TCL电子的“智能化”时刻
最新更新时间：2022-04-12
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本文转自公众号：阿尔法工场研究院（ID：alpworks）
作者：修睿
在显示技术、互联网、硬科技、创新业务的全方位布局下，TCL电子已然成为少数越过行业低谷，迎接“智能化”春天的行业龙头。
今年两会期间，全国人大代表、TCL创始人李东生表示：“中国高科技制造业已有能力在许多产业技术领域挑战国际领先，但在一些重要领域仍有差距。我们只能走科技自立自强的道路，必须突破‘卡脖子’的关键核心技术，如集成电路、精密材料、核心器件、高端装备等领域。”
上世纪末，李东生带领TCL迈入全球化时代。在TCL收购汤姆逊彩电业务刚刚完成时，彩电开始改朝换代，液晶平板电视崛地而起，TCL全球化之路陷入被动局面。
三年后，雄鹰重振，再度展开双翼，全球化之路让TCL在一众中国企业中突围而出，一路领先。
2009年，李东生做了一个影响中国消费电子产业的决定：计划投资245亿元，自建液晶面板8.5代生产线。那是中国电子产业“缺芯少屏”，严重依赖进口的艰苦岁月。
由于缺乏自主技术，三星、LG、索尼等日韩厂商，常常联手操纵价格和供货量，使得液晶面板一度占到电视机总成本的八成。那时，中国进口了液晶显示面板19.5亿个，价格407.5亿美元。
行业风雨飘摇时刻，TCL等企业发起了一场长达十年的技术追赶。2021年底，《财经》杂志选出了中国的十大扩张行业，其中显示器件行业高居第一。
正是面板行业的技术自主，才促进了今天中国消费电子产业的全面崛起。结果证明，李东生的未雨绸缪为TCL版图再度添上不可缺少的一笔。
2021年全球电视销量中，前十五名的品牌国产占据8个。其中销量最高是TCL，稳居世界前三，仅次于三星、LG。TCL品牌智屏再到TCL面板的布局，始终离不开李东生的初心：以中国品牌立足世界、以中国科技挑战未来。
如今物联网、人工智能、5G的大时代，引领TCL继续向前的答案和未来在哪？
TCL电子的答案
2020年开始，疫情笼罩全球，但对于电视行业却有了意外之喜。根据Strategy Analytics数据显示，2020年全球智能电视销售量同比增长7.4%。
但随着2021下半年疫情不再升温，电视销售热情也在减退。2021年全球TV出货214.5M（M=百万台），是全球市场近六年来最低点，同比下降6.2%；出货面积148.6M㎡，同比下降0.7%。行业陷入了低谷的时刻，未来在哪，需要有人给出答案。
TCL给出的答案是，技术升级：“Mini LED”。
3月9日，TCL电子（01070.HK）发布了三款Mini LED高端新品：旗舰版领曜QD-Mini LED智屏X11、经典版灵悉QD-Mini LED智屏C12E和巨幕版QD-Mini LED智屏98X9C Pro。
这三款Mini LED新款智屏均采用了第三代QD-Mini LED技术，结合了LCD与OLED的显示技术优势，将面光源升级为像素级点控光源，同时沿用了全球领先的QLED技术，实现超高对比度的同时，控光更精准、亮度更高、暗场星空无光晕，打造电视画质的新体验。
其中，拳头产品TCL领曜QD-Mini LED智屏X11拥有2304分区量子点点控光和2000nit峰值亮度，100微米的微小Mini LED芯片，搭载DBR纳米复合均光膜及光学影像微透镜，精准地实现了像素级点控光，显示效果更优秀。
得益于提前布局Mini LED技术，2019年，TCL电子成为首家量产Mini LED智屏的企业，并聚焦于大尺寸中高端产品。其后，三星、LG、小米、华为等企业迅速跟进Mini LED TV。2021年TCL 电子的Mini LED智屏销量在国内全渠道销量稳居第一。
目前，Mini LED技术已被广大电视品牌采用。
由TCL电子所引领的Mini LED技术，相比于韩国厂商押宝的OLED，亮度、色域、清晰度更高，同时大尺寸成本更低、使用寿命更长。除了智能电视，还多应用在汽车、VR、笔记本等其他消费电子产品上。
随着Mini LED向Micro LED的技术演进，提前卡位的TCL电子未来拥有很大想象空间。
据财报显示，2021年TCL电子营收748.5亿港元，同比增长46.9%；毛利达125.3亿港元，同比增长29.7%。
