银行借Apple Pay反攻 七方利益链分润未解

    Apple pay的上线被寄托了太多的期望，银行和银联都想指着它取代支付宝和微信支付，而苹果也是看中了国内的庞大市场。支付宝和微信支付的崛起都得益于大规模的补贴，而补贴成本的分担机制，却是银联银行苹果不擅长的领域。同时在推广上，如果银行没有激励和动力积极推广营造应用场景，Apple Pay可能叫好不叫座。银联的这场反击战，不太好打。

　　本报记者 包慧 见习记者 马媛 上海、北京报道

　　导读

　　七方利益主体分润的比例则始终是没有任何一方肯透露的秘密。“分润主要是银联和苹果分，剩下的几方都没有话语权。”一位知情人士称。此前苹果曾主张过从原来发卡行70%的手续费收入中收取10%，但银行认为费用过高，不能接受。

　　支付宝春节的敬业福被大范围诟病后，微信支付又在2月15日宣布提现收费引来吐槽——国内移动支付两大霸主相继在朋友圈被骂后，Apple Pay2月18日上线恰如其时。

　　18日上线首日Apple Pay因为苹果服务器的容量问题被不少用户反映多次绑卡均不能成功。对此，银联内部人士对21世纪经济报道记者解释，苹果服务器的容量是大问题，很多交易堵塞了，苹果临时关闭了部分用户至少两次以上。“苹果的态度比较傲慢，并没有组织银行好好进行压力测试。”

　　目前，国内已有近20家主要商业银行支持此项服务，银联表示，基于银联云闪付的Apple Pay，通过应用业界领先的Token（支付标记）、Touch ID（指纹验证）及安全芯片技术，能够有效保障支付安全。

　　对于Apple Pay的上线，支付宝官方回应称，由支付衍生的会员营销、数据化运营等服务，开始为商家贡献越来越多的价值。支付宝会基于此，用互联网、大数据的方式，反哺线下商业。

　　而与其迥异的是，苹果则称不介入消费者的消费数据这一隐私，所有的数据都被留存在商户的本地端。而消费者的消费数据则是支付宝赖以营销商户的重大杀招，可见苹果的推广思路与支付宝等迥然相异。

　　七方利益链条

　　在Apple Pay的链条中，最长的一种涉及到了七方，分别为商户+第三方支付（提供接入服务）+银联+发卡银行+收单银行+苹果+用户。

　　这么长的利益链条中本身的分润协调等都是难点，是否能够大笔投入培育客户也是个问题。在当中最为关键的一环是用户，被支付宝微信这种烧钱补贴惯坏了的中国用户群体，是否愿意买更安全更快捷更洋气苹果支付的账，尚待观察。

　　苹果只提供支付技术，银联和银行提供支付接口和渠道，第三方支付公司提供商户的接入服务。

　　商户的接入不是跟苹果直接对接，而是跟第三方支付公司对接。商户通过第三方支付与Apple Pay对接时，是在app上装上第三支付公司开发的应用插件，商户跟Apple Pay对接时把其开发的SDK装到他们APP即可。

　　根据Apple Pay公布的合作名单显示，在首批合作中，除了十余家银行外，还包括连连支付等数家第三方支付公司。连连支付副总裁曾毅向21世纪经济报道记者介绍，此次与Apple Pay合作，将为国内商户提供技术对接及资金清算服务。届时，所有合作商户均可通过连连接入Apple Pay技术。

　　据连连支付公司内部人士透露，当Apple Pay宣布与连连支付正式达成合作，便有商户第一时间确认接入意向，商户接受态度与规模数量大大超出预期。

　　而分润的比例则始终是没有任何一方肯透露的秘密。

　　“分润主要是银联和苹果分，剩下的几方都没有话语权。银联跟苹果谈合作时，最胶着最难推进的就是分润这一块。”一位知情人士称。

　　苹果认为，该业务给银行带来好处和便利，因此在收费上很强势。有一名消息人士告诉21世纪经济报道记者，此前苹果曾主张过从原来发卡行70%的手续费收入中收取10%，但银行认为费用过高，不能接受。“Apple的确给客户带来方便，但银行有自身成本考虑。毕竟收单行也是我们自己搭建的。”

　　在国内，商户使用POS机支付的刷卡手续费一贯按照7：2：1进行分配，其中，发卡行为7，收单行为2，银联为1。按照前述要求，这一比例将变为6.3：2：1：0.7。“觉得太高了，当时没谈拢”。 工行负责该项目科技研发的龙先生表示。

