LED芯片巨头日亚:封闭保守 照明市场难风光

      根据研究机构LEDinside的统计，去年全球LED主要供应商的营收总计达到80.5亿美元，较2008年成长5%。在排名上，去年日亚(Nichia)虽然营收下降近10%，为12.19亿美元，但仍居全球首位，而且营业收入远远高于第二名欧司朗的7.24亿美元。进一步分析其收入来源，我们不难发现，其销售业绩大部分来自高端LED显示屏，保守估计也要在70%以上。同时，日亚的销售策略是仅出售其封装产品，而不提供荧光粉与芯片。随着LED照明市场的快速发展，此种经营模式，还能不能为其带来持续的高额利润，面临强大的竞争挑战。目前全球LED市场烽烟四起，日亚需要尽早做出抉择。    

      小功率优势明显发展大功率犹疑    

      ·日亚小功率产品依然在全球高端显示屏领域占据着非常重要的地位

      ·在高端显示屏市场的高额利润使日亚转向大功率LED产品不够坚决    

      目前日亚、CREE(科锐)、欧司朗、飞利浦，GE等LED及照明领域的五大公司，已经开始在各自占优势地位的细分市场领域进行布局和圈地。对于日亚而言，其历史的策略是占领高端显示屏市场。日亚在高端显示屏领域已经成为“王者”是不争的事实，在小功率LED产品已经成为经典的传统的成熟制造产品之时，日亚的小功率产品依然在全球高端显示屏领域占据着非常重要的地位，全球高端显示屏用管芯有70%以上来自日亚。而大功率产品，客观地说，日亚是个追赶者。

      为什么会出现这种情况，享受高额利润不思进取应该是重要原因。据了解，日亚在高端显示屏市场的利润非常高，业内人士估计甚至某些品种在200%以上。在享受高额利润的同时进而投向大功率产品，似乎是顺理成章。但实际并非如此，他们好像还在满足地沉睡，所以我们看到，日亚在转向大功率LED产品方面不够坚决。

      我们也可以比较一下LED领域的其他竞争对手，我们看到，科锐在大功率产品方面的优势日益突出，照明市场的启动使科锐如鱼得水。欧司朗凭借其在汽车灯领域的牢固基础，已经占据汽车灯的大部分市场。因此我们也就不难理解，凭借小功率产品的技术优势，日亚要牢牢守住其高端显示屏市场的初衷，但是不是仅仅守住显示屏市场就够了，值得商榷。    

      依托日系终端优势积极进军背光领域    

      ·目前，小功率LED芯片解决方案在背光源领域有优势

      ·依托日本电视终端优势，日亚进入背光源领域优势明显    

      日亚给人的感觉似乎更专注显示屏，但日亚其实并没有放弃照明和背光。正相反，日亚选择了其更具优势的中小功率领域做突破口。日亚中小功率芯片做得太好了，所以我们看到，日亚的发展路线是以中小功率芯片集成，达到大功率效果。

      有观点认为，一般小功率LED芯片的光效很少有超过100lm/W的，而日亚的小功率芯片的光效已经超过120lm/W，虽然功率小但每瓦的效率并不低，其应用首先应该是背光源。目前，大功率LED芯片解决方案还没有成为背光源的主流方案，因此CREE切入背光源领域优势是不明显的，所以我们看到目前CREE对于背光源领域的应用采取的是先进入后回避，有点有所为有所不为的意思。但日亚就不同了，无论从技术还是从产业环境特别是日系厂商产业的联盟发展来看，日亚的优势都可见一斑。中小功率是当下的背光技术，日亚能把握吗？因为韩系LED也在进步，他们也有著名的三星和LG，LED背光电视是他们先启动的，他们会给日亚空间吗？TCL、康佳们会给日亚机会吗？

      “LED光源是大海，背光源是大海中当下最先涌动起来的大浪花。”洪震这样形容背光源市场。的确，我们在各种场合、从各种分析机构的调研报告都可以感受到这朵高高跃起的浪花带给业界的兴奋。即使在金融危机最猖獗的时候，LED背光与3D、互联网成为新TV时尚的卖点，一路逆市飘红，更成为绿色环保、低碳、节能的新锐。

      日亚正在积极地进入背光源领域。我们都知道，在背光源领域目前韩国和我国台湾占有一定的优势，而日亚的优势就有日系终端厂商的结盟。日亚正在与日本的电视机企业进行紧密的联合，依托日本电视终端的优势，日亚进入背光源领域的优势还是非常明显的。

      但是，背光源市场有其特殊性，就是对成本的要求。韩国和我国台湾企业也正是利用了这一点，来巩固自己的市场地位。当然如TCL等的中国大陆TV军团在该领域也会当仁不让，日亚会采取什么发展策略，相信业界都会非常关注。    

