三论中国的安防市场究竟有多大(上)

    2008年我撰写了《中国的安防市场究竟有多大》的文章，主要从安防领域应当涵盖哪些产品、分析安防行业的经营纵深和实际情况、统计过程中由于多种原因被遗漏或重复计算这几个方面研究了中国的安防市场规模。随着我们对中国安防市场调查研究的逐步深入也陆续发现了不少新问题。2012年我又撰写了《再论中国的安防市场究竟有多大》的文章，重点研究了安防市场调查中某些数据是否属于重复计算的问题、混业经营与应用行业交叉对统计数据的影响、产品进出口对于市场规模的影响、DIY和产品代用对市场规模统计的影响等几个问题，当时对这几方面问题的研究也还是比较初步的。

    最近几年我们面临着安防产品应用范围不断突破原有的安防领域，中国安防产品市场供应端与需求端（消费端）差距越来越大，安防行业IT化的深入对安防行业纵向产品、工程、服务市场层次影响也不同，安防协会管辖范围也有所变化，原有的安防领域划分不够合理等新问题。我们在研究中国安防市场占GDP的百分比，对各地区安防市场规模的调查数据的测算时也发现了一些问题。本文是我们对这些问题的进一步分析、研究和看法。

    一、进出口差值对中国安防市场规模数据的影响

    市场规模的研究方法较多，常用的几种方法如下：1、从供应端和专家得到的信息和数据，并以此进行市场推估，这个方法比较适用于下游应用领域众多、消费不集中的情况；2、从需求端（消费端）进行分层抽样再进行数据汇总，适用于下游市场比较单一，应用领域相对集中的市场；3、同时采集供应端和需求端数据，并进行数据交叉验证，适用于产品或行业相对垄断，供应和消费行业都较为集中的产品或行业。我们认为安防行业属于下游应用领域众多、消费不集中的类型，而且由于安防市场的国际化，供应端和需求端的数据很难进行复核，采用第一种研究方法比较实际可行。

    过去十年，我们做安防市场规模的研究时采用的是“从供应端和专家得到的信息和数据，并以此进行市场推估”的方法。它与“从需求端进行分层抽样再进行数据汇总”的方法会有差异，特别是当进出口差距很大时两组数据会有较大不同。

    2005年之前，中国安防产品市场还处于进口大于出口的状况，而出口也是以实体防护产品为主。中国内地安防公司也有一批以外销为主的企业，但这类企业比例很小，而且主要以OEM方式为主。

    2005年之后，随着国际安防大企业陆续进入中国市场，出于成本、关税、便于适应中国市场等方面的考虑，其中不少企业实现了本土化，特别是研发与加工本土化。许多国外企业和台湾企业，不仅在中国设立研发中心，而且一些企业已经将主要的，甚至是唯一的生产基地设在中国。这些企业生产的产品不仅在中国内地市场销售，而且有较大比例销往世界各地。中国内地安防企业也逐步向国外市场进军。2006-2010年期间，随着安防产品进口的减少和出口的增加，出口开始超过进口的金额，但是直到2010年两者的差距还不大。

    我在2009年撰写《由监控摄像机生产格局剖析国内安防产业》时，我们做过一次在中国内地的摄像机生产企业调查，当时收集了不少资料和数据。据中国海关统计：那两年外资企业一直是进出口200强的主力军。据国家统计局的数据，霍尼韦尔安防（中国）有限公司2007年营业收入6.47亿元，其中出口交货值4.87亿元，占75.3%。泰科消防与安防的子公司――泰科安全产品（沈阳）有限公司生产的产品也是以出口销售为主。委托国内企业ODM／OEM摄像机的国外品牌非常多，2007年慧聪十大品牌专家考察组在深圳某厂考察时发现，许多国外企业都在委托他们加工各类监控摄像机。在深圳和东莞还有几家以承接国外品牌摄像机ODM／OEM业务为主的企业，其中也有外资企业。

    2011年之后，中国内地安防企业出口开始加速。据慧聪安防网的调查，到2014年，扣除进出口的差额，净出口值大约占内地生产安防产品的30%。其中国外企业和台湾企业出口比例大于30%，而内地企业接近30%。这一时期，中国开始成为全球主要的安防产品生产基地。安防整机出口远大于进口当然这会造成供应端和消费端数据不一致，而且两者的差距有扩大趋势。

