国际专利风暴将至 国内LED企业何去何从

    从华为、中兴公司“可能对美国带来安全威胁”和中国光伏再遭“美国劫”的事件来看，市场猜测，中国LED照明会将是下一个“美国劫”行业？美国以什么理由来针对中国呢？答案是：LED专利技术。目前国际上针对LED照明的专利技术正有一大波浩劫正朝中国席卷过来！ 　　

    今年1月1日起，美国全面禁售所有白炽灯。这将意味着，LED照明在美普及率将进一步提高，美国商店中只会看到取而代之的荧光灯、节能灯或LED灯。再加上今年以来，我国国内本土市场竞争变得尤为激烈，众多企业纷纷布局渠道抢夺销售通路。虽然竞争让市场看起来充满无限活力，但是实际上出口依然是很多企业生存的主要法宝。有数据显示，2014 年1季度，中国LEDOFweek半导体照明网照明产品出口持续保持超高速增长，出口额增幅高达143.2%，约19.05 亿美元。 　　

    近年来，美国、欧盟针对中国企业的“双反”调查和以保护知识产权、公平竞争为由的337调查。337条款作为美国公司用来应对知识产权遭侵犯或外国竞争者的不公平竞争的武器，作为通过专利和知识产权“门槛”设置的一项贸易壁垒，频繁应用于针对中国企业的贸易摩擦案件在不断增加。目前，全球70%以上的各类贸易保护主义摩擦将是长期性的。

    为此，中国LED企业的知识产权风险以及应对策略也日益受到全行业的关注。目前的形态是，想要开拓国际市场，必须专利先行。没有专利保护的产品进入国际市场犹如“赤膊上阵”，结果可想而知。 　　

LED专利现状：商业竞争遏制“中国制造” 　

    2008年，哥伦比亚大学材料科学与工程退休教授Rothschild在国际贸易委员会包括对11家中国大陆和11家中国台湾LED芯片制造及封装企业在内的总共40多家LED公司提起专利侵权诉讼，掀起了一轮属于LED行业的诉讼潮，由此美国国际贸易委员会开始对中国LED企业密集发起“337调查”，这项“337调查”是美国利用知识产权纠纷，阻止或限制外国企业或其产品进入美国市OFweek半导体照明网场最重要的手段之一，美国国际贸易委员会一旦就涉案产品发出普遍或者有限排除令，相关企业生产的涉案产品将无法出口到美国市场。中国LED企业已成为“337调查”的主要受害群体。 　　不久前，台湾华上光电公告近期东芝股份有限公司对其提起专利侵权诉讼事宜。根据公告显示，东芝在对华上提起的诉状中表示，华上光电LED产品侵害其中华民国证书号第I315588号发明专利之产品，并要求华上不得制造贩卖相关产品并求偿4，800万元新台币(折合人民币约984万元)。

    美国飞翰律师事务所朱韶斌律师表示，现在LED行业的专利诉讼不仅是出于法律目的发起，更多的作为经济手段，成为中美商业竞争的武器。中国目前已成为全球最大的LED照明产品生产地和出口国，美国市场一些LED专利持有者，为保护自己的LED市场份额，阻止他人使用自己的创新技术，以获取对技术创新投入的最大商业回报，或为牟取高额侵权赔偿、专利许可费，动辄发起LED专利侵权诉讼，把包括中国企业在内的LED厂家拖入费用昂贵的诉讼，让中国的LED企业知难而退，不战而屈人之兵。

    据调查发现，美国针对中国的发起专利诉讼是近两三年才逐渐增多的，美国相关LED公司有目的通过专利诉讼来拖慢中国LED企业在美国发展的步伐。同时，为了获取侵权赔偿和专利许可费，美国一些大学研究机构和“专利流氓”公司也加入针对LED企业的专利战争，我国LED行业的知识产权保护体系基本处于防御状态，还没有形成攻防兼备的战略体系，对“专利流氓”、“版权蟑螂”等专业投机公司和机构，在警惕的同时，也要进行一定的反制措施。 　　