其中TCL智屏全球总收入492.7亿港元，同比增长24.3%。彩电品牌销量2358万台，全球排名第三，市占率进一步提升0.8个百分点至11.5%。
这个表现优于智能电视行业。据Omdia数据统计，2021年全球电视出货量同比下降5.3%，销售额同比增长14.8%。
在分析2021年行业表现时，我们发现三个原因造成了2021年的行业困境。
供给端受限：电视面板经历了14个月罕见的单边上涨，部分主力尺寸面板价格上涨超过150%-200%，但整机终端价格仅涨30%-50%；需求端回落：疫情的“宅经济”使2020年需求明显上涨，疫情缓和致使2021年需求回落。
但靠着优秀的全球化能力，TCL电子越过了行业周期波动。2021年，TCL电子海外市场销量同比增长7.6%，实现逆势增长，高端产品占比提升致产品均价同比上涨25.1%，海外市场收入达到360.3亿港币，同比增长34.7%。
高端化、大尺寸化，这个战略思想体现TCL电子对时代的洞察。
根据奥维云网的统计数据显示，2021年65+产品市场份额将达34.5%，增长9.5个百分点、75+吋零售量同比增长69.7%、80+吋零售量同比114.8%、8000元以上高端市场零售量同比增长41.3%。
行业大尺寸化趋势持续，TCL智屏凭借TCL华星在超大面板产线的布局，未来会加速超大尺寸智屏的渗透，进一步发挥产业链一体化优势。
在5G时代来临、90后成为主力消费群体后，以爱优腾为首的长视频行业开启了内容、技术上的升维之战。
其中4K、8K分辨率、杜比视界的高色域、高动态画面技术，成为主流。而在超清片源下，不管电视还是手机，消费者对超高品质的屏幕产生更多需求。
2021年，TCL电子的中高端智屏销售量显著增长，量子点智屏及Mini LED智屏的销售量分别同比增长53.8%及50.5%。虽然2021年市场销量走低，但市场销售额规模仍持续扩大。
据NTCysd测算，2021年全球家电市场规模大约为13519亿元，该机构预计2028年全球家电市场规模将达到18340亿元，市场规模仍在扩大。
依托于押注Mini LED技术上的科技进化，再靠着布局全球的能力，TCL电子在行业低谷时取得的成果，值得行业思索。
软硬一体化
今年的政府工作报告里，聚焦在绿色家电和智能家电，以家电下乡和以旧换新为主要手段，以扩内需促消费为目标。
2008年，为了应对金融危机，我们提出了拉动内需。也正是在那一年，家电下乡作为拉动内需的重要手段之一，轰轰烈烈的展开。2009年家电下乡产品销售3450万台，销售金额647亿元。对于内需的拉动，显而易见。
对于很多家庭来说，上轮家电下乡经过了10年之久，大部分家电的使用寿命几乎已达到上限。家电换代，势在必行。这很大程度上，是一块新蛋糕的产生。但需要注意的是，这轮消费的主力军是80后、90后的中青年。
企业应该意识到，消费群体的转变，往往意味着购买家电的逻辑也有改变。
据36氪研究院的报告指出，与传统消费者注重品牌、价格相比，他们更需要智能化以及“与其他家电联网”。这是互联网化的一代人，他们需要的产品也要互联网化。
TCL电子的国内互联网业务主体雷鸟科技，就是击中了这个痛点。雷鸟主要负责OTT业务，这是一个内容集成平台。
OTT是指电视通过开放互联网获得各类资源，采用开放的互联网来传输数据，具备将硬件进行流量变现的特点。
根据奥维互娱数据显示，2021年OTT智能大屏日均活跃规模已达到1.1亿台，较去年同比增长8%，其中智能电视日均活跃规模接近1亿台，较去年同比增长10%。
基于硬件上的优势，TCL电子的互联网业务享受了OTT行业爆发的红利。
2021年，TCL电子2021 年互联网业务收入18.5亿港币，同比大幅增长49.9%，其中中国市场收入14.9亿港币，同比大幅增长63.7%。
其中雷鸟科技在内容上持续创新，少儿业务收入同比上升316.8%，应用商店业务同比上涨38.2%，中国月度活跃用户数同比上升11%达到 1988万，ARPU 同比增长 43.4%达到76.2港币。雷鸟科技收入规模提升得益于会员渗透率和用户付费率的提升。
2021年雷鸟科技会员业务与垂直类及创新业务占比有所提升，可以看出未来公司将在增加使用场景，打造OTT平台新业务的方向上发力。
另外，雷鸟科技也表示未来将加大投入高毛利互联网业务——少儿业务，在OTT平台上聚焦少儿教育内容，为国内互联网业务创造新的增长点。
