未来我国安防行业发展趋势和面临的环境

    在相关产业扶持方面，近期国家公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中，安防行业部分细分产品也有所涉及，其中包括：集成电路类别中的信息安全和视频监控芯片；数字视听与数字家庭产品类别中的数字视频监控系统（包括网络摄像设备，视频监控存储、处理及智能控制设备以及监控后端系统等）；数字内容服务类别中的可视化城市基础设施管理及城市监控；风电场相关系统与装备类别中的风电场监控系统和风电场远程监控系统；太阳能产品类别中的光伏电站监控设备等等。 

    一、2012年安防行业发展回顾

    根据相关统计数据显示，2012年中国安防产业的总产值达到3250亿元，同比增长16.1%，虽然远高于国内GDP的增长速度，但相比前几年20%以上的增幅，2012年中国安防行业的增速出现了一定程度下滑，从行业增加值来看，2012年安防产业实现增加值为1180亿元，同比增长15.7%，增长速度也明显低于前几年。在记者对部分安防企业进行的调研中发现，很多中小型安防企业负责人都感觉到2012年的发展情况不容乐观，企业大都处于微增长或持平状态，甚至有的企业业绩出现下降，而与之截然不同的是，我们从相关安防上市企业的季度报中发现，领先安防企业中大多却保持着良好的增长态势，很多安防企业2012年业绩增幅达到40%以上；甚至有的企业增幅超过了70%。虽然行业总体增长速度同比略有下滑，但与全融危机时期行业的整体不景气相比，国内安防行业正处于正常的结构调整和良性发展阶段，首先是一批具有较强研发能力和品牌影响力的本土安防企业逐渐发展起来，研发能力、规模和品牌效益不断体现，市场集中度进一步提升；企业在市场中的领先地位日益稳固；其次，由于众多中小安防企业缺乏核心技术、市场拓展能力等，逐步在激烈的市场竞争中难以为继，在行业的洗牌过程中，或将面临着被淘汰的局面。

    在2012年安防行业的发展中，视频监控依旧是发展最为迅速的主导行业，视频监控产品已占到了全部电子安防产品的55%以上，2012年增长速度达到近20%，高于其他安防细分领域。从2012年北京举办的中国国际社会公共安全产品博览会上也可以看到，视频监控占据了近一半的展馆面积，其中国际馆参展企业主要也以视频监控及相关产品为主，在参展的安防企业中，视频监控（包括相关配件产品）企业的数量最多，从参展的视频监控产品来看，网络化、高清化、智能化监控产品以及平台产品已经成为视频监控企业参展的主打内容。在产品线方面，全系列网络监控产品与HD-SDI监控已经成为主流，此外越来越多的监控企业开始推出以拼接大屏为主的监控显示设备。除视频监控外，智能家居产品也开始成为安防行业内的热点之一，在2012年展会上，众多领先的楼宇对讲企业都将智能家居产品作为展出的重点，包括海尔等在内的其他行业企业也正式加人智能家居市场的角逐。

    对干2012年安防行业的发展，苏州科达科技有限公司市场总监刘志强认为视频监控仍然是整个安防行业中最热的一块：“首先是网络化、高清化对视频监控带来的推动和变革日益明显，应用领域越来越广，其中2012年尤为显著；其次是国产品牌的高清IP摄像机竞争力日益加强；第三是监控平台和NVR在业内的认知度越来越高；第四是深入客户业务的安防解决方案逐渐受到更多的关注；此外，标准化建设取得突破性的进展，以平安城市建设为主的大型项目建设正掀起新一轮建设热潮。”对于2012年安防行业的发展热点，深圳波粒科技股份有限公司技术总监匡全慰也表示：“伴随着安防IT化的发展进程以及‘平安城市’、‘智慧城市’、‘智能交通’等建设的不断深入，相关领域对安防跨区域、跨行业监控管理的需求不断提高，在此呼声下，安防监控视频‘大联网’、‘大融合’成为了行业2012年的热点。”

