告别了不平静又不平凡的2018,2019会更好吗?受2018国际形势和产业环境的影响,2019年的IC业充满诸多变数和不确定性。面对这些,究竟该何去何从?专题【展望2019】,从多维度视角来解读2019年,或有几多机会或有几许亮色。
芯科技消息(文/李泰宏),苹果传出2019年第1季iPhone订单将下调10%,代表高端智能手机销售问题难解,包括晶圆代工龙头台积电、DRAM厂南亚科,纷纷下修2019年资本支出,乃至于下游笔记本电脑代工厂英业达也点明,必须做出消费者可以买单的产品,由此可见,2019年因为高端智能手机销售失速的问题仍将持续蔓延,也让半导体及下游电子代工业面临动能缺乏的困境。
由苹果iPhone领军的高端智能手机销售状况在2018年陷入低潮,加上贸易战也让终端市场明显保守,尽管相关供应链去年运营还能续扬,但很多都是靠非高端智能手机的贡献。
2017年苹果iPhone X首度将定价突破1000美元大关后,2018年的iPhone XS、XS Max定价持续走扬,但是终端市场似乎不接受这样的定价策略,原本苹果预期可以靠iPhone XR来挽回局面,甚至一度还喊出,iPhone XR销售状况比iPhone XS、XS Max好,不过后来执行长库克还是坦承,销售状况确实不如预期。
高端智能手机需要大量的芯片,包括中央处理芯片、Wifi、通讯芯片乃至各种影像信号处理等等,因此对于半导体厂来说,高端智能手机卖得好,对于芯片的需求自然会随着增高,但是相对而言,如果高端智能手机卖不好,半导体的需求动能也将无以为继。
连全球晶圆代工龙头厂台积电都坦言,“客户高端手机卖不好,对于公司的营收直接影响约数亿美元”,但是对于间接影响则是更大,也无法估计。而更要注意的是,相关零组件的库存状况,台积电在今年首场财报会上也指出,目前库存水位仍高,预估要到2019年中才会去化结束,回到正常的季节性水平。
以台积电业务领域几乎囊括科技业各种应用,似乎也预告,目前噤声的产业链企业中,还隐藏不少自家营销上“不可告人的秘密”。
而且因为高端手机销售不佳,也让台积电总裁魏哲家对于2019年相对保守,预估不包含存储器在内,全年半导体产值年增仅1%,全年可以说是“Slow year”,同时也下修台积电全年营收年增率仅约1-3%,低于创办人张忠谋之前所预期的,未来5年营收将可维持年增5-10%的趋势及目标。张忠谋退休还不满1年,对台积电的期待硬是被泼了一桶冷水。
更值得注意的是,反映厂商对于未来需求荣枯的资本支出,今年出现不少变化,以台积电来说,虽然没有明显下修,但是也将高标从原本的120亿美元,稍微降到110亿美元,尽管至少都还有100亿美元以上的水平,但解读台积电的回应,这些资本支出2成用在7纳米、5纳米、3纳米先进制程,高端封装与特殊制程则各占1成。
财务长何丽梅也坦言,调降主因是反映对景气看法转保守,延后部分 5 纳米前期制程投资。这句话的意思,直白来说,就是对于客户需求还看不到的5纳米投资稍稍踩了刹车,但已经宣布的建厂计划等则是持续进行,但窥探当中意义保守心态不言可喻;至于DRAM厂南亚科更是将2019年的资本支出砍半,从2018年204亿元新台币,大幅降到100亿元新台币,降幅超过50%,远高于2018年的下修15%。
半导体厂看法保守,下游组装厂也同样看淡,而且下游组装厂更关心的贸易战状况,华硕董事长施崇棠认为,贸易战是两大国在争取领导权的序幕,因为争领导权,所以美国对中国在很多地方,都会想办法去抑制对方的发展。英业达董事长卓桐华也指出,贸易战的影响很大,但是要怎么应变,还是要看发生什么事情。
只不过相较于半导体厂,下游组装厂大多能够找到不同的出路,例如华硕将锁定电竞手机领域,希望发挥原本自成立以来,在主板领域锁定重度用户的策略优势,而英业达则是主攻服务器及AI笔记本电脑,以稳定营收及毛利率表现。种种策略都不难看出,2019年产业调性在于“求稳”。
关键字:半导体
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半导体动能陷泥沼,与高端智能手机减速关联有多大?
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