Yole：摄相机模组发展迈入新阶段，年复合增长超12%

据市场研究机构Yole Developpement最新数据显示，摄相机模组产业在创新和市场增长方面已经达到了新的高度。两年前，这个行业的增长几乎完全是由于智能手机市场的扩张，手机正反两侧各只有配置一个摄像头模块。当时，关键的创新是自动对焦和光学防手震(OIS)的发展，以求能超越8百万相机画素。

进入2017年，搭载双摄像头现在已经司空见惯，主动成像（例如需要虹膜扫描和3D感应等照明的摄像头）正在进入市场。这对供应链造成了重大影响，平均售价由于合理化和重启的激烈竞争而面临了超过预期困境。技术竞争特别强烈，这是主要原始设备制造商(OEM)选择的直接后果。

Yole的报告中指出，在摄相机模组技术趋势上，可以从第一批主要智能手机厂商中看到明显的差异。三星确实青睐完整PDAF相位对焦的单相机，利用索尼最新的三重叠层传感器技术。为了回应苹果所带动的第一步，它几乎是立刻将光学防手震OIS用于主摄像头。在最新的手机机种中，三星在手机正面添加了一个虹膜识别相机。苹果公司则首先在手机背面添加了一个辅助摄像头模块，以实现2倍光学变焦，现在在iPhone X的前端则增加了第四个摄像头模块，用于面部识别和3D交互运作。受惠于与徕卡Leica的联盟合作，华为成功推出了双后摄像头的配置，搭配两个摄像机提升了摄像体验。

而产业链在在摄相机模块规格方面的竞争，也对供应链造成了显著的影响。Yole指出，生产自动对焦（AF）和光学防手震（OIS）机制的音圈马达VCM厂商不得不顺应智能手机产业巨大的产量和低成本要求。这牵涉到相当庞大规模的结构重组，导致日本和韩国向中国和越南转移。像New Shiko和TDK这样的公司是最大的赢家，但是这类发展的吸引力从此也跟着下降。

其次，对于图像传感器制造商和透镜制造商来说，情况则是相反的。在这些子市场上，如索尼和大立光等领导者都享有接近垄断的市场。但随着竞争者在技术方面正在迎头赶上，这样的情况即将结束。

第三，相机模块制造商蓬勃发展，但非常依赖于客户的忠诚度。例如，LG Innotek今年收复了它的冠冕，但担心在苹果订单失利时会一夕崩溃。

最后，市场环境生态系统的最后一个趋势是照明模块的出现。由于一些新的相机模块现在需要主动照明，所以它们必须与LED或结构化发光器组合。这是相机模组制造商需要纳入的一项新技术。

Yole表示，摄像头模块技术上也正在不断演进，并呈现出相当程度的多样性。随着许多创新同时进入市场，AF和OIS的渗透速度并没有最初想像的那么快。智能手机背面的主要双摄像头配置是一回事，而前方的双摄像头又是另一个议题。这两种双摄像头的配置可用两个独立的模块来设计，也可以在一个基底上进行。

移动摄相机模块的平均成本保持相对稳定，但复杂性急剧上升，高端VCM和主动对准现在已经成为最新模块的必要条件。目前，每部手机的相机模组总值几乎与相机数量成正比，两台摄像机是16美元，三台摄像机是24美元左右，四台摄像机的成本每台手机超过30美元。

因此可以看出，相机模块行业已经结束了适应期，目前应该在未来五年以12.2％的复合年增长率茁壮成长。现在整个产业的收入有10%来自汽车，用于传感摄相机。此外，引入人工智能驱动的机器视觉是一个改变现有市场的重大转换，将为消费电子、机器人和交通领域的新应用打开大门，进一步推动行业的快速增长。