    美能源部7月份发布新版本LED路灯规格标准，对LED照明的户外照明要求更加严格，再加上美国环保署也提出关于能源之星照明灯具规范的修改提议，再次对LED照明的节能环保性能要求提高，对我OFweek半导体照明网国LED出口来说，这是不得不面对的情况，开发LED新技术就越发严谨。 　　广东省知识产权局副局长袁有楼近日表示，截至目前，全球LED领域知识产权专利约34万件，其中中国专利申请占1/5，超过七万件，其中广东省有两万多件。但是，在中国所有的专利申请中，七成在应用领域，位于产业链的下游。50%以上的核心专利技术被少数国际公司占据。 　　

    业内人士指出，近年来，中国的LED企业凭借成本优势在海外市场不断扩张，但由于缺乏核心专利，LED知识产权问题正成为制约中国LED企业“走出去”的瓶颈。据广东省半导体照明产业联合创新中心最新发布的《LED专利趋势分析报告》调查显示，截至2014年5月，全球LED专利诉讼案件高达20余起，海外企业对国内LED起诉案件多达20件。 　　

专利问题症结所在 　　

    据了解，中国LED产品出口数量的增长，压缩了美国同行原属于他们的市场份额，引起了美国同业公司的强烈反响，美国通过“337调查”进行贸易保护，保护本国相关产业利益，背后也可能有利益团体的推动。而且相关LED企业对国外法律和规则缺乏了解，可能确实触犯当地法律，因此，被告侵权概率非常高，败诉率因此居高不下。 　　

    美欧等发达国家为了掌握产业竞争制高点，纷纷通过知识产权、技术性贸易壁垒强化对产业的保护。美国发起的贸易救济调查主要为反倾销反补贴的“双反”调查和337调查。

    当中337调查是美国国际贸易委员会主管的，根据申请人申请，就进口美国贸易中的不公平行为，针对被申请人采取的一种调查措施，337是一种准司法性质的调查。从337条款的历史发展及337调查实践来看，美国337调查带有很强的贸易保护主义色彩。美国337调查有两大优势三种结果。其中，两大优势分别指的是美国提出337调查门槛很低，337调查效果却非常明显，一旦调查成立有关企业生产的产品将不得进入美国市场，如果美国国际贸易委员会发出普遍排除令，则不分厂家的产品都不得进入美国市场。而三种结果是和解、原告胜诉、被告胜诉。有些美国企业通过337调查是为了把竞争对手排除在美国市场之外，而有些美国企业则是通过337OFweek半导体照明网调查将竞争对手拉上谈判桌，利用其主场优势来实现有利于它的和解条件。

    在LED行业专利布局中国外企业占绝大的优势，而国内企业则对专利技术意识非常淡薄，据了解，为了全面摸清全球LED产业专利布局状况，掌握我国LED企业专利“家底”，联合创新中心于近期完成了一份《LED专利趋势分析报告》，经过中国专利文献检索发现，截至2013年12月31日，全球LED产业形成以美国、亚洲、欧洲三大国家和地区为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局，美国科瑞（Cree）和Lumileds、日本日亚化学（Nichia）和丰田合成（Toyoda Gosei）、德国欧司朗（Osram）等企业垄断高端产品市场。上述5家巨头在LED产业链各个环节各具优势，日亚化学和丰田合成在LED产业发展中占有重OFweek半导体照明网要地位，形成了LED完整产业链，其中，日亚化学在蓝光芯片方面实力雄厚，并在专利技术方面具有垄断优势；科瑞拥有自己成熟的技术体系；Lumileds则关注大功率LED的研发，在白光照明领域实力雄厚。就我国企业提交的专利申请类型来看，实用新型专利申请占比较高，达到43.55%，外观设计专利申请为31.11%，而发明专利申请只占到25.34%。

    “目前，国内企业的知识产权意识还不强，还没有真正认识到专利对于企业发展的重要性，LED产业专利联盟自筹备到成立的一年多时间里，部分企业参与的积极性不高就是一个很好的例子，目前首批加入联盟的都是业内技术基础强、研发实力雄厚的企业。”在联合创新中心战略研究部部长、LED产业专利联盟秘书长李文玉强调，目前国内LED产业虽然规模较大，但缺乏一批龙头企业，行业发展呈现小而散的局面，企业如果不重视技术研发和专利布局，未来发展面临的众多不确定因素将给企业自身及整个产业埋下隐患。 　　

