场方案的规划优化和运营体系的设计改进，在组织保障、业务资费、服务渠道等方面加快推进，从而确保能为广大用户提供服务。既要宣传TD-LTE的先进性，又要培育客户适应TD-LTE的特点；既要让老百姓从中国4G获得实惠，又要兼顾商业的合理性；不但要帮助TD-LTE系统日益完善，以便加速TD-LTE产业发展成熟，更要取得实实在在的商业成功。[page]

    5.在各地首批邀请不同行业和部门有一定代表性的客户参与TD-LTE终端、网络、业务等全方位测试，以便集思广益，吸取他们的合理化建议。

　　6.专门设立TD-LTE客服中心，及时、准确地收集社会化业务测试客户和试商用客户在测试使用过程中的反馈情况。通过第一手市场反馈信息促进TD-LTE各项技术和业务的改进和完善，以加快推动中国4G产业发展。

　　7.TDLTE的终端100万部定制建议分低、中、高三个档次，3模低档手机总数起码占60%以上，而5模的高档手机则限制在10%以下，这样才可能有足够的终端服务于社会各阶层的需求。