    中国内地安防企业也有在境外承接安防系统集成与工程项目的，如华为、北京辰安科技等，但比例很少，所占出口金额比例很低。

    根据我们测算，2014年中国安防设备制造市场规模按供应端计算为1565亿，按消费端或需求端计算要扣除占供应端30%的进出口差额，大约为1096亿元。两者之差不是一个小数字。

    二、安防行业涉及领域的变化对中国安防市场规模数据的影响

    慧聪国际资讯有限公司是1999年5月成立安防分公司的，成立不久就设置了市场研究部门，该机构对内称为第三研究所，人员编制放在慧聪第三事业群的主导分公司——安防分公司，所以对外也称为安防研究所。2000年慧聪安防开始出版《中国行业资讯大全•安全行业卷》，里面的研究报告由安防研究所负责。2005年慧聪国际将各事业群的研究所集中成立慧聪研究院，此后安防资讯大全的研究报告由慧聪安防网与慧聪研究院的相关部门合作完成。我也是由此时开始安防市场研究的。

    研究安防领域应当涵盖哪些产品和分析安防行业的经营纵深情况是我最开始研究的问题。我当时先收集到的标准是《国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2002）》，安防产品可以属于C大类制造业、第36类专用设备制造业的369小类——环保、社会公共安全及其他专用设备制造；从技术层面上讲电子安防设备应划分到C大类制造业、第409小类其他电子设备制造也是合理的。安防设备中的实体防护设备属于C大类制造业、第34类金属制品业的345小类——建筑、安全用金属制品制造。安防工程在国民经济行业分类属于E大类建筑业，第48类建筑安装业，480小类建筑安装业。安防报警服务属于L大类租赁与商务服务业，第74类商务服务业、749小类其他商务服务中的7493保安服务。在这个标准中没有更进一步的各类电子安防产品的分类。由于安防行业横跨多个领域，所以从海关收集安防产品的进出口数据，从统计局收集安防产品的数据都非常困难。安防设备、安防工程与安防报警服务分属于三个大的不同类别，分别统计一定会造成有重复计算的部分。

    另一个有关的国标是《全国工农业产品（商品、物资）分类与代码（GB7635-2002）》。该标准把安防与消防产品分到了第69大类：其他机械产品，由于安防产品大多为电子产品，这样分类是不太合理的。6907小类是公安消防设备及器材。当时消防设备大多数是机械产品，我以为这是把安防与消防产品划为其他机械的主要原因。6907类里面有安防产品小类：6907-28是安全监视报警器材，里面有几个进一步细分的产品，如入侵探测与报警器、监视设备、报警器、其他安全监视报警器材。这个标准中安防产品品种也不全。

    2004年我们拜访了全国安全防范报警系统标准化技术委员会（TC100）秘书处，当时的刘希清秘书长送了我们一本社会公共安全标准汇编。汇编里面有一个相关的行业标准：《安全技术防范产品分类与代码（GA/T405-2002）》。该标准是在《全国工农业产品（商品、物资）分类与代码（GB7635-1987）》的基础上制定的，安防产品代码作为安全监视报警器材（代码为6907-28）进一步细分制定的。GA/T405-2002把安全技术防范产品分为以下10类：入侵探测与报警设备、安防系统视频信号探测与监控设备、安防系统出入口探测与控制设备、报警传输设备、车辆报警设备、防抢劫应急报警设备、实体防护设备、防爆安检设备、安全技术防范软件产品、安全防范系统集成。由于标准颁布已经有10多年了，现在看来，有的分类不太合理，有的分类与当时安防行业的现状也有一些距离。2013年我曾参加了公安部一所召开的，与GA/T405-2002标准有关的一次讨论会，但至今都没有见到新的替代标准。

    当时我还研究了中国安防行业协会第三、四次会员大会通过的两个章程，我觉得按照安防行业协会章程中的规定来对产品分类更合理一些。

    中国安全防范产品行业协会第三次会员代表大会2000年1月审议通过的《中国安全防范产品行业协会章程》是这样规定的：本章程所指的中国安全防范产品行业包括：在中华人民共和国境内从事防爆安全检查、防盗报警、出入口控制、电视监控、防盗锁门柜和警用安全防范器材等产品的研制、开发、生产、经营、维修、技术培训、信息服务以及承接安全防范工程设计、施工的企事业单位。

    第四次会员代表大会通过的章程将行业范围调整为：防爆安全检查设备、安全报警器材、社区安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、视频监控防范系统、防盗锁门柜及防弹运钞车、人体安全防护装备等安全防范产品。两个章程比较，后者减少了警用安全防范器材，增加了社区安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统和人体安全防护装备。