今天对于智屏的使用场景，已经从看电视，成为了家庭的“调度中心”，连接更多智能设备。在线健身、在线K歌、在线教育、在线游戏等功能，都是用户所需要的。
换句话说，TCL电子的智屏+雷鸟是建立了一个以家庭为中心的互联网平台。
至于全球互联网业务方面，2021年，TCL电子全球互联网业务的收入达 3.6 亿港元，同比增长 11.2%。
内容聚合应用TCL Channel 已经完成商业化转型，目前已在北美、欧洲、每周、亚太地区等 58个国家上线，同比 2020年增加46个国家，全球累计用户达到 705 万。
TCL电子继续深化与 Google、Netflix、Roku等海外互联网巨头的合作，更重要的是，2021年还新增了来自 Google 平台的运营分成收入。
中信证券最新研报指出，TCL电子互联网业务盈利能力出色，海外合作升级有望带动利润释放。
未来与创新
TCL电子成功的秘诀在哪？他们给出的答案很朴素，是品牌、产品、创新。条条听起来普通，但它背后是有一个能够看到未来的指导思想：坚持“全球化、科技化”，追求为消费者创造可持续增长的价值。
今天很多企业都在说全球化很难，走不出去，国内市场增量放缓，海外市场则空间广阔。这样的困境，实际上是缺乏一个看到未来的指导思想。TCL从1999年就开始国际化，今天我们所看到的成功，实际上是20年来的苦心经营。
在有透视未来的战略眼光下，TCL电子具体要怎么做科技化？
中高端突破、加速抢占海外市场、在新赛道上实现优势，然后再以标准化、规模化、战略合作，全链条提升周转效率和降低生产成本，实现高质量增长，建立中高端国际品牌形象，实现品牌溢价及影响力提升。
同时保持创新活力和能力，继续引领行业，提升产品竞争力，做更高的产品价值和价格。
TCL电子积极推动行业科技化发展，围绕画质、人机交互、操作系统、AR光学设计、音视频、5G、人工智能等技术创新平台，打造顶尖核心技术控制点，为用户创造极致体验与价值。
同时，TCL电子也持续加大云技术和大数据平台的建设，提高互联网应用的开发效率，支撑敏捷的互联网业务创新。2021年公司研发费用同比增长52.2%至24.8亿港元，研发费用率达3.3%。
另外，TCL电子在已有渠道和品牌的优势下，结合多年积累的核心技术，发展全品类业务，务求为消费者打造“智能物联生态”。
2021年，TCL电子推出教育平板、AR/XR智能眼镜、扫地机、空气净化器等多款新品类产品，其中，扫地机 Sweeva 6500 荣获了 CES“2022 创新大奖”，空气淨化器 Breeva A2、A5 更荣获了 2021年德国“红点奖”。
2021年TCL电子智能连接业务总销量525万台，同比增长 33.5%，其中路由器销量排名欧洲第一，全球第三；营业收入 15.6 亿港币，同比增长 34.2%。智能家居业务收入 6.1 亿港币，同比增长78.9%。
家电产品向智能化发展，其实是必然趋势。以美国来看，当家电行业进入成熟期后，产品便开始向智能化发展。
据数据显示，2016-2020年中国智能家居市场规模由2608.5亿元增至5144.7亿元，年均复合增长率为18.51%。中商产业研究院预测，2022年我国智能家居市场规模可达6515.6亿元。
在拥有科技化、软硬一体化的双重能力后，TCL电子在智能家居领域是能厚积薄发的。
并且TCL电子还发布了全球首款双目全彩Micro LED全息光波导智能眼镜——雷鸟智能眼镜先锋版，随后在今年初的CES展会上，其又推出了XR二代眼镜TCL NXTWEAR AIR的智能眼镜，可以看到TCL电子在XR技术上具有十分巨大的竞争优势。
TCL电子在2021年底宣布拟与TCL实业成立合营公司，进入AR赛道。这个时间节点进入AR领域，显然是经过深思熟虑的：第一AR硬件最重要的是屏幕，这是TCL电子的优势。
第二在多家科技巨头布局元宇宙后，行业红利期已经到来，国金证券预计2024-2025年将迎来AR眼镜消费级市场爆发性增长。IDC也预测，AR设备将从2020年的500万台增长至2025年的2100万台。
在显示技术、互联网、硬科技、创新业务的全方位布局下，TCL电子已然成为少数越过行业低谷，迎接“智能化”春天的行业龙头。
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