Spansion日本65纳米12吋厂投产 NOR闪存三强座次充满变数

“但是，情况正在变化。我们与Numonyx差距一直在缩小中。”Spansion公司总裁兼首席执行官Bertrand Cambou对《国际电子商情》记者说道，“按iSuupli数据，去年底合资公司Numonyx的份额为为40%，我们为31%，但是今年第一季度Numonyx的份额已下降为36%，我们的份额由上升为32%，三星的份额也上升到13%。预计，在我们的300mm晶圆厂SP1年底量产后，市场份额将会发生更大的变化。”

Cambou：目前代工与自己生产的比例为2:8，未来会向4:6的比例发展。

SP1是Spansion投入12亿美元新建的专注于生产MirroBit闪存的晶圆厂，位于日本会津市，于九月中正式宣布投产。“这是世界上第一个300mm的NOR晶圆厂。”Cambou称。其实，这一说法并不是十分准确，因为该工厂将生产MirroBit NOR、MirroBit ORNAND以及混合前面两者的MirroBit Eclipse，而ORNAND和Eclipse已不是严格意义上的NOR，并且在此工厂中ORNAND和Eclipse的产量肯定会超过NOR的产量。“我们从今年第四季度开始量产Eclipse，主要针对功能手机市场。Eclipse将在该工厂中占据重要地位。”Cambou向《国际电子商情》坦承。

据《国际电子商情》记者分析，这一举动主要针对三星的MCP。它正在通过它的MCP，将NAND与NOR闪存打包在一起，针对功能手机市场，特别是中国市场销售，份额迅速串升。“Eclipse是结合NOR和ORNAND的单芯片产品，同样是基于MirroBit架构，比以封装形式集成的MCP具有更高的性能、更低的成本与功耗。所以，SP1工厂中的三种产品均是基于同一架构，可以实现非常灵活的生产调配。”

投入12亿美元兴建的SP1目前只完成了一期工程，一期的产能为1.5-2万片300mm晶圆/月，二期工程将会在明年投产，到时将会采用45nm的工艺，并且产能会提升到3万-4万片300mm晶圆片/月。“2009年，我们还会将现在津会市的JV3工厂迁移到300mm晶圆片，到时总体产能将可达7万片300mm晶圆片/月。”Cambou透露到，“我们的目标是继续保持NOR闪存第一的位置。”他指出，虽然NOR闪存市场的销售额/利润在下降，但出货量是一直上升的，并且未来仍会上升。

因此，从目前来看，NOR厂商要解决的首要问题是Cost Down。虽然65nm 300mm晶圆厂可以降低生产成本，但投资是巨大的。“我们投入到SP1工厂一期的资金就达12亿美元，而去年投入到研发的费用也高达4.5亿美元。”Cambou向《国际电子商情》记者表示。“所以，我们要与第三方伙伴展开合作，比如TSMC。我们与TSMC的合作分为两个方面，一是在开发下一代工艺比如45nm闪存工艺上的合作，这样可以降低R&D的成本；二是在晶圆代工方面的合作，目前的策略是TSMC为我们代工前代工艺的产品，比如现在是90nm，明年当我们推出45nm时，TSMC则代工65nm产品，主要针对嵌入式市场。SP1主要针对手机市场。”Cambou还表示，除了与TSMC的代工合作外，还会与其它厂商展开代工合作，并且代工的比例经逐渐加大。“目前，我们代工与自己生产的比例为2:8，未来会向4:6的比例发展。”Cambou向《国际电子商情》记者透露。

由此看来，SP1工厂可能是Spansion最后投资的一家晶圆厂了，沉重的资金压力已迫使闪存厂商开始实施外包，虽然我们都知道闪存领域是一个靠规模量产取胜的领域。其它两家厂商会如何呢？同时参与采访的市场调查公司Objective Analysis的首席分析师Jim Handy对《国际电子商情》表示：“如果合资公司Numonyx的闪存业务在2008年的第一季度开始赢利，那么，部分资金可能会集中投向建立300mm的产能。但是，如果要取得赢利能力，需要在近期把他们的产品从90nm升级到65nm，然后再升级到45纳米级才能获得。并且，意法已将在中国无锡的合资企业股份全部转让给Hynix，该工厂主要用于生产DRAM与NAND闪存。”

对于三星，它也正在加大对NOR市场的投入。同时参与采访的市场调查公司Objective Analysis的首席分析师Jim Handy补充道：“三星公司已设定目标，到2009或2010年将成为NOR收入第一的公司。”

那么，三星可能会通过两条路来实现这一目标。一是将更多的DRAM产能转到NOR闪存。据Cambou分析说：“手机中的DRAM正在越来越少。这有两个方面的原因：一是从$/GB来看，90nm工艺时，DRAM与NOR闪存已持平，而至65nm工艺时，NOR已大大低于DRAM；二是同样是完成代码运行功能，DRAM的功耗比NOR要高，因为DRAM断电后数据丢失，起动后要重新读代码。”

另一个可能是三星会通过收购Spansion来实现它在NOR市场第一的目标，并且已有传闻三星正在与Spansion洽谈收购事宜。据《国际电子商情》记者分析，这是极有可能的策略：一是因为这两家公司的产品互补，且Spansion的MirroBit技术领先，并已基本成熟商用，可为三星带来新的利润增长点。二是Spansion的财务状况一直不是很好，对后续的投入资金需求更大，它已开始实施外包生产策略，这是闪存厂中所少见的。所以如果三星收购Spansion，对两家公司都是双赢的战略。

那么，如果收购传闻成真，未来的竞争将是三星与Numonyx两大巨头之间的竞争了。但这对OEM/EMS用户来说并非好事，因为市场的垄断使得他们又失去了选择更多供应商的机会，因而谈判的条件也变得更少了。