    二、安防行业面临的发展环境

    从安防行业近几年的发展来看，无论是行业总体运行还是企业微观经营，宏观经济对安防行业产生的直接影响皆显现出总体平稳向好的态势，在以平安城市等政府为主导的大型项目建设和行业化应用的推动下，最近几年来国内安防行业蓬勃发展，虽然在一些宏观调控过程中，部分安防细分行业如处于房地产供应链中的楼宇对讲企业可能会受到一定影响，但根据记者从部分楼宇对讲企业的调研情况来看，大部分楼宇对讲企业表示当前的发展状况较好，受影响的程度较为有限。从整体发展环境来看，安防行业面临着诸多利好因素，相信在未来一段时期内安防行业仍将延续稳定、较快发展的势头。

    在国家固定资产投资方面，2013年1－2月份全国固定资产投资（不合农户）达25676亿元，同比增长21.2%，增速比去年全年提高0.6个百分点。从国家发展和改革委员会提交给“两会”的报告预计，2013年全社会固定资产投资将增长18%，同比2012年增长速度有所提升，预计在未来相当长的一段时期内，社会固定资产投资增长速度将保持平稳的增长，这对于安防行业的发展而言将是一大有利因素。目前，安防产品在交通、电力、能源等各大行业领域都得到了广泛地应用，这些行业在持续地投资推动下必将对安防形成强大的需求。此外，城镇化建设的持续推进也将给安防行业提供了巨大的市场拓展空间，最近国家提出的新城镇化不仅仅有利于安防行业中长期需求增长，从技术层次上也对安防行业提出了高清化、网络化、智能化的要求，从而推动智慧城市、数字城市的建设；2013年1月住建部组织公布了首批国家智慧城市试点名单，首批国家智慧城市试点共90个，其中包括37个地级市、50个区（县）和3个镇，试点城市将经过3-5年创建期，国家开发银行表示在“十二五”后三年，与住建部合作投资智慧城市的资金规模将达800亿，2013年8月，住房和城乡建设部对外公布第二批国家智慧城市试点名单，确定103个城市(区、县、镇)为2013年度国家智慧城市试点，比2012年试点范围扩大9个。住房城乡建设部要求，各地要针对本地区新型城镇化推进中的实际问题，制订出智慧城市创建目标，做好顶层设计；制订创建任务和重点项目的时间节点；创新体制机制，明确责任和考核制度，落实相关保障措施。通过比较两批智慧城市试点名单发现，市区级83个，县镇级20个，2012年试点扩大范围的9个。除青海省外，在内地共有30个省（市）的城市入选。与第一批名单相比，第二批名单新增了广西和甘肃两个省的城市，此外新入选的还有河北唐山市曹妃甸区、内蒙古鄂尔多斯市、西藏林芝地区等。

    我们可以看出在未来很长时期内，以智慧城市等为主的大型项目建设将持续开展，智慧城市建设的投资巨大且与安防行业息息相关，如智能交通．智慧医疗、数字城管、智能建筑等，都将为安防企业提供更大的发展机遇。

    在相关产业扶持方面，近期国家公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中，安防行业部分细分产品也有所涉及，其中包括：集成电路类别中的信息安全和视频监控芯片；数字视听与数字家庭产品类别中的数字视频监控系统（包括网络摄像设备，视频监控存储、处理及智能控制设备以及监控后端系统等）；数字内容服务类别中的可视化城市基础设施管理及城市监控；风电场相关系统与装备类别中的风电场监控系统和风电场远程监控系统；太阳能产品类别中的光伏电站监控设备等等。此外，国务院在发布的《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》中表示，为鼓励物联网产业快速发展，国家将加强财税政策扶持，随着国家放开对优势物联网项目的税收和资金信贷，目前蓄势待发的智能家居产业将迎来一轮融资高潮；将为企业解决资金和技术、人才难题，很多中小企业将获得发展机遇；进一步加速智能家居的普及。