    进一步的收集资料我又发现，第四次会员大会通过的章程与《中国安全防范产品行业“十五”发展规划》的编制关系密切。编制组的专家们将安防行业内的主要产品划分为八大类产品：防爆安全检查设备、安全报警器材、社区安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、视频监控防范系统、防盗锁、门、柜及防弹运钞车、人体安全防护装备，这与第四次会员大会通过的协会章程规定基本一致。

    当时我认为，社区安全防范系统作为一个类别不太合理。规划中对社区安全防范系统描述为：“是保障居民生活区域安全，创造良好的治安环境的技术防范产品，由出入口控制、周界报警、视频监控、楼宇对讲与防盗门控制、住户报警及保安巡更管理等基本单元组成。”这个规定本身就有矛盾，不太科学，它与其中的3个类别有交叉，不如规定为其他社区安全防范系统只包括楼宇对讲与防盗门控制、巡更管理与公共广播设备等几个小类。

    经过调查研究，当时我们把安防市场产品类别划分视频监控、出入口控制、防盗报警（包括车辆防盗防劫）、其他社区安防、防爆安检、实体与人体防护、安防软件七大类。这就是我们近10年来研究安防行业市场的产品分类原则。

    目前实施的中安协第五次会员大会通过的章程规定得比较原则：从事防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆炸等安防产品的研发、生产与销售、安防工程设计与施工、报警运营服务的企事业单位，以及从事安防教育培训、咨询服务、检测与评价等活动的有关单位，可以申请成为单位会员。

    2014年6月中安协发布《安全技术防范产品目录》细化表，设有入侵探测器、防盗报警控制器、汽车防盗报警系统、报警系统出入口控制设备、楼宇对讲(可视)系统、机械防盗锁、防盗保险柜、防盗安全门、防弹复合玻璃、报警系统视频监控设备共5大类10小类，包括62种典型安防产品。

    随着行业的发展、技术的进步、市场的变化，人们观念的改变，协会管辖的范围也有调整，我们研究市场的产品分类也应当与时俱进。

    首先我们觉得应当取消社区安防这一类。虽然安防行业”十五“规划中有社区安全防范系统这一分类，但与GA/T405-2002标准不一致。在GA/T405-2002标准中楼宇对讲、电子巡更是划在出入口探测与控制设备这一类里的。楼宇对讲也具有出入口控制功能，电子巡更设备可以说是出入口控制与防盗报警设备的补充，其原理主要是识别技术应用，而且目前的联网型出入口控制系统可以兼做电子巡更系统。GA/T405的划分是合理的，而公共广播设备是一种通用设备，建议不再列为安防设备。

    人体防护器材绝大多数都属于生产安全和劳动保护商品，我们也建议不再列为安防设备。

    出入口探测与控制设备的核心技术是识别技术，目前主要是射频识别和生物识别这两大类。这两种技术广泛地应用于安防、物联网、通信、流通等众多领域，其主要作用是经识别确认后可以获得某种权限，从广义来看也是一种出入口控制，对保护人身或财产的安全有重要作用。我们过去做安防市场分析时在出入口控制设备里就有非门禁生物识别安防器材、非门禁RFID安防器材这两个小类，但没有把通信行业的手机、物联网系统和公交一卡通这3类产品的RFID芯片的销售额计算在内。近几年非门禁生物识别、非门禁RFID安防器材的市场增长迅猛，应用范围也越来越大，同一类芯片可以用于不同领域，使它们应用领域的划分越来越困难。

    2014年底中安协第五届理事会第四次会议通过了成立防伪技术分会的议案。2015年7月29日中国安全防范产品行业协会召开了防伪技术分会成立暨专家委员会防伪技术专业组成立大会。根据公安部政治部《关于印发<关于进一步加强部属社团和基金会规范化建设有关问题的意见>的通知》(公政治[2011]4号)文件精神，中国防伪技术协会现在作为分会并入中国安全防范产品行业协会。

    原中国防伪技术协会属公安部主管，在全国范围内组织开展对防伪技术的研究、开发、推广工作。从防伪技术协会的名称来看，它是侧重于学术方面的团体。

    防伪在国内有一个全国性的行业协会——中国防伪行业协会，它的业务主管部门为国家质量监督检验检疫总局，是由全国从事防伪技术及防伪技术产品研制、开发、生产、应用的企事业单位、大专院校、科研院所和国内著名的防伪技术专家自愿组成的全国性组织。据我们了解，公安系统的防伪工作重点在证照防伪，如护照、身份证等，而中国防伪行业协会业务领域主要是商品防伪。

