安世应该是最后一个能并购的优质半导体标的了

发布者:真实幻想最新更新时间:2018-04-28 来源: 集微网关键字:半导体 手机看文章 扫描二维码
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1、联发科Q2毛利率被看好 未来将走出智能机红海

集微网综合报道,尽管台积电先前释出高端手机市场动能不佳的信息,但外资圈仍普遍看好联发科Helio P60芯片出货动能,以及客制化芯片(ASIC)与物联网业务持续成长。下半年预计联发科将展现强劲走升态势,最快下半年毛利率便可挑战40%。

集微点评:为高通今年受到中美贸易战影响,联发科迎来最佳复苏机遇,就看能否抓住。

2、碎片化的IoT时代,中天微填补国产嵌入式CPU空白

2018年,集成电路再次被写入政府工作报告,位列实体经济发展第一位。尽管我国芯片产业日益强大,但由于起步较晚,无论是产业基础、产业结构、产业规模还是创新能力和水平与发达国家相比差距仍旧很大,尤其在IC产业基础设施布局与建设领域中,仍然严重滞后于发达国家水平。尽管如此,在中国IC产业内也不乏始终坚持的开拓者,拥有自主知识产权的嵌入式CPU的空白便被杭州中天微系统有限公司所填补。

集微点评:阿里巴巴投入芯片产业是好事,不过真正想在集成电路产业取得重大成就还需要更大耐心。

3、闻泰科技114亿元中标,成安世半导体第一大股东

集微网消息,不出意外,中资收购海外最优的半导体资产——恩智浦标准产品业务,又叫Nexperia(中文为“安世半导体”)的独立公司将落户手机ODM龙头闻泰科技。4月23日,安徽合肥公共资源交易中心发布公告称,受合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)委托,3月15日发布对安世半导体部分投资份额进行公开转让的公告后,4月22日确定了受让方,即合肥中闻金泰半导体投资有限公司、云南省城市建设投资集团有限公司、上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)联合体,成交金额为114.35亿元。这意味着,备受关注的合肥广芯基金转让旗下7成股份已经被闻泰科技收入麾下,闻泰科技顺势成为安世半导体第一大股东

集微点评:安世半导体争夺战告一段落,闻泰、东山精密、中建投三家公司经过超过两百轮竞标,闻泰仅以五百万人民币领先中标。恭喜,安世半导体应该是最后一个能并购的优质半导体标的了。

4、中兴员工:华为仅部分芯片自己设计 谁被美制裁都得死

近日,一张声称是中兴内部员工发声的截图在网络流传,针对当前各种非议,该员工表示事实并非完全和新闻上看到的一样,中兴2016年被罚确实违规,此后成立了总裁为首的合规团队,公司对于美国完全透明,所有的邮件及服务器全部开放,FBI常驻公司,这次没有明显违规的行为,都是正常的合规过程检查。此外,该员工还表示,华为也只是部分芯片自己设计,而且很少。对于“中兴不投入芯片,所以才有这样的后果”等观点,该员工认为,隔行如隔山,中国最大的问题是不具备自己的生产工艺,芯片即使自己设计,生产中也是用美国的技术生产的,甚至于设计芯片的软件也是美国的。“不让你用,你怎么仿真算法? 所以说,任何一家公司被美国制裁都马上死掉。”

集微点评:从联电台积电竞争到中兴华为竞争,可以看出格局对一个公司长久发展的作用。

5、评论:台积电南京厂即将量产 大陆代工市占率抢50%

预计2018年台积电依旧稳居大陆晶圆代工市场之首,主要是台积电优异的制造技术与高良率的表现,持续获得大陆下游客户的青睐,且在2018年5月台积电于南京12吋厂开始导入16纳米来进行量产,以及比特大陆已包下台积电南京厂每月约2万片16纳米产能之下,估计2018年台积电在大陆晶圆代工市场的市占率将有机会往50%靠拢,有效拉开与排名第二名中芯国际的差距。显然在大陆针对晶圆代工进行进口替代之际,台积电祭出直接投资的对策来先发制人,卡位其进口替代,且南京设厂以独资的方式进行,可避免许多大陆半导体公司与官方机构,藉由合资或合作方式来取得国外晶圆代工制造技术的隐忧。

集微点评:台积电到南京设厂,直接将南京整体集成电路产业提升了一个档次,不仅台积电设厂,还带动了众多产业链公司到南京设厂。

6、大陆切入苹果供应链 TPK欧菲光结盟案告吹

集微网综合报道,TPK宸鸿与大陆触控面板龙头厂欧菲光,去年3月共同宣布相互交叉持股,双方还将成立合资公司。不过时隔一年,因为大陆资本管制、以及双方对于如何合作没有共识,因此认购协议和合资协议宣告终止。业内看法认为,这等于是宣布两岸触控结盟案告吹。

集微点评:大陆台湾现在关系微妙,台湾当局对陆资视作洪水猛兽。

7、四大电信巨头遭美国司法部反垄断调查,幕后推动者是苹果?

Verizon、T-Mobile 和 Sprint 展开反垄断调查。美国司法部要求四大运营商配合反垄断调查,怀疑其相互勾结、妨碍消费者自由转网。据一位消息人士透露,美国司法部已经在 2 月份向上述四家公司发出了信函,要求其提供相关信息。该消息人士还表明,美国司法部此前在 2016 年就对此展开过调查,但最后则不了了之。而据另一位消息人士透露,苹果公司此前提出了一项指控,而这项指控是促使美国司法部在 2016 年发起调查背后的原因之一。司法部正在调查这些电信运营商是否曾共谋阻挠一种技术,这种技术可令手机用户在无需更换 SIM 卡的情况下改换运营商。

集微点评:电信运营商面临转型,无论苹果还是谷歌都野心勃勃。


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