手机芯片业激荡变局-电子工程世界

北半球的6月，天气逐渐转热，人们的活动也逐渐热闹起来。6月2日，博通宣布推出手机基带芯片市场，相关部门将出售或被迫关闭；6月4日，在台北电脑展上，英特尔高管称，“凡是高通进入的领域，英特尔都会进入”;6月6日，华为旗下海思海思半导体发布了支持LTE的整合芯片麒麟920.在6月初，这几个接连发生的事件折射出当下手机芯片行业的激荡变局。

　　手机芯片竞争焦点：基带、综合体验和整合度

　　作为移动设备的大脑，芯片是智能手机的重要组成部分。通常意义上的芯片指的是应用处理器（CPU），其好坏可以粗略的使用频率高低来衡量。但到了移动芯片领域，芯片好坏，远远不是频率高低那么简单。

　　对现代智能手机而言，应用处理器（CPU）只是芯片的重要部件之一，负责处理通用计算。除此之外，基带芯片（Baseband）负责处理蜂窝信号，让手机可以语音通话、使用数据通信；图形处理器（GPU）负责处理图形显示；还有各类处理器负责传感器等简单任务。

　　据业内人士介绍，目前手机CPU的性能，已经远远满足用户的需要了。CPU性能的提升对于手机整体体验的帮助，其实已经不大了。也就是说，在普通应用环境下，同样的核数，1.7GHz和1.9Ghz的差别其实不是很大。至于手机上的大型游戏，更多的是依赖GPU（图形处理）的性能。

　　从另一个角度来讲，应用处理器进化的路线不是在主频，而是在更低的制程技术、64位支持等方面。但整体而言，应用处理器目前不是各家厂商竞争的焦点。目前竞争的焦点在基带芯片、整体体验和整合度。如果进一步扩大来说，竞争的关键点还包括参考设计等服务能力。

　　因为手机的连接属性以及移动网络制式的复杂性，基带芯片成为移动芯片研发中最难攻克的部分，也成为手机芯片市场的关键因素。

　　以通信芯片起家的高通公司，在该领域的具备深厚的技术积累，其“五模十频”基带芯片能够兼容2G、3G、4G所有主流的网络制式。凭借这一优势，高通成为基带芯片市场的龙头。市场研究和咨询机构Strategy Analytics的研究报告指出，2013年3季度的手机基带芯片市场，以收入计算，高通以66%的份额保持市场主导地位，联发科和英特尔分别以12%和7%的份额跟随其后。

　　而基带芯片之重要也反应在了市场格局的变化中。凭借基带芯片优势，高通推出了整合有基带芯片、应用处理器和图形处理器的“骁龙”处理器。骁龙处理器被主流旗舰手机广泛采用，更让高通奠定了移动处理器市场地位，其股价和市值近年来也一路上涨，甚至一度超过传统巨头英特尔。目前，高通和英特尔的市值在1300-1400亿美元的区间，英特尔市值略高。

　　骁龙处理器成功的因素之一在于其整合度。整合度之所以重要，是因为高的整合度将大大降低手机生产的BOM（物料清单）数量，物料部件的减少不仅降低手机制造的复杂度，提高稳定性，而且有助于降低制造成本。对于大部分厂商而言，苹果除外，采用整合式芯片（Soc）是最好的选择。

　　除基带芯片、应用处理器外，由GPU、感应器芯片等部件组成的综合体验，也是当时手机芯片的关键点。GPU决定了手机的显示性能，尤其对于大型手机游戏和高清视频类的应用来说，GPU非常重要。目前业界对于GPU的一个竞争点在于4K视频处理。此外，低功耗的感应器芯片在苹果发布了M7协处理器之后，也备受关注。这类感应芯片具备超低的功耗，能够完成向运动检测、待机状态唤醒等特定任务。

　　集中化洗牌趋势明显：高通联发科两强稳固

　　与传统PC芯片市场一大一小格局不同，移动芯片市场厂商较多。据Strategy Analytics的划分标准，移动芯片企业分为三类：

　　-- 垂直厂商：苹果、三星、海思

　　-- 全球厂商：高通、英特尔、英伟达、美满科技等

　　-- 亚洲低成本厂商：联发科、展讯、威睿电通、瑞芯微、全志等

　　该机构高级分析师斯拉万·昆杜佳拉（Sravan Kundojjala）评价道：“目前，诸如苹果、三星这类垂直厂商占智能手机应用处理器市场份额的20%以上。在全球性厂商中，高通表现良好，其它全球厂商在垂直厂商和亚洲低成本厂商的夹缝间生存，比较痛苦。得益于在新兴市场的强劲表现，联发科和展讯正在迅速提升其应用处理器的出货量。”