行业回应：积极应对LED产业贸易调查 　　

    2013年美国共发起337调查42起，涉及中国企业17起，广东的电子、通讯、轮胎OFweek半导体照明网、家用电器产品受到美国337调查共5起，涉及不少大型龙头企业，特别是华为、中兴等公司。自2011年8月起，我国已经连续遭遇6起美国337调查，仅2013年就遭遇3起。2012年以来，美国、欧盟等国家和地区相继实施LED产业相关标准。 　　

    据了解，虽然国际巨头已经构建起专利壁垒，但与其他行业不同的是，由于LED产业链较长，存在多种技术路线，并且应用领域广泛，处于专利竞争劣势的企业可通过不同技术路线绕过现有专利障碍。也就是说，在现有条件下，国内企业并非没有机会冲破国外企业编织的专利防线。 　　

    在联合创新中心战略研究部部长、LED产业专利联盟秘书长李文玉看来，LED专利诉讼与日俱增的背后，无疑是LED产业利益的博弈。而随着LED照明步入发展黄金期，全球的LED大型企业无不加紧运用专利这一武器掌握市场主导权，专利战也将呈常态化趋势。“国际巨头尚未真正利用专利武器向国内企业下狠手，其主要原因是在等待中国LED企业成长。随着国内LED市场蓬勃发展，越来越多的国外企业把目光转向中国，一大波侵权诉讼已经不动声色地朝着我们逼近。”联合创新中心战略研究部部长、LED产业专利联盟秘书长李文玉表示。 　　

    如果知识产权诉讼不可避免，中国LED企业应该在知悉、收到诉状后，立即选择诉讼所在国有良好声望的专业律师事务所研究诉状，分析企业的商业策略，根据公司商业需要考虑应诉方案，如同意命令书、谈判和解、积极应诉、用自己的专利在中国或美国反诉对方侵权、要求厂商补偿侵权损失，以及规避设计不侵权的新产品。当然，最有效的长远措施是，建立本企业的有效专利组合，当面临竞争对手专利威胁时，可以运用自己的专利进行抗衡、制约，解除威胁。

业内声音 　　

广东省科学技术厅高新处副处长 云丹平 　　

LED改变现状要增强信心 走自己的路 　　

    广东科技厅一直把LED产业作为一个战略性产业来抓，所以我们围绕几个方面，一个是战略新兴产品没有技术是不行的，所以我们部署了很多科技公关，在很多技术上有了突破。另外一个方面，在政策和配套方面也做了一些整体的鼓励。第三个，标准方面做了调整，这次的标准跟以往的方向不一样，我们也组织了很多专家进行研究，做了大规模的工作。比如广东提出的标准化，已经得到国内外的一些重要组织的认可，这次也顺利地按照我们计划稳步推动，这是科技厅的工作。 　　

    中国从改革开放到今天，知识产权观念已经逐步地树立起来，人家的就是OFweek半导体照明网人家的，你的就是你的，千万不能偷、不能抢，这个在全世界已经形成一个共识。我们以前的发展也许是偷偷模仿，这样的生产状态、这样的企业发展思维必须要改变。在执法方面，我希望广东可以向浙江、江苏这些先进的地方学习。第二部分专利和标准这一块，其实标准是规范人的规则，但是关键的地方就是看定义的标准。所以制订标准的时候，不能说在标准中获得什么利益。人家说的世界标准，其实是一个统称，就是几个发达国家或者是几个重要的组织制订的，没有一个全世界通用的标准。标准还有一个定义，就是区域性。中国的标准是在中国使用，美国的标准在美国使用。那么你要进入哪个市场，就要看哪个国家的标准。 　　