    在我们过去研究中国安防市场时，已经将证照防伪的应用纳入了非门禁RFID安防器材类，用于商品防盗的电子标签及相关读卡设备纳入了防盗设备。我们认为没有必要在狭义的安防产品中设置防伪产品这个类别。

    安检设备中X射线检测设备是份额比较大的一个小类，而X射线检测设备广泛应用于医疗检查、产品检测、无损探伤和公共安全等许多领域，我们认为只应当把其中行李和集装箱检测设备算作安检设备。

    在GA/T405-2002标准中有车辆报警设备、防抢劫应急报警设备两类，而目前的防抢劫应急报警设备原理和结构都比较简单，通常作为防盗报警或车辆报警设备的辅助设备，没有必要单独设置一个大类。由于车辆，特别是出租车被抢劫的几率较高，建议车辆报警设备改为车辆防盗防劫报警设备。这类设备目前属于汽车用品，是中国汽车工业协会旗下的中国汽车用品行业协会主管的产品，也属于与安防行业协会有所交叉的产品。它的情况与属于金属制品业的实体防护产品相同。

    汽车电子防盗系统是车辆防盗防劫报警设备中份额最大的部分，它是在原有遥控型中央门锁的基础上加设了防盗系统的控制电路，以控制汽车移动的同时并报警。这种电子防盗系统通常由汽车生产厂配置。由于其市场用户是汽车制造厂，其销售渠道比较单一，媒体和广告宣传很少，不被大众所关注。据我了解，车辆防盗防劫报警设备企业大多在广东，它们主要参加深圳市汽车电子行业协会的活动。

    在GA/T405-2002标准中有一个安防软件大类。据我们掌握的情况，产品生产商和系统集成商很少有单独卖软件的，专业安防软件商的客户大多数是生产商和工程商，直接卖给最终用户的比例不到一半。我们可以以三家安防软件上市公司为例：如捷尚股份(832325)2014年前五名大客户为四川天翼网络、崇左公安局、北京互信互通、河南警察学院、上海外高桥第二发电公司；华尊科技（834878）2014年前五名大客户为海康威视、安阳公安局、广州烽火众智、深圳南山公安分局、深圳中盟科技；正安维视（835349）2014年前五名大客户为北京致生联发、易新永泰、升阳时代、上海敦敏信息、雍立信息。如果将行业内所有企业的安防软件价值全部统计的话，会有很大比例属于重复计算。这也是我们过去研究安防市场时虽然涉足软件的企业不少但安防软件市场规模数据不大的原因。

    有必要探讨一下信息安全在安防产业中的地位。目前全国性的信息安全行业机构是中国通信工业协会信息安全分会。中国通信工业协会业务主管单位是国家工业和信息化部。中国通信工业协会信息安全分会的网站页面上的友情链接有中华人民共和国互联网信息办公室、国家工业和信息化部、中国通信工业协会、中华人民共和国公安部等4个单位。信息安全的业务是由这几个部级机关管理的，行业管理应当属于工信部。由于安防技术和产品的IT化趋势，信息安全技术已经成为安防企业的关注重点之一，不少企业在信息安全方面投入力量和资金。但是安防企业很少有这方面的产品销售，我们还是建议不把信息安全市场纳入安防行业统计范围。

    我们认为安防行业从横向来看，广义的安防产品包括视频监控、入侵探测报警设备、防爆安检设备、出入口控制（包括门禁、停车场管理、楼宇对讲、电子巡更和射频识别、生物识别）、消防、警用、车辆防盗防劫、实体防护、人体防护、防伪、安全供电与防雷、信息安全等12类设备。我们建议狭义的安防领域只包括视频监控、入侵探测报警、出入口控制（包括门禁、停车场管理、楼宇对讲、电子巡更、射频识别安防应用器材、生物识别安防应用器材）、防爆安检、车辆防盗防劫、实体防护六大类设备。安防软件作为特例另划一个小类，但在统计时只统计直接销售给最终用户的部分。

    附带的一个问题是每个分领域都有与时俱进的情况。我们以实体防护中的汽车防盗太阳膜（防盗车膜）为例，这是前几年增长比较快的一类产品，它原属于汽车配件类。正像锁具属于五金器材，但高等级锁具也属于实体防护设备一样，我们建议把防盗车膜列入实体防护设备器材。