　　尽管看起来厂商众多，但从格局变化来看，移动芯片领域正在重复PC芯片市场走过的路：集中化。在走向集中化的过程中，市场的洗牌非常残酷。6月2日，博通宣布放弃其手机基带业务，相关部门将会寻求出售或者被迫关闭。

　　在重资本、重研发的基带芯片市场，博通的退出主要是源于资本压力。据拉万·昆杜佳拉（Sravan Kundojjala）的研究报告称，博通自2007年以来，在基带芯片研发投入超过30亿美元，但该部分业务并无盈利。随着3G基带芯片技术的成熟，以及这一市场的激烈竞争，博通的3G基带芯片出货量增长率从2012年的193%降低到2013年的4%.随着3G基带芯片进入门槛的降低，更多的厂商加入竞争，导致3G芯片利润率变得很低。

　　竞争激烈、资本消耗让博通选择了退出，而博通不是第一家做出如上选择的公司，退出基带芯片市场的有德州仪器等知名芯片公司。

　　市场的成熟，让市场走向整合。除了苹果三星这样的垂直厂商外，手机芯片市场走向了高通和联发科的两强局面。Gartner半导体研究总监盛陵海在接受凤凰科技采访时表示：“应该说目前市场状况是拥有高集成度芯片的高通和联发科已经分别在中高端和中低端市场上确立了领先地位，Intel和三星由于在基带芯片整合性方面的落后，暂时无法相提并论。”

　　而这一两强局面，在今年下半年将继续巩固，尤其是当目前4G成为中国手机市场的大势所趋之后。截止目前，高通是唯一能大量供应商用“多模多频”4G整合式芯片的厂商，联发科的4G整合式芯片将于今年下半年推出。

　　在Gartner移动设备首席分析师吕俊宽看来，联发科对中国4G普及的作用至关重要。他表示：“4G仍然是今年应当关注的重点。联发科4G芯片上市的时间，将对各家终端厂商的4G产品布局，以及中国4G的普及率具有决定性的影响。”

　　行业仍存重塑可能：英特尔、海思成两大变量

　　两强之外，另外一支需要关注的潜在力量是传统芯片巨头英特尔。英特尔在经历了移动转型初期的挫折之后，正以“不差钱”、“不差技术”、“不差人才”的姿态迅速追赶。

　　2013年底确立主攻平板芯片战略，与中国深圳的新兴厂商合作，给与技术、资金、资源的扶持，以完成2014年平板出货量同比翻两番至4千万的目标；而在手机芯片方面，埋头研发。尽管没有整合式芯片，但其LTE基带芯片是除高通以外，业界第二家能够稳定提供商用LTE基带芯片的厂商。

　　在6月3日的台北电脑展上，英特尔移动通信事业部总经理贺尔友宣布整合式芯片的进展：英特尔的整合式手机芯片SoFIA平台将于今年下半年推出3G版，明年一季度推出4G版本。

　　也就是说到明年上半年，在4G整合式芯片上，高通、联发科、英特尔这三家企业将展开激烈的角逐。而对于4G芯片晚于高通和联发科推出，英特尔表示并不担心。

　　在英特尔高管看来，他们的战略目标，毫无疑问是直指高通。英特尔移动通信事业部中国区总经理陈荣坤表示：“只要是高通进入的领域，英特尔都会进入。”

　　除了高调的英特尔之外，手机芯片市场另一支需要关注的变量则是华为旗下的海思半导体。6月6日，海思发布了整合式芯片麒麟920,该芯片为8核，支持4G LTE Cat6,速率可以达到300Mbps.

　　如果海思4G整合式芯片量产，那么明年市场格局将变为高通、联发科、海思、英特尔四家的战局。据一位台湾从业者称：“其实华为在4G某些技术方面，是领先于业界的。”当海思的技术不是问题之后，横亘在海思面前的问题，则是其战略选择和尴尬的位置。

　　目前，以华为终端出货量来说，还离不开高通的支持。海思的大动作进展，是否会影响华为终端和高通的关系，还有待华为高层的考量和平衡。

　　无论是高调的英特尔还是低调的海思，在激荡的市场潮流中，两者都是手机芯片市场的重要变量。在两强的格局下，改变甚至是翻盘的可能性是存在的。

　　结语

　　尽管智能手机的竞争已远远超出芯片的范畴，但芯片的重要性还是不言而喻。竞争固然残酷，但更多的竞争能带来更好的产品和体验，这是普通消费者乐于见到的结果。

关键字：手机芯片业引用地址：手机芯片业激荡变局

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