    我们核心技术只是在应用终端的产品，LED如何改变这个现状呢？说实在的，比如芯片，LED芯片跟DVD的芯片、计算机的芯片是两码事。节能灯的芯片就复杂很多，是真正的高新技术。LED的芯片整个链条来说，特别是终端，谁都说不准谁重要，关键是看谁掌握了核心的利益。说起DVD是整机的性能，LED的芯片充其量就是一个原料，最终掌握核心技术的就是标准。我们在标准上下好工夫，标准集合了封装、应用、散热等等，它的作用就跟我们平时说的IC芯片差不多。对我们所讲的芯片，只充当一般的材料，跟一般的荧光粉是一样的。所以不要指望芯片是谁掌握，它就是一种最基础的材料，最终做成光源，我们还有一系列的技术，这些技术大部分掌握在中国的手中，所以我们必须要增强信心。要走自己的路，这个空间是很大的。 　　

中国政法大学知识产权研究中心副秘书长 雷志刚 　　

LED行业联盟尽可能地帮助企业抵御危机 　　

    整体来说我们国家的LED产业在这方面是比较被动的，都是人家打我们，为什么出现这样的情况呢？第一个原因是核心的专利掌握在西方大国的层面，我们只是下游应用方面。从产业链来说，产业链的下游的利润比较丰富的那一块被别人拿走了，我们所做的都是一些加工、应用。现在为什么说我们被动呢？因为西方国家随时可以打我们，他们现在打我们少是因为他们掌握了比较丰富的产业上游，一旦我们的企业经过一定的技术发展，这个时候就会有很多知识产权风波。所以目前我们民族企业还是被动的，将来某一段时间内还是被动的，这是LED面临比较重要的问题，所以联盟站在企业的角度考虑问题，尽可能地抵御这些危机。 　　专利战迫在眉睫是有前提的，因为我们企业想迫切地改变，那么就来了，如果不变，短时间内还是没有问题的。但是什么时候会发生专利战呢？跟我们改变的状态、速度有关，如果我们五年都改变不了，那么五年都不会来。

广东省知识产权局产业促进处副处长 李伟 　　

战略合作伙伴紧密连接 又要维护自身的安全 　　

    现在的专利联盟是一个国际品牌，起源于美国，我们国家是最近几年才开始发展起来的。从国际上比较成熟的角度来说，像蓝光这些标准的企业，他们的作用是两个方面，一个是跨国巨头协调内部竞争合作关系的工具，像三星和苹果公司诉讼案件闹很大，竞争得很厉害。但是专业布局是竞争，也还有紧密的合作，合作是通过战略联盟进行的，因为他们在自己产品方面有激烈的竞争，但是在标准制造方面是紧密合作。专利联盟是国际产业巨头调和内部合作的关系，他们利用这种关系调和，把控企业链条。像我们以前有一个MP2和MP3，在90年代的时候也是有不同的OFweek半导体照明网专利权，然后构建一个专利联盟公司是MP2，整合了全球27家巨头，里面没有中国企业，中国包括港澳台每生产一台含有MP2技术的产品，都要交税两美元。这个产业就是由国外的联盟对我们国家发起产业联盟的攻击，后来DVD产业基本没落了。比如蓝光是不是好一点？不是的，蓝光技术现在更严峻，像国外两个专利，一个是由日本的索尼和飞利浦六家公司主导的，内置了八万三千多件专利。中国的企业每生产一台蓝光产品要交税九美元，还有一家是美国的专利企业。中国生产的包括TCL等每生产一台蓝光产品，也要交4.5美元。就是说我们现在国内的企业每生产一台蓝光要交13.5美元，这就是专业联盟使他们把控了高端产业链的工具。 　　

    像国内的专利联盟，在知识产权方面，一个对外来说是产业发展的安全，像DVD专家，国外的联盟为我们产品发起攻击的时候，要维护自身的发展安全。第二个，专业联盟的初期是创新的发展，这个是由三个方面体现的，一个是政府希望专业联盟的创新，解决一个专利的问题，不要最后发现到处都是别人的专利，只能依靠专利联盟扫清障碍。第二个是创新成果的推动，像我们LED联盟整合各个优秀的LED企业技术，推动联盟的方式把这个成果推广应用出去，如果做成标准的话能成为更高层次的应用。第三个是保护，当联盟成员的专利权受到侵犯的时候，专利联盟应该有所作用。总体来说对外政府希望联盟是维护财产安全，对内促进创新和发展。 　　

