TWS耳机大受欢迎,市场调查机构Counterpoint Research表示,第二季全球TWS耳机出货量上升至2,700万副,预期今年全球TWS出货量将上看1.2亿副、年增率超过160%,苹果以53%市占率成为绝对领先者,可是在小米、QCY等品牌的低价机种出货大增,与高价机种竞争对手越来越多,领先程度已略受影响。
苹果AirPods在2016年底推出后大受欢迎,带动TWS(真蓝牙无线立体声)耳机的需求爆发,根据Counterpoint Research资料显示,去年第四季全球TWS耳机出货量为1,250万副,今年首季便跳升至1,750万副,季增率高达4成,而随着苹果第二代AirPods在3月底开卖带动,第二季TWS耳机出货量更跃升至2,700万副,季增率更上升至54 %,而上半年合计出货量已有4,450万副,几乎平了去年全年的出货量。
由于TWS耳机最大市场美国仍高速成长,中国市场则在本地品牌如小米、QCY的低价攻势有成下,TWS耳机出货量也急起直追,Counterpoint估计TWS耳机今年全球出货量将上看1.2亿副,比去年年约4,600万副成长超过160%。
而在主要品牌方面,苹果是理所当然的TWS耳机领导厂商,根据Counterpoint资料显示,第二季苹果市占率为53%,遥遥领先第二名三星的8%,其他主要品牌还包括Jabra、小米、 QCY、Bose与JBL等,不过值得注意的是,苹果的绝对领先地位在竞争对手越来越多下,已经有一点点动摇。
售价在150美元以上的高阶TWS耳机目前仍是市场主流,Counterpoint指出,在高阶市场苹果面对来自三星、子公司Beats的竞争,三星在3月发表新款TWS耳机Galaxy Buds销售颇佳,让三星第二季市占率维持在8%,而苹果转投资的子公司Beats在5月推出的Powerbeats Pro,售价即使逼近250美元、比AirPods高出约90美元,但销售依然火热。
而售价在150美元以下的「亲民」机种,则以中国品牌为主,尤其又以小米、QCY最受欢迎,小米推出的AirDots性价比高,加上中国618促销有成,不仅让小米在中国销量快速追上TWS耳机龙头QCY,中国第二季TWS耳机出货量季增率超过一倍,AirPods销量也因此在中国市场吃瘪。
也因此,去年第四季与今年第一季苹果在TWS耳机的市占率都有6成,可是第二季苹果AirPods出货量成长率没有完全跟上TWS耳机整体市场成长率,是苹果第二季市占率比上季下滑7个百分点的主因。
TWS这种从技术上来说是指手机通过连接主耳机,再由主耳机通过蓝牙无线方式连接从耳机,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用的方案对蓝牙芯片供应商提出了不少的需求。但从芯片供应商来看,同样也是百花齐放的,中高低端都有不同的玩家。
除了苹果本身之外,另外第三方、技术最成熟的要属蓝牙音频市场的巨头CSR(2015年8月被高通收购),也是目前市场最主流的TWS方案之一;目前蓝牙音频市场上占比较大的,从成本和技术方面更能被大众所接受的是络达AIROHA(属于联发科旗下,2017年2月被MTK收购);接下来是恒玄BES和瑞昱,目前国内多家大厂商在使用BES23系列进行开发,包括华为二代;其他几家包括:广州安凯Anyka,珠海炬力,上海BK,珠海杰理,RDA,中科蓝讯等等,但是也能够分一点TWS音频市场的一小块蛋糕;甚至紫光展锐也在强攻TWS耳机蓝牙芯片,其春藤5882无论是在性能还是价格上都是很有竞争力的。
而根据亚系外资的最新报告显示,这两年火热的无线蓝牙耳机(TWS)正面临剧烈的市场竞争,短时间内将走向红海。他们在报告中指出,无线蓝牙耳机(TWS)的芯片(SOC)目前正面临价格的侵蚀和市场竞争,目前该风险持续扩大到不能忽视。在他们看来,大陆厂商持续切入是关键因素,
根据他们的说法,大陆领导厂商的TWS SoC每月可以出货的数量达2000万,平均售价低于0.3美元。但看台湾那边,以瑞昱来说,第二季每月出货约800~1000万套、第三季单月出货预估为500~ 700万套,平均售价为1.3~1.4美元,毫无竞争优势。且大陆的主要供应商(指代恒玄)在7月已经接受了阿里巴巴和小米的投资,这将冲击瑞昱等供应商在小米订单的争取,再者,联发科旗下的络达科技(Airoha)的第二代芯片也已经开始出货,这将搅动整个tws芯片市场。亚系外资也点出,高通将TWS SOC的价格降至1.4~1.5美元,更是将TWS市场快速推向了红海市场。