    在安防行业相关政策、标准方面，2012年发布的《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》将极大地推动视频监控行业发展。《任务书》明确要求：到2015年全国地市级和东部地区100%、中部地区90%、西部地区80%以上的县级公安机关建成视频图像信息共享平台；在部、省级平台互联互通及在授权范围内互控的基础上，开展多级平台间的联网调试工作，东部、中部、西部地区省级共享平台与辖区内各级平台的联网率分别达到100%、90%、80%以上；全面完成视频图像信息共享平台与警用地理信息系统等公安业务信息系统或平台的融合应用，按需建成视频图像信息数据库。这意味着未来几年视频监控联网建设将为监控及相关企业提供巨大的商机。此外，安防标准化建设进程不断加快，2012年6月，GB/T28181国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输交换、控制技术要求》开始实施，该标准规定了安全防范视频监控联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通信协议结构，传输、交换．控制的基本要求和安全性要求，以及控制、传输流程和协议接口等技术要求；从根本上为实现视频监控跨区域联网提供了有力的政策及标准支持。此外，各地方技防部门也在加快相关标准的制定工作，如上海发布了《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》等，安防标准化建设的不断完善，对未来安防行业的良性发展将起到重要作用。

    三、安防行业的未来发展趋势

    根据记者调研显示，行业企业普遍看好安防行业的未来发展前景，相信在一系列相关利好因素的推动下，未来几年来安防行业仍将延续快速增长态势，特别是随着大型项目建设、安防行业化的深度应用、民用安防市场的开启以及安防技术创新的推动，预计安防行业将会形成达万亿级的产值规模。

    从各安防细分市场的发展来看，未来视频监控行业无疑已成为大家公认的热点。苏州科达科技有限公司市场总监刘志强表示：“国内安防市场未来几年仍然会有较快的增长，一方面平安城市、智慧城市等传统行业的安防应用会带动市场发展，另一方面新兴的可视化管理应用存在快速增长的潜力。此外，传统安防监控系统的网络化、高清化改造也将是一块不小的市场。”对此，深圳波粒科技股份有限公司技术总监匡全慰认为：“今后，安防监控在实现高清的基础上，将与网络化、智能化一起并启发展；而智能化将成为最具潜力的发展方向，因为面对浩如烟海的视频图像信息，唯有智能分析才能将海量、零散的信息汇聚成为用户的所需，从而让安防监控具有更大的发展空间，甚至延伸到普通人的生活中，让数字生活变得名副其实。”

    对于未来安防行业的需求趋势，刘志强认为未来安防需求的变化会包含几个方面：“首先是从单纯的安防应用延伸到可视化应用，如连锁企业有门店管理需求、学校有教学录播需求、医院有远程手术示教雳求、政府有可视化监管需求等等，目前各行各业都已呈现出这样的趋势，未来几年这种需求将会越来越强；其次是安防技术与用户业务紧密贴合的解决方案需求将日益增加，如将安防监控产品及技术应用到组织机构的核心业务中以提升业务管理效率，这显然是传统视频监控难以满足的；第三是联网和图像资源库建设将成为很多行业用户的基本需求，此外智能分析技术也会继续成为热点需求；以平安城市和智慧城市为代表的政府行业、交通行业、企业可视化或将成为未来最具发展空间和增长潜力的行业”。“在视频监控行业，相对于传统模拟监控的种种弊端，高清给行业带来的是从‘看得见’到‘看得清’的跨越式发展，引领安防监控行业从模拟监控向高清监控转变的巨大变革，因此未来几年，高清将是用户对视频监控的热点需求；公检法政府项目市场和交通监控市场已经成为百万高清应用的较大市场之一，各占高清摄像机市场的15％；其次金融领域为11％，教育领域为6％。以商业住宅项目为主的民用市场对高清的需求也在日渐增长，今后随着各地智慧城市建设的推进以及智能小区的建设，以家庭防盗、远程监控、婴儿远程视频照看、空巢老人照看等电子保姆式的数字家用安防将形成巨大的需求市场。”深圳被粒科技股份有限公司技术总监匡全慰补充道。

