概伦电子科创板IPO获受理 募资12.1亿元建EDA等项目

6月25日，上交所正式受理了上海概伦电子股份有限公司（以下简称：概伦电子）科创板上市申请。

概伦电子是一家具备国际市场竞争力的EDA企业，拥有领先的EDA关键核心技术，致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值，提供专业高效的EDA流程和工具支撑。公司通过EDA方法学创新，推动集成电路设计和制造的深度联动，加快工艺开发和芯片设计进程，提高集成电路产品的良率和性能，增强集成电路企业整体市场竞争力。

营收逐年增长

目前，概伦电子已经拥有制造类EDA技术、设计类EDA技术、半导体器件特性测试技术三大类核心技术及其对应的近二十项细分产品和服务。截至报告期末，公司已拥有多项EDA核心技术的自主知识产权，包括19项发明专利、35项软件著作权，并储备了丰富的技术秘密。

概伦电子制造类EDA工具在国际市场具有技术领先性，能够支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线。该等工具长期被台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等全球领先的晶圆厂在各种工艺平台上采用，在其相关标准制造流程中占据重要地位。该等工具生成的器件模型通过上 述国际领先的晶圆厂提供给其全球范围内的集成电路设计方客户使用，其全面性、精度和质量已得到业界的长期验证和广泛认可。

在设计类EDA工具，概伦电子拥有技术领先性和国际竞争力，能够支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线，对数字、模拟、存储器等各类集成电路进行晶体管级的高精度快速电路仿真，已被国际领先的半导体厂商大规模采用。

2018-2020年，概伦电子实现营业收入分别为5194.86万元、6548.66万元、13748.32万元，呈现逐年增长的态势。

概伦电子称，EDA 产业是集成电路产业中最上游的产业，下游行业的创新都需要EDA工具的支持。随着集成电路产业的技术迭代，先进工艺的复杂程度不断提高，下游集成电路企业设计和制造高端芯片的成本和风险急剧上升。受益于先进工艺的技 术迭代和众多下游领域需求的强劲驱动力，全球EDA市场规模呈现稳定上升趋势。

2020年，概伦电子器件建模及验证EDA工具和电路仿真及验证EDA工具授权客户家数已分别达到64家和 30家，报告期内器件建模及验证EDA工具单家客户平均贡献收入从56.14万元增长至92.54万元，电路仿真及验证EDA工具单家客户平均贡献收入从59.05万元增长至118.70万元，体现出市场需求的强劲增长和公司竞争力不断提升。

募资12.1亿元投建EDA等项目

招股书显示，概伦电子此次IPO拟募资12.1亿元，投建于建模及仿真系统升级建设项目、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目、研发中心建设项目、战略投资与并购整合项目以及补充营运资金。

其中，建模及仿真系统升级建设项目为概伦电子在已有技术和产品的基础上，针对领先集成电路行业客户在先 进工艺节点的工艺平台开发和大规模复杂集成电路设计的需求，对已有的核心EDA工具进行升级、优化和迭代，以持续保持公司在器件建模和电路仿真领域 的领先优势，进一步提高国际竞争力。

而设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目为公司在现有DTCO方法学和流程创新探索成果的基础上，进一步完善DTCO平台搭建及相关EDA工具的研发，继续拓宽DTCO流程的覆盖，新 增其他工艺平台开发EDA工具、电路分析EDA工具等更多关键环节的关键EDA工具。同时，公司拟继续与存储器芯片领域的领先客户加强合作深度和广度，针对复杂存储器芯片的设计和制造要求，研究开发存储器芯片全流程设计平台及其相关EDA工具。

另外，研发中心建设项目是概伦电子根据自身战略布局，对其他各类电路仿真及验证引擎、半导体器件特性测试核心模块等 EDA基础技术的前瞻性研发，为公司后续技术发展、 新的EDA工具开发和EDA流程打造夯实基础。

战略投资与并购整合项目是其拟通过战略投资、兼并收购等方式整合行业优质标的，融合国内外专业技术和人才资源，加速产业布局、延伸产业链，促进产业资源的有效协同，打造完整的行业生态圈，加速实现公司战略规划和未来发展预期。

概伦电子称，除战略投资与并购整合项目外，公司的募投项目全部用于研发投入、科技创新及新产品开发。募集资金投资项目是发行人围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局，持续对核心技术进行研发、演进和拓展，在已建立的具备国际市场竞争力的关键工具和DTCO方法学和流程创新探索成果的基础上，进一步对更多的关键工具和流程进行创新。

关于公司总体发展战略，概伦电子表示，概伦电子是一家具备国际市场竞争力的EDA企业，拥有领先的EDA 关键核心技术，致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值，提供专业高效的EDA流程和工具支撑。公司通过EDA方法学创新，推动集成电路设计和制造的深度联动，加快工艺开发和芯片设计进程，提高集成电路产品的良率和性能，增强集成电路企业整体市场竞争力。 

概伦电子总体发展战略为围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局，面向集成电路行业先进工艺节点加速开发和成熟工艺节点潜能挖掘的需求，为客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。