北极光创投杨磊：要用互联网倒逼能源行业市场化

从2015年国务院提出“互联网+”以来，能源互联网激发了能源行业前所未有的讨论。对热闹无比的能源互联网，北极光创投董事总经理杨磊保持观望。他认为，能源互联网应该是“互联网+能源”，通过互联网来打破甚至消除那些阻碍能源行业市场化的传统壁垒。未来投资机会可能在发用电的供需两端，而他不会投依赖政府才能成长的公司。

国家能源局组织起草的《关于推进“互联网+智慧能源”行动计划的指导意见》近期有望发布。

从2015年国务院提出“互联网+”以来，能源互联网激发了能源行业前所未有的讨论，国家电网甚至为此注册成立了“全球能源互联网集团有限公司”。

对热闹无比的能源互联网，北极光创投董事总经理杨磊保持观望，专门负责清洁技术投资的他，尚未投资一个能源互联网项目。

杨磊认为，能源互联网应该是“互联网+能源”，通过互联网来打破甚至消除那些阻碍能源行业市场化的传统壁垒，但这一过程相对互联网金融等业态而言，要更为漫长。

不过，杨磊依然看好能源互联网的前景，机会可能在发用电的供需两端，“我们要寻找可能成长为千亿市值的公司”。

是“互联网+能源”！

能源互联网是“互联网+能源”还是“能源+互联网”？

杨磊：在不同的组合中，互联网起到的作用可能会有数量级的区别。在“能源+互联网”中，互联网就是一个单纯的工具。但如果是“互联网+能源”组合，互联网就可能会变成一支改变能源产业格局的力量。

从“互联网+”的历史来看，只有在能够把它改造成一个非常市场化的体系领域，互联网才可以发挥最大的作用，起到主导的作用。

在互联网工具和思维比较普及的今天，传统行业在和互联网结合的过程中，传统行业会变成一个巨大的壁垒。在“互联网+能源”中，能源行业就是壁垒。

能源企业不应害怕互联网，而应该用互联网去重新梳理能源行业，把市场打开。能源互联网是一个好的发展方向，但用它来推动整个能源行业变革的速度，会相对较慢。因为能源行业的壁垒很强，区域性壁垒、政策性壁垒、各种利益团体之间壁垒的力量还很强大。

能源互联网可能会成为一个推动能源改革的工具，但这并非说简单使用互联网这个工具就可以改革，而是需要把整个行业里这些立起来的墙打破，这样互联网才能够贯通进入这个行业，倒逼这个行业走市场化的道路。

能源行业技术壁垒这么深、这么大，互联网这种技术手段能否形成倒逼力量？

杨磊：相比“互联网+其他行业”，能源互联网的挑战大得多。能源行业从业者可能是距离互联网思维和理念相对较远的一群人，能源互联网现在还没有像互联网金融那样找到一个很好的切入点。

所谓“互联网+金融”确实对传统银行起到了倒逼的作用，逼银行、证券公司等金融机构的改革。金融本质上是基于数据和用户的生意，当互联网金融掌握了数据和用户之后，就会有资金跑过来，形成自己的生态，这样就对传统金融公司的核心竞争力造成了一定冲击。

但能源行业与金融行业不太一样，它资金需求量大、周期长，终端用户在能源行业里面起的作用相对来说较弱，所以能源互联网不可能像互联网金融那样只要抓住了用户和数据，就基本够了。在能源行业，供电、供暖、供热都是区域性的，抓住了这些用户又怎么样？通常照旧是被该垄断的企业垄断。

所以我认为，真正要达到倒逼能源改革的目标，需要比较长的时间。能源改革从根本上来说，就是要推进市场化改革。当竞争格局改变之后，无论是互联网或物联网技术，还是人工智能技术，自然就会被吸引过来，关键是要打开市场壁垒。

投资机会在发用电领域

现在我看到的能源互联网案例，更多的集中在光伏电站的运维环节。但它们更多的还是“能源+互联网”而非“互联网+能源”。

杨磊：的确，这些案例确实是在把互联网当做工具来利用，在这些细分领域一些有创新精神的人可以把它用到极致，但前提是将这个领域变成一个相对来说充分竞争的市场。只有在充分竞争的市场中，互联网才可以把中间过程的“肥肉”给切掉。

现在光伏电站运维领域的市场参与者比较多，问题在于能否发展出一个独立的、流量充沛的第三方平台。起初，这个平台更多的时候还只是一个工具，作为电站运维和评级的工具，不过未来可能会具有想象空间，可能大家会在这个平台上买卖太阳能资产，逐步变成太阳能电站的电商平台，但还需要一些金融化产品作为支撑。

买方可以做信贷，卖方也可以做信贷。开展电站交易之后，银行、保险和信托等金融机构会被吸引过来，因为这里有电站评级。根据评级情况，来判断每个电站的信贷空间。这种演化是可能的，但不容易突破太阳能这个行业，例如风电行业就不适合。

“互联网+能源”的投资机会主要集中在哪些领域？

杨磊：在电力领域，输配电环节主要由国家电网控制，因此我觉得发用电这供需两端可能会有一些机会。

在发电端，可再生能源发电引人关注，可再生能源发电上网通常在技术上有一定的要求。例如，风电突然出现下滑，对系统的稳定会产生影响，这时就需要找其他的电源来调峰。但不完全是那种只有大发电机组才可以做的“调峰”，也包括一些小的“调峰”，一些小的分布式电站也可以去补充。这就需要一个创新的市场化机制，调动更多的分布式电站来参与，这里就蕴藏着一定的商机。

在用电的需求侧，节能改造本身是一个非常成熟的市场。从原理上来说，互联网技术可以把壁垒打掉，但是能效管理还需要解决收款的问题。

具体来说，EMC（合同能源管理）工程最大的挑战就是收不上钱来，或者到真正赚钱的时候，业主跟你讲我买断吧，把未来几年的收益买断了，这就让EMC的企业很难成长。因为谈起来非常的费劲，好不容易谈好一单，没做好会赔，做好了给别人赚走了。

最近你们是否投过能源互联网相关的公司？

杨磊：目前还没有，还没找到比较合适的投资标的。在行业壁垒还没有降到一定程度的时候，创业创新企业很难冲出来。

不过，我相信能源互联网未来会有更多的投资。我可能不会投一个依赖期望政府能够干什么事情才能成长的公司，而更愿意找像远景阿罗波光伏云平台这类项目。

对于平台型公司，更多的是要看围绕着这些平台有哪些东西可以做，比如数据服务。运维和无人机的结合，这可能大家都会做，那么我能否提供更精准的运维数据，这些数据如何去挖掘和开发它的商业价值。我认为，这里面可能会有一些机会

但是挑战在于，像这种项目可以做一个公司，也可能做成几十个亿市值的公司，但是做不出千亿市值的公司。我们的目标是，寻找千亿市值公司的机会。

原标题:杨磊：要用互联网倒逼能源行业市场化