　　在美国，苹果参与了收单、发卡，和国际组织之间费用的分成，而且费用不低。一位国际卡组织工作人员告诉记者，苹果从发卡行的收入中收取几十美分。亦有外媒报道，在美国使用苹果支付，苹果从信用卡公司向零售商收取的2%手续费中提成0.15%。

　　最终利益如何分配，上述银行表示，具体是银联牵头和苹果谈。应该是从苹果在银联的1%手续费收入分得一杯羹。上述卡组织工作人员称，Apple Pay入华的前两年，苹果给予了费用的减免。

　　对于商户来讲，Apple Pay的费率跟支付宝、微信的上下浮动不大。

　　日前有消息称，三星移动支付Samsung Pay中文名正式确认为三星智付并将于本月24日登陆国内公测，目前面向Note5/edge+国行用户。移动支付市场的竞争将越来越激烈。

　　银行反攻

　　支付宝和微信等背后的第三方支付公司，竞相通过各种优惠手段吸引用户，在线下大面积布局与银行在收单市场展开竞争。这让一向一家独大的银联颇为被动。银联背后的各家银行，寄希望于通过苹果与银联合作，在收单市场夺回城池。上线前几日，各家银行推出的有关Apple Pay的推广活动早已铺天盖地。

　　“Apple Pay支持银联云闪付，贴有quick pass标识的POS都可以使用。”龙先生告诉记者。据了解，一个小时之内，绑定银行卡的数量已达十几万张。

　　“这是银行在移动支付市场，对支付场景争夺的武器。”国金证券银行业分析师马鲲鹏在接受记者采访时称，此前银行一直担心支付场景方面被微信、支付宝等第三方支付机构方式截流。

　　“钱都让微信和支付宝等第三方赚取，但一旦出了风险，银行还要承担。因为是银行放开接口，让银行账户绑定微信。同时，支付宝和微信等第三方通过线下大面积布局抢食收单市场，使得银行备受冲击，还抢了银行自己的收单市场。银行落不着实际的好处。”工行负责该项目科技研发的龙先生告诉记者。

　　银行很紧张，一方面一直希望央行政策方面给予支持和导向。一方面也在研究利用NFC支付手段等扩大在移动支付的市场占有率。

　　银行从2009年就开始做闪付卡的移动支付产品，那时候是基于银联电子现金技术的实体卡。此后，闪付卡改造做了很多年。后来发展到与运营商合作，但始终没有一个好的商业模式，属于“各自为政”。

　　现在由银联牵头 ，Apple Pay不支持第三方支付，因此对银行来说，是一个争夺支付场景的好机会。对于受理的问题，银联从去年开始对POS机进行改造。目前，银联在全国1000多万台POS终端中，“闪付”终端有300万台。

　　今年央行将对第三方支付平台规范化，央行正在搭建一个平台，准备将第三方支付公司接入进来。这意味着未来，银行推动下的近场支付将和第三方的扫码支付在移动支付市场展开竞争。

　　并不局限于近场支付，据记者获悉，银联也在研究二维码的支付标准。通过二维码，资金可以从收单银行直接转到发卡银行。而不像支付宝等有一个庞大的虚拟账户。

　　监管更支持

　　一位银行人士表示，Apple Pay的本质仍然是银行卡支付，更符合目前的监管取向。这是Apple Pay与第三方支付公司扫码支付的本质区别。


　　Apple Pay在Wallet app中绑定了银行卡信息，但银行卡信息并不存储于手机中，手机中存的是Token，然后通过NFC技术，使POS机实现了对手机中Token信息的读取。因此，Apple Pay是对实体银行卡的替代，其本质仍是银行卡（或说银行账户）。

　　这与扫码支付完全不同，扫码支付中使用的是第三方支付公司的虚拟账户体系。虚拟账户是用户开在支付公司的账户，并在里面存放资金，支付公司再把资金存到开在银行的账户里。

　　如果让第三方支付的扫码支付继续快速蔓延，使得监管层难以监控大部分资金和交易信息，反洗钱等犯罪行为也将很难监控。央行最新的网络支付意见也是让第三方支付回归网络和小额两个本质，原因就是不放心让其虚拟账户做大。

　　Apple Pay本身不设有虚拟账户，仍是基于银行账户体系的支付手段，契合监管取向。而且，从发卡行、收单机构、卡组织来看，Apple Pay没有触动各方的利益，因此能得到监管层、银联和银行的一致支持。