手机厂商利润受挤压，上游供应商洗牌会更甚？

在遭遇疫情的持续笼罩、出货量的大幅下滑、单价持续走低的不利局面下，手机厂商们徒增了不少的“压力”和“烦恼”。

根据中国信通院的数据显示，2022年1月，国内市场手机出货量约为3302.2万部，同比下降17.7%，其中，5G手机出货量约为2632.4万部，同比下降3.5%；2022年2月，国内市场手机出货量1486.4万部，同比下降31.7%，其中，5G手机出货量约为1137.4万部，同比下降24.5%。

而受手机出货量下滑的影响，手机上游供应商首当其冲，成为遭受波及的对象。据一位长期关注手机屏的业内人士透露，目前整个手机市场不景气，而受下游需求放缓和竞争激烈等因素的影响，手机屏幕全系产品单价大幅下滑。

上述人士进一步颇为无奈的说到，现在对于手机上游厂商而言，最先考虑的不是利润，而是产线有没有接到订单来生产。

事实上，除了手机屏幕以外，手机摄像头也面临不利局面。根据已披露的消息显示，手机核心器件镜头龙头大厂大立光2022年前2月营收63.45亿新台币（约14.28亿元），较去年同期衰退19%。与大立光曲线颇为一致的是，舜宇光学今年前2月的手机镜头、手机摄像头模组出货量同比也出现明显下滑。

由此可见，在如此大环境下，加上疫情的持续反弹，手机上游供应链中的企业出现盈利难、竞争加剧等状况。

“2022年，手机终端攻市占率增长变成守市占率保底保量，终端挤压供应链成本，造成供应链痛苦日子来临。”一位深耕手机产业的人士直言，对于手机上游供应商而言，为了维持基本运作，很多手机供应商会痛苦接单，在攻防的过程中，也会导致终端觉得供应商支持力度不够，供应商也会有苦水说，我已经赔钱生产给货了，这种存在的落差会导致终端更换供应商，也因此导致手机供应链出现某种程度的洗牌。

上游厂商利润变薄

手机市场激烈的竞争环境，成功向上游市场蔓延。

从整个手机端来看，手机的核心器件主要分为屏幕、电池、处理器、存储器、摄像头、精密结构件、连接器等产品。一位深耕手机产业的人士透露，手机部分器件“猛”跌价。

以手机摄像头市场为例，2021年丘钛科技摄像头模组的平均销售单价由上年的约38.72元，同比下跌约9.1%至约35.21元。此外，在镜头这一领域，2021年新钜科的亏损更是扩大。

作为手机镜头龙头企业，有着股王之称的大立光产品毛利率更是跌破60%。根据已披露的消息显示，2021年大立光毛利率约为59.95%，同比下滑7.04个百分点，创6年新低。

从产品结构上看，2021年大立光2000万像素及以上的手机镜头出货量占比明显下滑。对此，大立光表示，主要是芯片缺货及高端机型需求疲软影响。

而正如预料中一样，舜宇光学也深陷光学产品降价的泥潭中。在2021年的年报中，舜宇光学直言，受智能手机摄像头降规降配的影响，公司手机镜头、手机摄像头模组的平均销售单价较上年有所下降。

值得一提的是，由于安卓高端销量疲软，高端手机镜头、模组数量和单价都不理想，在此背景之下，为了达到年初制定的目标和产品稼动率，手机一线供应商开始争抢下一级供应商的订单。

而随着多家供应商的抢食，手机镜头、模组、马达、芯片等产品的单价持续走低，尤以镜头市场最为严重。日前，一位深耕手机镜头市场的人士颇为无奈的说到，目前手机镜头端有几家企业向下争抢低端手机镜头订单，激烈的市场竞争使得手机镜头单价一路下滑。

“今年ODM项目上，有数个项目全被一线手机镜头厂商‘吃掉’，而且是以‘低价’拿下”，上述人士继续补充到。

事实上，这一现象并非仅限于手机镜头厂商，在手机摄像头模组市场也同样存在。据集微网了解到，目前在ODM项目中，多家一线手机摄像头模组也参于至竞标行列中。

由此可见，如此激烈的市场竞争环境下，对于部分手机摄像头供应商而言，如何拿到订单已成为它们考虑的首要问题，而一线手机摄像头供应商一旦向下一级供应商市场渗透，那么一方面自身产品毛利率难以维持较高水平，另外一方面还会进一步挤压二线手机摄像头供应商的市场份额。

供应链洗牌背后的大棋局

下游利润的挤压，使得上游供应商进一步压缩成本，进而加剧了手机上游供应链的洗牌。

据一位深耕手机产业链的人士透露，在手机摄像头这一市场，目前手机摄像头模组市场格局几乎没有变化，在手机镜头这一市场，从去年开始已出现了明显的洗牌现象，而在手机摄像头马达市场，市场格局变化不明显，不过上游整合现象颇为明显。

针对马达这一市场，有业内人士直言，今年Q1整个手机市场颇为消极，高、中、低端均受到不同程度的冲击，而马达的技术方向也出现变更，从马达供应链的战略布局情况来看，模组厂、镜头厂均在加强或增设自己的马达厂。

据集微网了解到，截至目前，中蓝在镜头市场已有布局，而舜宇光学、瑞声在马达市场已有布局。上述人士认为，接下来马达市场优势会偏向“马达+模组”、“马达+镜头”的工厂更有优势，单独做单一的产品，价格上将受到较大的挤压，市场竞争力偏弱。

“从马达产品线战略布局上看，目前国内马达主要布局OIS和IOT市场，而针对OIS领域，其实在华为受制裁后，TDK的马达受到一定的影响。”另外一位人士直言，目前，国内马达厂迎来机遇，不过它们需要突破技术上的瓶颈和专利等问题。

上述人士进一步透露，今年国际知名手机大厂有望搭载国产弹片式OIS马达。由此可见，单纯就马达市场而言，上游制造商的整合现象颇为明显，而随着国内马达厂商的快速崛起，后续中国厂商有望持续分食日韩的OIS马达订单。

不过，需要注意的是，马达订单现在话语权体现在终端厂商身上。据一位业内人士反馈，过去5年，手机厂商没有指定过马达供应商，但是现在手机厂商都开始要求并指定马达供应商。换句话来说，想要拿到手机马达订单，已不是模组厂决定的事情，最终话语权还在手机终端手里。

值得一提的是，去年在价格战的持续升级下，手机镜头市场格局已发生明显变化。据手机供应链反馈的消息来看，瑞声科技的手机镜头发展迅猛，市场份额明显增加。集微网从瑞声科技2021年年报中发现，2021年瑞声科技光学业务实现收入23.9亿元，同比增长46.2%。

总体而言，从目前的情况来看，上游供应商利润的持续下滑，已明显加剧了整个手机上游供应商的洗牌，而横向多领域布局已成为厂商在竞争中的重要手段之一。