台湾电子业面临边缘化危机

    
6月2-5日，一年一度的台北国际电脑展落幕，不管是参展厂商数或来台国际买家数都明显下滑，让台湾电子业更感受到竞争压力。各界都把焦点放在大陆红色供应链的迅速崛起，导致台湾电子业的议价能力降低，国际订单因此转向大陆，但更核心的问题，恐怕是台湾电子业长期的自我局限，并未跟上互联网时代的价值创新平台需求。

英国爱丁堡大学教授弗朗斯曼（M.Fransman）于2010年出版《新ICT生态体系》（The New ICT Ecosystem），指出ICT产业进入互联网时代，已经分化出三层供应链体系：第一层是连网元件提供商（包括电脑、行动装置、手机、路由器等），第二层是网路营运商（包括电信商、有线电视系统商等），第三层是内容与应用提供商（包括搜寻引擎、社群网路等）。台湾电子业过去的成功，几乎都集中在连网元件提供商和网路营运商，但近年来却未能转型为内容与应用提供商。

台湾《经济日报》6月24日社论指出，2014年《金融时报》全球500大公司中，第一、二、三层公司分别有19、28、34家，但台湾50大上市公司中，第一层有19家，第二层有2家，第三层却挂零。台湾隶属第一层电子零组件和电脑制造业，GDP占比从2007年5.8％提高到2013年9.1％，但第三层资讯服务业却只从0.7％提高到0.9％，显示台湾电子业始终难以跟上互联网时代的创新需求。

问题是，随着大陆ICT产业的迅速崛起，台湾电子业不管是零组件或电脑制造，已经在大陆节节败退。根据台湾经济部统计，台商近年投资大陆的件数及金额逐年下滑，2011年投资件数575件，2014年只剩388件，2011年投资金额131亿美元，2014年只剩98亿美元。中华征信所调查更发现，从2013年起，台商从大陆撤资开始发酵，最近两年中大型企业登陆投资是零获利或亏损，占比高达60%以上，小微企业的处境更加艰难，总计近八成台商实际处于亏损状态。

面对大陆竞争来势汹汹，台湾最大的品牌手机大厂宏达电首当其冲，自从2011年4月创下1300元最高股价之后，就开始一路下滑，2014年出货只剩下2200万支，已经大跌五成以上。2015年6月5日，宏达电突然大砍第二季财测预估，从460-510亿下修三成到330-360亿，市盈率更从原本估计0.06-0.34元调整为负9.7-9.94元，引起舆论哗然。6月24日，宏达电股价已经跌到74.6元的历史新低。

2014年4月8日，台湾华硕不得不发表售价5000元台币以下的Zenfone5智慧手机，明显冲着大陆小米机而来。为了压低售价，华硕不得不把台厂供应链换成陆厂供应链，包括触控面板、部分IC、电池等，甚至连组装厂都考虑找大陆代工。其中最大转单，就是把触控面板转给大陆欧菲光，华硕NB事业群总经理许先越说得很直白：“把大陆当成抄袭台厂的山寨货，已经是好几年前的事了。我们会用欧菲光，就是因为他们的品质、良率都通过我们的测试”。言下之意，为了在竞相杀价的国际红海求生，华硕已经顾不得台厂夥伴的长期友谊。

2013年2月，两岸两大触控面板制造厂，大陆欧菲光与台湾宸鸿开始启动白热化竞争。一年下来，欧菲光不但抢走宸鸿订单、到台湾设立研发中心，甚至还试图并购台湾二线触控面板厂，让宸鸿处境每下愈况。曾经创下股价982元的TPK宸鸿，市盈率曾高达48.22元，2015年首季却出现10.14亿元巨额亏损！深入了解发现，相对于台湾宸鸿，大陆欧菲光享有政府提供的税率补贴、便宜土地、保证融资，短短三年，就大举向台厂挖角70名工程师，不但获取升级技术，也抢走台厂原有订单。台湾面板龙头友达资深副总经理蔡国新面对类似竞争压力，也有感而发表示：“你开多少价格，陆厂就从台厂价格往下砍，如果你只会杀价，那是永远杀不赢的”。

过去一年，两岸转单症候群也转向苹果订单，台湾手机零组件厂也陷入空前困境，最明显的是电声产品。大陆的歌尔声学、瑞声科技迅速崛起，2014年歌尔声学营收126.98亿人民币，税后净利16.8亿，瑞声也大赚23.1亿人民币，但台厂美律2015年首季获利，却从3.97亿骤降到6513万元台币，经济规模差距也越来越大。

尤其是大陆国务院在5月8日公布“中国制造2025”规划，表示在未来十年首重半导体产业，从IC设计、晶圆代工到封装测试，未来都要高度国产化，更将对台湾最大的兆元半导体产业构成空前挑战。台湾财金文化董事长谢金河即指出，光是2015年上半年，大陆在半导体产业的步步进逼动作，就包括华创投资拿下全球前三大影像感测器厂豪威（属于台积电前十大客户）；大陆最大的IC封测厂江苏长电，也并购全球第四大的星科金朋，补强高阶封装技术能力；在美国上市的记忆体设计公司芯成半导体，也被大陆武岳峰集团以6.4亿美元并购。

谢金河还警告台湾最大IC设计公司联发科，指出大陆清华紫光集团整并了两大IC设计公司，展讯与锐迪科，同时邀请INTEL入股两成，提供技术与资金，全力抢攻手机晶片市场，导致联发科2015年首季净利跌到72.51亿，创下6个季度新低。

面对大陆越来越强大的ICT供应链挑战，台湾除了加快转型脚步，跟上互联网时代的创新需求之外，诚如台湾半导体封测龙头日月光营运长吴田玉所言：“尽管大陆半导体产业有政府扶植，未来潜力可期，台湾确实要戒慎恐惧，但台湾并不是毫无胜算”。他进一步以“台湾就像是半导体产业的瑞士”自许，表示“台湾半导体供应链完整，且以代工为主，终端没有大型品牌厂，这固然是台湾弱点，但也是优势，给了半导体代工很大的发展机会，欧美品牌厂愿意下单给台湾半导体代工，因为产品专利能获得保护”。

吴田玉认为大陆在未来5-10年，一定会在半导体产业崛起，华为就有很大的机会，但台湾在5-10年内仍有优势，必须及早掌握“能赚钱”、“懂得创新”、“寻找策略联盟”的三大成功要素，才能在两岸既竞争又合作之中，找出适合自己的竞争定位。