      掌握原始专利研发能力强    

      ·在“LED组件”、“荧光体材料”和“LED封装”三个领域占压倒优势

      ·蓝宝石衬底和荧光粉，特别是芯片发光激发荧光粉结构专利有优势

      日本日亚化学公司是全球著名的LED芯片制造商，成立于1956年，其在1993年开发出世界第一颗蓝光LED，震惊世界。1995年又推出了世界第一颗纯绿光LED。在LED蓝光芯片及白光LED专利技术方面，日亚始终处于霸主地位。

      日亚的技术优势来自于其拥有目前最好的荧光粉技术，同时，其蓝宝石衬底外延生长技术优势也极其明显。2008年，日本IPB(从事知识产权相关咨询业务的咨询公司)以申请专利的质与量为评价标准，对从事LED照明业务厂商的技术竞争力进行了排名，认为日亚技术最具竞争力。据IPB统计，从1993年1月到2008年2月间发行的公开类专利公报约5400件，其中日亚在申请件数上虽名列第三，但在质量方面表现优异，特别是在“LED组件”、“荧光体材料”和“LED封装”三个领域占压倒优势。TCL半导体光源研究院院长，中国光学光电子行业协会LED应用分会华南秘书长洪震对《中国电子报》记者表示，日亚最大的优势是技术和专利以及传统的营销渠道，特别是蓝宝石衬底技术和荧光粉技术，其中芯片发光激发荧光粉这种结构专利有优势，另外在中小功率技术上，日亚的优势也非常明显，超越全球同行居于领先地位，在产业中目前还暂时无法撼动其高端产品的霸主地位。同时，目前的高额利润尚足以支撑其不断进行技术研发，保持领先，但是否有尚足够的时间，让它在狼烟四起的照明、汽车灯、背光源、显示屏四大领域从容地闲庭信步，看清拐点，时机稍纵即逝。半导体行业经常性的规律：“不是越老越值钱，而是快鱼吃慢鱼，皇帝人人都能做。”洪震表示。 [page]

      立足中小功率拓展照明市场    

      ·通过中小功率占优的组合集成技术应对大功率照明和背光源市场

      ·中小功率光效达每瓦120流明以上，已形成对大功率团队挑战    

      目前LED应用市场中汽车灯、背光源、显示屏、照明等四大应用领域较为活跃。我们知道，照明应用一般来讲需要的是大功率技术(大功率LED是照明目前的主打产品)，对于日亚来讲，转向大功率照明市场不够坚决似乎是可以理解的。面对LED照明市场出乎意料的快速崛起，日亚确实面临大功率产品启动较晚痛失先机，追赶乏力而不加大投入追赶将面临永远失去在LED大功率体系未来可能的领跑者的地位，甚至在某一天会失去LED王者的“皇冠”的抉择。

      但是从现在看，目前大功率产品的市场成熟度还不是很高，市场正在一步一步走向成熟的阶段，从资金和技术层面来讲，日亚的后发优势或者说爆发力是不可小觑的。洪震认为，日亚目前是LED行业领先的公司，无论是专利方面还是市场方面，通过中小功率占优的组合技术、集成技术应对目前的大功率照明和背光源，也不失是策略之一，把握好时机，弥补大功率技术部分短板，同时结盟日系企业，其王者地位短时间依然是难以动摇和撼动的。

      日亚产品线中确实有光效相当高的产品，但是都是小电流产品。据了解，日亚白光目前只有一种型号NSPWR70CSS-K1达到了每瓦160流明的光效，50mA电流、150mW功率实测可以出180lm光，实际光效120lm，比标称的低，但是已经是业内最高的了。

      最近，日亚和丰田合成、松下、东芝、夏普等正在以联盟的形式进入LED照明市场，东芝和夏普已经推出了以日亚和丰田合成技术为依托的LED球泡灯，成本相对较低，同时在中小功率情况下光效达到每瓦120流明以上，已经形成对CREE、欧司朗等大功率团队的挑战。

      另外，日亚也在积极地推进大功率芯片产品。据了解，日亚近期也推出了一些大功率的方案，虽然光效还追不上科锐，但凭借其雄厚的资金实力，很难说日亚不会在未来的某一天爆发，因为日亚并没有放弃照明行业。日亚应该知道失去明天的照明光源对LED昔日的领导者的日亚意味着有可能将永远失去明天的LED世界。

      布局中国相对缓慢未来发展陷入被动   

      ·寻找新收入源，切入中低端市场，将在中国开设新工厂

      ·在上海成立销售公司，在照明领域，积极推动公司的照明解决方案    

      科锐去年11月在中国建设芯片厂，此事对日亚应该还是有很大触动的。日亚如果还想在未来继续保持其LED行业霸主地位的话，放弃任何一个市场都是不明智的。如果不上背光，日亚将丧失优势，进而影响整个日系厂商在电视领域的优势。照明就更不用说了，中国企业占到了全球整个照明领域企业的一半以上，而LED替代传统照明也已经成为必然趋势，日亚在中国进行战略部署是必然的，其动手越晚将越被动。