    在北京汉邦高科数字技术股份有限公司工程师郭晓明看来，安防市场的不断细分将是大势所趋：“未来安防市场将不再局限于政府主导的平安城市项目和金融、电信等高端行业，以各型商业场所为代表的工商业客户正在蓬勃发展，民用市场也在逐兴起，安防产品的定制化和标准化在未来将并存发展。未来安防行业仍将保持持续、稳定的增长态势，应用领域将涵盖平安城市、电力、金融。零售、医疗、建筑、食品、环保等领域，市场会进一步细分，如环保、食品安全等会有很大的发展空间，这些领域国家重视且民众关注度很高，相信未来市场前景广阔，而针对于不同行业需求特点推出的不同产品和整体解决方案将得到广泛应用。”

    四、未来安防企业的机遇与挑战

    虽然安防行业潜在的增长空间巨大；但对于行业企业而言，日益激烈的市场竞争已经成为不得不面对的现实。根据相关统计显示，目前国内安防企业数量超过3万家，在国内安防市场特别是一些细分市场如视频监控领域等，竞争已经到了白热化的程度，如何把握行业发展机遇做大做强，并在激烈地竞争中脱颖而出，已经成为安防企业必须要思考与解决的难题。

    对此，深圳波粒科技股份有限公司技术总监匡全慰表示：“未来几年国内安防行业将至少保持年平均15%的增长速度，2015年总产值将达到5000亿元，这从一方面突显出国内安防行业的巨大空间与前景，另一方面也是行业竞争日益加剧的印证，今后随着安防监控行业的不断成熟，国内视频监控行业会朝着市场高度集中化、规范化的方向发展，呈现品牌企业崛起、厂家少而大的特征。未来，基于‘大联网’、‘高清代’的推动，将为安防企业释放巨大的市场空间，同时也将促进安防行业朝向规范化、集中化方向发展，对于起步较早、有多年高清研发积累的企业而言，依靠多年来的技术积累与不断创新的研发实力，在未来将获得巨大的发展空间。由于市场的高度集中化，使得企业有更多的精力专注于各自擅长的领域，企业之间也更能形成合作、共享的良好关系，在基于合作共赢的良好氛围下企业才能获得飞速发展的机遇，才能为市场及用户提供更多的优秀产品。未来企业之间的竞争更多的将是研发实力的比拼，企业想要赢得竞争就要立足研发掌握核心技术，以雄厚的研发实力推动产品性能与技术应用以满足用户日益增长的需求。”

    对于安防企业面临的机遇，苏州科达科技有限公司市场总监刘志强认为：“安防监控这两年正在迎来一个非常好的发展时期，一方面网络化、高清化技术带来了产品、解决方案以及应用模式的变革，推动了新一轮增长。另一方面政府在这方面投入近几年在持续增长，所以整个行业呈现出一派欣欣向荣的景象，这是企业面临的良好机遇，然而背后的威胁也不容忽视，行业性增长掩盖了企业发展过程中的很多问题，每个安防企业都感觉市场不错，往往容易盲目进行规模上的扩张，而忽视了最根本的东西——技术积累和产品研发。

    这样的结果是一旦行业增长趋缓或出现行业性衰退，后果可想而知。尽管科达近几年在安防监控方面连续取得业绩翻番的增长，但更专注于自身优势行业、稳步扩展新行业、持续加大基础技术和基础产品的研发，做满足客户业务需求的解决方案仍然是科达未来几年持续保持的发展策略。”

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司工程师郭晓明认为：“在视频监控领域，竞争将首先表现在以产品性能和品质为代表的设备竞争上，高清化、智能化进程将为国内一线设备制造商拉大和中小竞争对手间的差距提供了有利契机，市场的细分对安防企业的要求也越来越多、越来越高，行业竞争肯定会加剧，企业要想在竞争中有所发展，首先要不断提高产品品质以赢得用户，其次需要针对不同市场推出相应的产品和解决方案。未来汉邦高科将顺应安防视频监控高清化、智能化的发展趋势，加快新产品的开发进度、扩大产品生产能力，不断追求和提升品质，逐步完成从产品供应商向为客户提供整体解决方案的综合型安防供应商转变。”