苹果，彻底软了！

苹果这次的发布会，再次验证了我的结论。

手机厂商分为三种：  

1、软件垂直整合型：苹果 

2、硬件垂直整合型：三星 

3、IOT生态整合型：小米  （HOV）

1、苹果：

在《论iPhone的剪刀差》谈论了手机行业的一个终极问题：为什么苹果的BOM硬件成本跟Android阵营差不多，但是售价高了好几倍。

其实答案很简单

你不是为iPhone的硬件买单，而是在为苹果的iOS软件生态和软硬件协同支付溢价。

苹果的本质是iOS操作系统溢价

iOS + MacOS + WatchOS + TvOS接近于完美的用户体验

APP Store搭建的超强双边网络效应

这些才是苹果iPhone溢价的来源。

所以苹果本质上是披着手机外衣的软件服务公司。

2、三星：

《从iPhoneXs BOM表看电子行业未来趋势》，我们发现从SOC芯片、NAND、DRAM、OLED、CIS 甚至Battery都来自于三星，堪称是无与伦比的硬件垂直整合，前无古人后无来者！

而华为+苹果+OVM的最核心半导体都来自于韩国三星+台积电，缺芯少屏背后的产业布局起码落后韩国20年。

具体请看《华为背后的半导体供应链》

借助在半导体领域的绝对领导力，三星可以卡住苹果OLED需求的脖子漫天要价，同样DRAM和NAND也让三星吃掉大量利润，甚至前几代iPhone的SOC也是由三星半导体代工。

对于手机最核心零部件的全面全产业链掌控，三星做到了极致，同样也构筑了三星的顶级护城河。

所以三星本质是披着手机外衣的半导体公司

3、小米：

小米既没有如苹果iOS一样掌控操作系统，也没有如三星般掌控核心零部件，那小米的未来在哪里？

在摩尔定律减缓的当下，SOC融合了CPU + GPU + BP + NPU + DSP + ISP等多个模块，成为了芯片的芯片，也是一种升维的创新。

小米的未来其实是巨头夹缝中的，是产业链投资到生态型投资的转变，详情请参考《生态型投资：决战效率》

在各个单品中（汽车10万亿、手机3万亿、电视机6000亿人民币），苹果占据了手机的大头，能支撑其下一步成长的也就只有进入汽车行业。

而小米占据的每一个细分市场，最后形成由手机单品到米家场景的跨越，长尾单品通过IOT绑定到米家，也能创造新的想象空间。

小米是一家披着手机外衣的IOT生态消费品公司！

说到这里，很多人会问，那如何看华为、OPPO和VIVO

其实华为的成功是必然，因为通信设备商天生都是优秀的手机公司，比如诺基亚、爱立信、摩托罗拉、西门子、阿尔卡特，都曾经是手机巨头。

很多人会说OPPO+Vivo的成功靠的是广告和营销

其实说的很不对！

华为+OV的成功，其实应该归功于摄像头！因为拍照是手机产品力的最重要来源，见我的详细分析《论iPhone的边界》

OPPO的：前后2000万，拍照更清晰

VIVO的：照亮你的美

华为更是和Leica合作，将拍照打造成其品牌标签。

当然还有现在的10x光学变焦创新，所以以CIS为核心的光学赛道是未来的主战场

-  写在最后  -

华为、OPPO、VIVO都发布了类似于米家的IOT战略，基本上可以说是确定了第一条路（软件垂直整合），和第二条路（硬件垂直整合）是走不通。

因为：

软件整合需要OS+系统软件+APP生态，这是人类商业文明的巅峰，是不可逾越的鸿沟。

硬件整合需要泛半导体（Foundry+DRAM+NAND+OLED+CIS）的综合实力，这是人类工业文明的巅峰，三星花了30年，投入几千亿美金，终于成为世界一霸，而HOV是不会走这条路，交给了中国的（京东方+三安光电+中芯国际+韦尔股份）和他们背后的北方华创+中微。

所以，走小米已经走过的路，是他们的唯一的选择。

最后，在手机产业链深刻感受到，底层芯片+操作系统才是科技的底盘，是中国最大的差距。

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