AMD 宣布完成ATI并购案 开创运算新纪元

新公司将致力引领技术创新、多元选择与产业成长
计划在2007年推出首款平台解决方案

AMD同步发表“Fusion ”计划
投入开发业界首款整合式CPU/GPU硅组件解决方案

中国，台北—2006年10月26日—AMD（NYSE：AMD）今日宣布完成总额约54亿美元的ATI并购案。结合两家公司相辅相成的领导技术优势，新的AMD将更进一步巩固其处理技术的霸主地位，为科技产业带来技术创新、多元选择及产业成长的动力。拥有将近15,000名员工的AMD，除了将保持在微处理器的技术领先优势外，更将注入绘图、芯片组及消费性电子等领域的一流技术。

AMD总裁暨执行长Hector Ruiz表示，对于我们的员工、合作伙伴及客户而言，今日象征着历史性的一天，我们正式欢迎ATI加入AMD的大家庭。打从合并的第一天开始，我们就推出相辅相成的双赢技术，带动更高层次的创新，并持续为业界带来最佳选择。我们优秀的员工，让AMD能针对微处理器、绘图、芯片组、以及消费性电子等领域，提供完整的硅智财（IP，Intellectual Property），并推出各种开放平台与整合解决方案。在不久的将来，客户将能获得新层次的选择；就长期而言，我们相信创新发展是没有极限。

交易细节
在交易协议的规范下，AMD已透过43亿美元的现金及5,800万美元的AMD普通股，购入所有在外流通的ATI普通股。金额数量依据截至2006年10月24日，在外流通的ATI普通股价值计算得出。目前，所有在外流通的ATI股权与限制股（RSU，Restricted Stock Units）均已完成收购。此并购案的总值约为54亿美元，金额是根据截至2006年10月24日，AMD普通股每股20.32美元的价位计算，并排除配股的金额。

AMD是以现金与发行新公司债的方式，筹措交易所需的现金。AMD向Morgan Stanley Senior Funding取得25亿美元的长期贷款，再加上总额约18亿美元的现金、约当现金、以及可变现股票，作为此次交易的现金基础。

AMD宣布此次并购中ATI普通股的换股比率，每股普通股的支付总额是根据母公司股票收盘价订定（依据修正后重整计划的规定），金额约为21.36美元。最终换股收购比率如下：

·　　有投票权的ATI股东，若想将手中的持股转换成现金，每股普通股将售得18.59美元的现金及约0.1245的AMD普通股
·　　有投票权的ATI股东，若想将手中持股交换AMD股票，每股普通股将可换得0.9596股有投票权的AMD普通股
·　　无投票权的ATI股东，手中每股持股可换成0.9596股无投票权的AMD普通股

调整换股比率，是因为针对有投票权股东换取现金的准备额，超过并购之现金准备额。此外，所有散股都将以现金换购。

2007年将计划推出整合平台
透过设于台北与上海的平台开发与技术支持团队，AMD的客户可享受AMD与ATI技术整合的优势。结合现有位于奥斯汀与多伦多的据点，这些中心将可提供研发与技术支持，并针对最佳化平台之研发，为客户提供一个完整的解决方案。

AMD计划在2007年，针对企业应用、行动运算及游戏与媒体运算等各个重要市场，推出一系列整合式平台。PC使用者在新一代AMD Turion 64行动运算技术平台，以及AMD LIVE!数字媒体PC平台上，享受到来自于创新技术与延长电池续航力的众多优势，并协助使用者轻易地从相片、音乐及电影中，获得更多乐趣。AMD相信这些整合平台的创新技术，将为客户带来更高的系统可靠度、更短的上市时程、更高的效能与省电效率，以及更加提升的使用者经验。

微软公司平台与服务部门联合总裁Jim Allchin表示，AMD针对处理技术领域，尤其是绘图处理技术上的创新与整合，为WindowsR Vista操作系统使用者提供突破性运算效能。我们很高兴这项合并案创造出许多潜在的利益，带来更精采的Windows Vista经验。

此外，AMD亦看到一项新的市场机会，藉由各种处理解决方案的推出，带动消费性电子市场的成长。AMD计划运用ATI在消费性市场的实力，进军消费性电子以及高阶独立绘图产品市场。藉由一流的技术与客户关系，AMD扩展数字聚合的经营版图；并且运用关键智财开发各种创新的技术与组件，锁定端至端的内容供应与连结技术，改进最终使用者的经验。

CPU/GPU 硅组件的 “Fusion”计画，为顾客带来另一项产业创举
AMD预计开发新类型的x86处理器，内部嵌入有中央处理器（CPU，Central Processing Unit）与绘图处理器（GPU，Graphics Processing Unit），并在硅组件层级中结合许多创新的设计；而此计划代号为“Fusion　”。AMD计划研发具备功耗微调（step-function）功能的Fusion处理器，带来胜过现今单纯CPU架构的每瓦效能，并针对3D绘图、数字媒体、以及高效能运算等领域，提供最佳的客户经验。

透过Fusion处理器，AMD将继续推动开放平台策略；并鼓励整个产业体系中的企业，开发创新的协同处理解决方案，进一步朝向特定作业的运算优化。AMD开发的Fusion平台将继续支持高阶独立绘图、物理加速、以及其它PCI Express接口的解决方案，满足玩家级使用者持续攀升的需求。

AMD资深副总裁暨技术长Phil Hester表示，即将问市的Windows Vista操作系统、强悍的3D绘图、数字媒体、以及装置的汇整，这些因素都促使市场需要更优异的效能、绘图功能、以及电池续航力。在日趋多元化的x86运算环境中，光是扩充CPU核心作为基础架构是不够的。随着x86架构从掌上型装置扩展至petaFLOPS等级的性能，模块化的处理器设计并结合CPU与GPU的运算能力，将是2008年以后，因应运算需求的重要技术。

Fusion 处理器预计在2008年底，或2009年初之间问市，AMD计划针对主要运算市场推出新产品，其中包括笔记型计算机、桌上型计算机、工作站、服务器，以及在新兴市场中拥有特殊需求的消费性电子与解决方案。

关于AMD
AMD (NYSE：AMD) 为全球领先的微处理器供货商，专为计算机、绘图、以及消费性电子市场，设计并生产创新先进的微处理器解决方案。AMD致力于推动开放创新、多元选择与产业成长，为全球消费者与企业用户提供优异的“以客户需求为导向”解决方案。欲了解更多关于AMD的详情，请浏览AMD官方网站www.amd.com。