Cheil Industries将收购Novaled AG

韩国首尔和德国德累斯顿--(美国商业资讯)--显示器行业的领先电子材料公司Cheil Industries和有机发光二极管(OLED)技术与材料领域的世界级提供商Novaled AG今天宣布，Cheil Industries将在一项将Novaled估值为2.6亿欧元的交易中，收购Novaled的大部分股份。

Cheil Industries今天签署了一项具有约束力的协议，旨在收购约占Novaled 50%的大部分股份。三星电子将收购约40%的股份，Novaled余下的10%的股份目前由三星风险投资公司(Samsung Venture Investment)持有，并且该公司将保留其当前所持股份。该交易对Novaled的企业总价值估值为2.6亿欧元，其中包括3000万欧元的或有支付，这部分取决于某些里程碑式成果的达成。

Cheil Industries首席执行官Jong-Woo Park评论说：“科技能力将决定未来显示器市场的领导归属。此次收购预计将在新一代OLED材料研发方面产生重大协同效益，并将发挥至关重要的作用，增强Cheil Industries作为电子材料领域全球市场领导者的地位。”

Novaled的献售股东为一群金融投资者和个人，包括eCAPITAL entrepreneurial Partners AG、Zweite TechnoStart Ventures Fonds GmbH & Co. KG、Omnes Capital、TechFund Europe Management S.A.S.、Innovation Capital S.A.S.、KfW、Dresden Fonds GmbH和TUDAG TU Dresden AG，等等。eCAPITAL首席执行官、自2009年初起一直是领投投资人的Paul-Josef Patt评论说：“与Cheil Industries及三星电子达成的这项交易完善了我们2011年建立的合作关系，当时三星风险投资公司成为了Novaled的战略投资人。最后，该双追踪流程与在纳斯达克上市的两手准备不仅为Novaled带来了最好的解决方案，也促成了德国最成功的风险资本投资之一。”Omnes Capital合伙人Michel de Lempdes则表示：“这标志着Novaled在显示器与照明市场发展新时代的到来。作为Novaled 2005年的领投投资人以及公司主要战略决定的贡献者之一，我们欢迎与Cheil Industries合并。”

依照该交易，Cheil Industries和三星电子还将收购Novaled创始合伙人的股份。Jan Blochwitz-Nimoth博士说：“此次交易是Novaled发展进程中的一个重要里程碑：证明了掺杂技术(Doping Technology)有能力增强OLED设备的性能。我们心系该目标，于2001年创办了Novaled。”

Novaled AG是OLED领域的领导者，专攻高效、长寿命的OLED结构。通过将有机传导掺杂技术、专利材料和OLED堆栈开发专长结合起来，Novaled可为OLED显示器与照明制造商提供定制解决方案，以优化其产品的性能、功效、稳定性和寿命，与此同时，降低其生产复杂性与成本。2012年，Novaled实现营收2600万欧元。

Novaled已经与全球各地的主要OLED厂商建立了长期合作关系，其已获授权或尚待批准的专利超过500项，成就了其在OLED技术领域雄厚的知识产权实力。该公司于2001年从德累斯顿工业大学(Dresden University of Technology)和德累斯顿Fraunhofer学院(Fraunhofer Institute of Dresden)剥离出来独立运营。

收购Novaled后，Cheil Industries将能通过利用Novaled的技术和专利，引领OLED市场的变迁，在新的增长阶段成功将自己定位为显示器材料领域的全球领军者。据DisplaySearch称，全球OLED市场的规模有望从2012年的68亿美元激增至2017年的200亿美元。Cheil Industries计划增加Novaled现有的研发活动，并计划在德雷斯顿集中实施其主要的OLED研发战略。

Novaled首席执行官Gildas Sorin说：“金融投资者和众多相关人士的大力支持，成就了Novaled在OLED领域的全球领导地位。我们热烈欢迎Cheil Industries和三星电子成为我们新的所有者。Cheil Industries和Novaled互为补充，此次结盟将有助于双方贡献并充分利用各自优势，造福整个OLED行业。”

该交易还取决于竞争监管机构及其他相关监管机构的批准。

高盛(Goldman Sachs)、Sullivan & Cromwell和Fox Corporate Finance担任Novaled及其股东的顾问。花旗(Citi)和Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom担任Cheil Industries和三星电子的顾问。