    政府对企业的专利管理战略提供什么服务，有四个方面，第一个，政府要培育引导企业的能力，比如2013年广东省发明专利有7310多家企业申请尽五万件专利，只占49万家工业企业的1.5%。所以专利申请的企业还是非常少，企业的知识产权意识需要引导和培育。政府为什么要做专利企业优势培育，就是这个道理。第二个，政府推动产业的应用，全球95%的创新信息都是在专利里面找到的，其中70%在专利文献都有，所以我们要站在巨人的肩膀上创新。政府有责任推广这样的信息，引导企业开发利用信息。第三，营造专利运用的环境，比如参与平台的建设。第四个非常重要，就是必须加大专利保护，让企业看到专利的价值。现在企业提起诉讼的时候获得的判决赔偿太少，只有几万块。在浙江地区，知识产权意识较强，为什么呢？一个很重要的原因，就是他们的司法保护是最强的。从1985年专利法实施以来，国内盘的最大一个案子是浙江省高院调节的，一一审赔三亿人民币，最后和解赔偿一亿六千万，所以浙江企业看到专利真的是有价值，这是政府必须在专利保护上做的。 　　

北京德力知识产权服务有限公司法务总监 孙银生 　　

LED专利联盟服务各个企业以免冲走DVD困境 　　

    跟其他行业比较，LED行业的知识产权意识，特别是专利的意识明显比较强，这是值得肯定的一方面。第二方面，中国的企业目前还没有达到走向国际的阶段，因为我们的核心技术仍然是在国际巨头手上，国内使用的芯片仍然是国外的技术。所以核心专利的诉讼暂时不太会发生，主要是应用领域。很多企业在应用或者封装方面，未来会发生很多的纠纷，那么企业会为这方面付出很多精力。所以专利联盟，一个很重要的职责，我认为是服务各个企业，为什么呢？因为仅仅靠企业完成这项工作是有一定的压力。第三个方面，企业一旦成长壮大，没有这方面的积累，可能就会重走DVD产业面临的困境，为什么？因为我们没有核心技术，或者说我们有了核心技术，而没有把这个技术变成产权。

深圳市中彩联科技有限公司副总经理 田卫平 　　

制定含有专利的标准 掌握LED核心技术 　　

    在实际制订标准的过程中，特别是一些含有专利的标准制订，第一个要有时机，比如说LED目前的专利，到底有哪些是核心的东西，我们可以把它作为标准来制订。比如我们之前在彩电方面某一个领域想起草标准，起草过程我们详细地遵循了各项要求，我们觉得这个领域中有接近30个专利还是比较好的，后来专门请专家针对这些专利进行深入的研究，最后结出12点，这12点是我们制订标准的实实在在地考虑进去的。这个过程是很艰苦，从最初在大的范围里面比较，然后找到一些可能在这个标准中有参考价值的东西。 　　联盟成员在针对国外的专利权应对方OFweek半导体照明网面，要联合起来一致对外，这一点特别重要。这个过程中，可能联盟要综合考虑一个平衡点的问题，很多成员或者各个专利权的数据不一样，他们有的不愿意在这个标准中，有的愿意而且是把没有必要的也想放进来，这个时候就要慎重考虑一下。 　　

    这个应该是三年左右的时间，如果说马上有也是太快了，所以有一些企业是根据我们目前发展状况来看，如果说很遥远也不是，我估计两三年内会达到真正意义上的这种层面。 　　

    编者语： 　　目前国际贸易上最核心的困扰是专利问题，国外客户非常重视专利问题。特别是欧美市场，客户首先关注的是产品品质以及相关的标准认证情况，同时也对专利问题进行严格的考核。我国LED照明行业还处在发展上升的阶段，在对外贸易的过程中一不留心就陷入专利诉讼的困境中，在如何面对LED技术专利的难题呢？最根本的方法还得企业不断的加大技术研发的队伍，并且在专利技术上要严控把关，加强对LED技术专利的保护，此外我国对LED行业的专利技术标准还有待加深！只要我们企业做好自己的品牌，自己的技术，纵然国际上LED专利诉讼的波涛汹涌来袭，企业依然能够保持一个平静安稳的心，那才是最重要的！