深天马拟收购厦门天马无条件获批，生产规模将进全球前列

12月6日晚间，深天马发布公告称，收到证监会通知，经证监会并购重组审核委员会于2017年12月6日召开的工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。这意味着，历时9个多月，深天马拟收购厦门天马100%股权和购买天马有机发光60%股权将顺利完结。

早在今年3月初，深天马抛出近107亿发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。预案显示，公司拟向金财产业、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门非公开发行股份购买厦门天马100%股权，向上海工投、张江集团非公开发行股份购买天马有机发光60%股权，标的资产评估价合计106.85亿元。同时，募集不超过19亿元的配套资金，用于投向厦门天马第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色滤光片(CF)生产线建设项目，对接移动智能终端、专业显示和新兴市场的需求。

而后在9月份，深天马收到国资委《关于天马微电子股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》，国资委同意深天马上述资产重组和配套融资的总体方案。

随着今天（12月6日）证监会无条件通过深天马发行股份购买资产并募集配套资金方案，意味着深天马正式完成审批程序，将开启资产重组和配套融资方案。深天马在TFT-LCD和AMOLED规模以及协同效应能力上将会随之增强，同时其核心竞争力和产业布局也将进一步提升。

不过，目前高端显示领域的关键设备和原材料仍主要由日韩和欧美企业提供。业内认为，通过本次重组，深天马将进一步整合上市公司与标的公司的采购和客户资源，一方面，为我国高端显示产业的发展提供更多的协作机会，为优质的本土上游配套企业提供更大的应用平台；另一方面，以更好的服务、更高性能的产品进一步匹配下游厂商的需求，与上下游优质本土企业携手，加快提升我国显示产业的国产化水平。

深天马表示，通过此次重组，随着深天马及下属子公司运营产线产能的充分释放，公司将成为销售收入超过300 亿元、生产规模和市场竞争力进入全球前列的骨干面板企业。

通过此次重组，深天马将控制厦门天马100%股权和天马有机发光60%股权，将有效缩短深天马及标的公司之间的决策链条并增强快速响应能力，有利于进一步增强标的公司的盈利能力。

本次重组完成后，深天马将进一步整合包括厦门天马、天马有机发光在内的旗下各公司的研发、运营、采购、市场、客户等资源，包括将天马有机发光第5.5代AMOLED生产线相关经验在武汉天马正在建设的第6代AMOLED生产线上快速复制，有利于深天马保持并且进一步扩大领先优势，从而加速实现全球显示领域领先企业的战略目标。