深度丨贸易反制？激光雷达话语权之争

招商证券分析称，预计2026年车载激光雷达的市场规模将超过28.75亿美元，约占整个车载雷达市场的26%，年复合增长率为66%。

根据全球知名咨询机构ICV发布的预测数据，到2026年时，全球车载激光雷达出货量将达到693.6万颗。

其中L3级别和L4-L5级别搭载的出货量将分别增至538.5和155.1万颗，2021-2026年的CAGR分别为97.4%和62.9%，增长速度惊人。

市场研究公司Yole发布的《2022年汽车与工业领域激光雷达报告》显示，中国在全球车载激光雷达市场中处于领先地位。

来自中国的激光雷达供应商已占据全球ADAS前装市场50%的份额，大幅领先于美国、法国、德国、日本、以色列等拥有激光雷达企业的地区市场。

我国的激光雷达产业链已经日臻完善。不论是上下游都涌现出了一大批优秀的企业。

比如上游激光器有炬光科技、瑞科激光等，探测器及芯片有阜时科技、芯视界等；

中游激光雷达厂商有禾赛科技、速腾聚创、图达通等；

下游整车厂有包括小鹏、蔚来、理想、长城、哪吒、威马、零跑等都已开始搭载国产激光雷达识别系统。

2020年8月，商务部、科技部对《中国禁止出口限制出口技术目录》（商务部 科技部令 2008 年第 12 号附件）内容作出了部分调整，将属于军民两用技术的，纳入出口管制管理。

日前，商务部在此基础上又进行了一版修订，并向社会公开征求意见。

本次修订拟删除技术条目32项，修改36项，新增7项。

新增的7项技术分别是：光伏硅片制备技术、激光雷达系统、用于人的细胞克隆和基因编辑技术、CRISPR基因编辑技术、合成生物学技术、农作物杂交优势利用技术、散料装卸输送技术。

从文件中可以看出，禁止和限制出口的技术主要涉及互联网与信息、光伏与新能源、自动驾驶、生物医药等，都是我国近年来迅猛发展的领域。

激光雷达技术出口限制也传递出一些信号：在新变局之中，无论是微观市场主体还是宏观把控上，都希望能够在智能化浪潮下争夺更多话语权。

简单来说，国家并不限制激光雷达公司去国外赚钱，出口向来是被政府鼓励的。

但是国家要限制通过贸易、投资等方式向境外转移先进技术，避免国外企业或机构获取中国的激光雷达技术。

高工智能汽车研究院预计，2023年国内乘用车前装标配激光雷达交付将冲刺40万—50万台规模。

这次政策限制激光雷达系统技术出口，可能是出于战略层面的考量。

因为目前国内的激光雷达技术相对比较成熟，且目前在类似性能下，国内企业的成本要远低于Velodyne和Ouster等国外激光雷达公司。

目前战场上无人机对激光雷达应该有需求，国家层面对此类产品进行限制，应该是为了保证在这一领域的比较优势。

由于激光雷达尚处在量产初期，不同厂商也在选择不同的技术路线进行探索，竞争格局仍不稳定。

当前，激光雷达市场具有较强竞争力的厂商主要集中在中国、美国和欧洲。

出于对其未来应用的考量，使用激光雷达构建的三维地图等也都是需要重点保护的关键数据，这种保护举措的正确性也将会进一步凸显。

虽然此次没有全面禁止激光雷达系统的出口，但[限制出口]已然于无形中竖起了一道墙。

一方面，这对国内自动驾驶行业来说，无异于能够保持领先的便捷通道。

以美国出口管制措施为例，限制相关芯片技术的出口一定程度上给中国产业链造成了冲击，包括华为手机至今都无法使用 5G 芯片；

但另一方面，这也让许多美国厂商面临利润大减的风险，这种情况已经在真实发生。

对于《目录》将涉及的激光雷达厂商可能也要面对海外布局所带来的不确定性。

如何在激光雷达[核心技术]不出境的情况下让车企买单，上车量产，最终实现更完善的自动驾驶功能，将是国内厂商需要思考的问题。

眼下《目录》仍在公开征求意见阶段，激光雷达厂商还有一段作出应对的准备时间。

从更长远来看，有关出口贸易限制的拉锯战或许还将持续，相关厂商需尽早制定风险应对策略。

部分资料参考：每日经济新闻：《商务部拟禁止激光雷达技术出口》，物联网智库：《激光雷达等先进技术将被限制出口》，王石头：《反制开始了！中国更新“限制出口”清单》

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