上交所：晶丰明源收购凌鸥创芯95.75%股权的相关事项终止审核

3月21日，上交所披露关于终止对上海晶丰明源半导体股份有限公司（下称：晶丰明源）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核的决定。

据披露，上交所于2021年11月4日依法受理了晶丰明源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件，并按照规定进行了审核。

2022年3月18日，晶丰明源和独立财务顾问广发证券股份有限公司向上交所提交了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的申请》和《关于撤回上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的申请》，申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件。

根据《科创板上市公司重大资产重组审核规则》有关规定，上交所决定终止对晶丰明源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核。

据集微网此前报道，2021年7月，晶丰明源发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司拟通过发行股份以及支付现金的方式购买14名交易对方持有的凌鸥创芯95.75%股权。

具体而言，晶丰明源拟通过发行股份及支付现金方式购买李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙、朱袁正、南京道米、南京翰然、南京凌迅、南京六翼、中山点亮、武汉点亮、无锡志芯、达晨创通、财智创赢合计14名股东所持有的凌鸥创芯95.75%股权。其中李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙、南京道米、达晨创通将会获得上市公司支付的股份和现金对价，其中30%的对价以现金方式支付，70%的对价以股份方式支付，凌鸥创芯其余股东将获得公司支付的现金对价。

本次交易中，上市公司拟同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中晶丰明源以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金用于支付本次交易现金对价、重组相关费用。

据披露，凌鸥创芯是一家专注于运动控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业，主要产品包括MCU、GateDriver以及DC/DC电源管理芯片等，终端市场主要为电动车辆、电动工具、家用电器、伺服控制等。标的公司具有处理器、DSP、AD/DA、PGA等数模混合SoC研发能力；同时具备电机控制算法及电机本体设计能力。标的公司通过不断进行技术创新，自主研发了电控专用SoC、栅级驱动器、电源等系列芯片，并致力于以稳定的产品及卓越的服务，打造更佳电控生态。

凌鸥创芯经过多年技术积累及研发迭代，掌握了多项行业领先的核心技术，在MCU行业内，标的公司较早推出了双核电控芯片。双核高性能MCU技术基于自主复杂指令DSP内核及通用控制内核双运算核心，实现了高效、实时并行处理，运行性能大幅提高；高速ADC复杂时序调度协同技术配合灵活多样的触发源可以实现各种复杂的高速模拟数字信号转换逻辑；差分PGA和差分ADC集成技术无需偏置及校正电路，解决了信号链处理电路复杂及成本高的问题。此外，在全温度范围内，MCU内置的RC振荡器时钟精度为1%以内，性能在行业较为领先。凌鸥创芯已成为电机控制行业内少数具有芯片设计、电机控制算法设计、电机本体设计能力等综合竞争优势的集成电路设计企业。