      日亚对中国市场不能说不重视。日本日亚化学执行副社长兼首席运营官田崎登去年在SSL大会上就曾经表示，日亚为了寻找新的收入源，准备切入中低端市场，并宣布将在中国开设新工厂。田崎登指出，到2020年中国大陆将成为一个真正的“大市场”。

      在中国显示屏市场，日亚的竞争力毋庸置疑，日亚一定不会放弃高端显示屏领域的市场份额。但记者在采访中也了解到，日亚对客户似乎有些“傲慢”，我们仔细分析，不难发现，其实日亚之前更像我们常说的“国有企业”，并不是以市场、以客户为导向，而是以专利保护下的技术引以为豪，现在这种情况正在发生改变。近一段时期，日亚在上海成立了日亚上海销售公司，日亚的销售公司现在是非常积极地与客户接触，特别是在照明领域，一改常态，积极地帮助照明企业推动公司的照明解决方案。以往日亚给人的印象是偏于保守，日亚自己也意识到并深知这种状况，但目前我们看到，这种保守印象正在成为过去，特别是进入照明领域之后，日亚也在积极地推广自己，积极地与合作伙伴撬动照明市场。

      中国光学光电子行业协会LED应用分会华南秘书长洪震认为，目前中国大陆LED产业最大的问题是企业非常多，非常散，产品主要集中在中低端，目前看对日亚还构不成太大的威胁和触动。从知识产权的角度看，日亚其实本来是希望大陆企业也好、市场也好，快速发展和壮大起来，形成行业集聚，这样对日亚来讲，他的知识产权策略才能够得以贯彻。不过面对背光源和照明行业LED产品的变数，传统意义上的LED专利的破局正在蔓延。

      记者点评    

      封闭保守经营模式照明市场难风光    

      梁红兵

      对业界来讲，日亚可能过于神秘了，其保守、封闭的经营模式，使业界对其了解并不多。

      日亚的前身是一家化学品公司，一直自以为是小公司，虽然现在已经是事实上的大公司，但其确实不太开放。在运作模式、合作方式等方面还是偏于保守，日亚似乎很满足于现在的高利润。但面对目前全球LED市场群雄并起的挑战，日亚需要做大的抉择。

      日亚曾经是LED行业的领跑者，这一行业很多的游戏规则是他们在某一阶段经过深思熟虑确定下来的。日亚只卖封装产品不卖芯片，这样就增加了自己的附加值和利润，同时也有效地防止了别人对他的侵权。但是在未来，日亚还能不能保持这种态势，需要推敲。因为一旦进入照明这一巨大的市场，照明行业在LED光源方面出现了光源与灯具的强融合趋势，乱了传统的照明行业，也同时乱了LED行业的专利布局和产业链结构。传统意义上的LED通用化模块很可能被差异化“异类”产品取代，再面对来自第二、第三团队的竞争，特别是韩国和中国台湾及大陆地区的竞争，面对照明市场的专利和产品的汪洋大海，有着专利和技术优势而缺乏照明技术积淀的日亚将采取什么样的策略业界是很关注的。经营模式上改变对日亚来讲应该是势在必行，需要日亚认真考虑。 

      在2002年以前，日亚凭借1991年至2001年间取得的74件基本专利，涵盖了LED结构、外延、芯片、封装的制造全过程技术及荧光粉等相关原材料，在LED领域具有绝对垄断地位。这个时期，日亚主要依靠构建专利壁垒及专利诉讼阻止其他厂商进入市场与其竞争，以获取高额的独占市场利益。

      日亚取得蓝色LED生产及电极构造等众多基本专利后，坚持不对外提供授权，仅采自行生产策略，意图独占市场，使得蓝光LED价格高昂。连日系厂商都认为，日亚的这种策略将使日本在蓝光及白光LED竞争中，逐步被欧美及其他国家的LED业者抢得先机，将对日本LED产业造成严重伤害。

      技术的快速发展也迫使技术领先企业放弃独自发展的念头，转而趋向多边技术合作。最明显的其实就是日亚，其在2002年还希望只靠自身的技术继续白色LED的开发，但现在为了进一步发展白色LED市场，转而趋向有效利用多方的专利合作，来提高技术和产品开发速度。日亚在最近宣布放弃404专利，在很大程度上也是出于这种考虑。

      很遗憾记者此次没有采访到日亚的高层，有些观点只是通过市场的观察而做出的，并没有得到日亚相关人员的证实。不过，我们希望日亚作为全球LED的领导厂商，在未来照明领域能够一路走好，继续引领并推动行业发展。