菲利华：控股子公司计划增资扩股引入TCL科技产业投资等

2月23日晚间，菲利华公告，公司控股子公司上海石创拟进行增资扩股，引入对公司业务发展具有产业协同作用的战略投资者。子公司注册资本拟由2387.06万元增加到3050.19万元，募资2.5亿元，所募资金主要用于子公司荆州半导体用高纯石英制品加工项目的投资建设。

公告显示，上海石创所募集资金主要用于子公司荆州半导体用高纯石英制品加工项目的投资建设。公司放弃本次增资优先认购权，本次增资完成后，公司持股比例由73.0757%降低至57.1889%，上海石创仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

本次上海石创增资扩股拟引入北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）、天津显智链投资中心（有限合伙）、厦门TCL科技产业投资有限公司、苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城未石红晔股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡芯创智享股权投资合伙企业（有限合伙）、睿联新杉（海南）管理咨询有限公司、武汉云之格信息技术有限公司共8位新股东。参考评估机构出具的评估结果，经友好协商，一致同意增资方以37.70元/股的增资价格认购上海石创新增加的注册资本人民币663.1300万元，超出注册资本的部分计入资本公积。

根据湖北众联资产评估有限公司出具的《上海菲利华石创科技有限公司拟引入战略投资者增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2022]第1036号），截至评估基准日2021年12月31日，上海石创采用收益法评估后股东全部权益价值为87,200.00万元，经协商作价90,000.00万元。

参考评估机构出具的评估结果，经交易各方协商，一致同意增资方以37.70元/股的增资价格认购上海石创新增加的注册资本人民币663.1300万元，超出注册资本的部分计入资本公积。本次关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场化原则，与关联方协商确定，定价公允合理。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

同日，菲利华公告称，全资子公司潜江菲利华石英玻璃材料有限公司（以下简称“潜江菲利华”）的控股子公司湖北菲利华融鉴科技有限公司（以下简称“子公司”或“融鉴科技”）因经营发展需要，拟进行增资扩股，增加注册资本5,185.1851万元，募集资金7,000万元。增资完成后，融鉴科技注册资本为6,185.1851万元，公司全资子公司潜江菲利华持有融鉴科技70%的股权，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。

菲利华指出，公司的全资子公司潜江菲利华持有融鉴科技51%的股权，根据公司发展战略及未来规划，为实现公司业务健康快速发展，融鉴科技拟进行增资扩股，用于投资新建“年产20000吨超高纯石英砂项目”，扩大高纯石英砂生产规模，提升公司供应链的保障力度，满足市场对高纯石英砂的需求。

据悉，本项目投资总额为3亿元，项目分两期建设，首期建设规模年产10,000吨，投资金额为1亿元。本次增资总金额为7,000万元，增加注册资本5,185.1851万元，其余计入资本公积。融鉴科技股东湖北永绍科技股份有限公司（以下简称“永绍科技”）和东海县华凯石英制品有限公司（以下简称“华凯石英”）放弃同比例增资权。

公告显示，潜江菲利华出资人民币5,156.5000万元认购融鉴科技新增注册资本3,819.6296万元，永绍科技出资人民币1,278.5000万元认购融鉴科技新增注册资本947.0370万元，华凯石英出资人民币565.0000万元认购融鉴科技新增注册资本418.5185万元。增资完成后，融鉴科技注册资本为6,185.1851万元，潜江菲利华持有融鉴科技70%的股权，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。

菲利华称，本次增资以融鉴科技截至2021年12月31日的未经审计的净资产13,485,767.83元作为定价依据，经交易各方协商，融鉴科技全部价值作价1,350.0000万元，以1.35元/股的增资价格认购融鉴科技新增加的注册资本人民币5,185.1851万元，超出注册资本的部分计入资本公积。本次关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场化原则，与关联方协商确定，定价公允合理。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

菲利华指出，融鉴科技本次增资扩股投资新建“年产20000吨超高纯石英砂项目”符合公司发展战略，有利于提升公司供应链的保障力度，满足市场对高纯石英砂的需求，促进公司业务的健康快速发展。同时，扩大高纯石英砂生产规模，降低公司生产经营成本，增强公司整体竞争力和抗风险能力，对公司未来发展具有积极影响。

本次投资规模较大，且资金来源为自筹资金，短期内可能导致子公司融鉴科技现金支出增加，给其带来一定的资金压力。项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将短期影响公司净资产收益率和每股收益。公司将严格控制子公司财务风险，在不影响正常经营的前提下根据项目进度逐步投入资金。