中移动TD-SCDMA二期招标凸显产业良性竞争

      中国移动TD-SCDMA(以下简称TD)二期招标结果近日出炉。据业内知名咨询公司“三电咨询”报告，“大唐系”为最大赢家，市场份额高达40%；中兴通讯排名第二，为27%—28%；华为与诺基亚西门子(以下简称诺西)两家“鼎桥系”（鼎桥是华为和诺西的合资企业）企业分别为17%-18%和8%左右；其后是中国普天（6%）和爱立信（4.5%左右）。

      与TD一期招标结果相比，各家中标厂商之间份额差距已经缩小，参与TD二期设备招标企业数量明显增多。同时TD二期招标也没有传出类似中国电信CDMA招标时出现的“地狱价”等恶性竞争事件。这表明以前持观望态度的设备商，为了不失去分享TD市场的机会，加大了对于TD的支持力度，TD产业也日渐走向良性发展。此外，国际巨头市场份额扩大，有助于TD加快国际化进程。

　　显现产业良性发展态势

　　北京邮电大学教授舒华英对记者说：“参与TD二期设备招标的厂商数量比一期招标多，说明国内外企业对中国政府和中国移动发展TD的信念更加坚定。以前持观望态度的设备商，为了不失去分享TD大蛋糕的机会，也纷纷加入TD产业。”

      舒华英认为，从战略的角度考虑，更多的企业参与竞标使得TD的产业链更加完备，各个厂商为了赢利，他们会投入更多的人力和技术，加大研发力度，使终端和技术更为完善，对TD产业发展和中国移动TD网络的建设，都是利好的。

      此次招标有8家厂商参与，其中烽火通信和新邮通OEM（原始设备制造商）大唐移动设备，属于“大唐系”，其余6家为有TD自主研发能力的厂商，分别是大唐(与上海贝尔阿尔卡特组成竞标联合体)、中兴、华为、普天、诺西、爱立信。上述6家企业中，有4家是国内企业，有两家是国外企业。

      根据“三电咨询”报告分析，在参与招标的企业中，只有中兴的份额比TD一期招标时有较大降幅，其他企业的份额都有所上升，尤其是华为上升幅度最大。“大唐系”从一期招标的38%略微上升到现在的40%。华为加上诺西的“鼎桥系”企业总共获得25%-26%的份额，远超过一期招标的13%。中国普天一期招标份额只有2%，此次增幅近两倍。爱立信在一期招标中实际只分得深圳这一小块市场，其市场份额约1%，此次跃升至4.5%。

      市场调研机构In-Stat电信研究总监李敏对记者说：“过去爱立信、华为并没有把TD作为战略重点来抓，但随着TD的不断发展，他们必须重视TD市场。在TD二期招标中，他们投入了更强大的力量，市场份额上升在情理之中。”此次招标结果在厂商间的分布比TD一期更加均匀，这应该是一种好的趋势，这表明TD产业竞争逐渐走向良性循环。只有参与者增多了，产业才能更加健康发展。

　　华为延续CDMA上升势头

      华为在TD二期招标中延续了在中国电信CDMA招标中的强势上升势头，和一期相比市场份额剧增。TD一期招标时，华为和诺西通过鼎桥竞标总共只有13%的份额，而此次华为一家就获得17%-18%的市场份额。这表明华为对于TD产业的重视程度大大提升，正在强势崛起。

      “华为没有单独参与TD设备的一期招标，只是通过其合资公司鼎桥参与竞标。因为华为开始是不太看好TD的，他们的战略重点主要放在了海外市场上和WCDMA上。在二期招标竞标中，华为市场份额的加大说明了他们对TD市场更加重视。”舒华英说。

      除了华为之外，另外一家国内厂商中国普天的市场份额也有很大的增长，在TD产业格局中出现了大唐、华为、中兴、中国普天“国内四强”并重的局面。

      舒华英表示：“中国普天市场份额的加大，是因为在一期招标时，他们的技术还没有做上去，在二期招标前，他们的技术赶了上来，所以此次市场份额的加大也属正常。从招标的结果来看，中国移动是希望更多的设备商加入到TD中来，他们对各个厂商都给予照顾，这种情况下中兴份额的下降也很正常。”

      大唐和上海贝尔阿尔卡特联合起来保持大份额的优势，也是在情理之中。因为在所有参与竞标的设备厂商中，TD的标准主要是由大唐提出来的，而且大唐是将全部的精力都放在了TD上，无论是在技术还是在后期演进中，“大唐系”都走在了前面。[page]

　　理性竞争促产业可持续发展

      虽然中兴份额下降较快，但是这并不代表着中兴实力下降，而是其他厂商加大了对于TD的重视程度，而且按照单个企业计算，中兴份额仍排在第一位。这也在一定程度上表明了TD产业链参与企业的增多。

      TD-SCDMA技术论坛秘书长王静告诉记者：“TD二期招标的结果很正常，华为份额的上升与中兴份额的下降都属于正常的起降范围，谈不上有多大的意义。华为最近对TD加强了投入，进行了周密的安排，此次份额的上升也是正常的。华为在一期招标之后，对其合资公司的定位做了一些调整，市场和销售都是由各自母公司来做，此次华为单独进行招标就是调整的结果。华为在调整之后，将市场和销售的力度加大了，所以其市场份额也加大了，这对TD的发展是一件好事情。”

      TD二期招标不能看做是各家设备商的“跑马圈地”运动。

      咨询机构Frost&Sullivan总经理王煜全对记者表示：“设备商在TD一期招标取得的市场份额和二期市场取得市场份额之间没有必然的联系，不存在‘跑马圈地’。因为‘跑马圈地’有两个特点：第一个特点是二期是一期网络的扩容，但是二期招标只是一期招标的扩地，不存在扩容问题。第二个特点就是厂商提供的设备要有一定的独特性，目前各厂商提供的设备可替代性很强。所以，当前TD招标的结果并没有起到‘跑马圈地’的效果。当前TD存在的问题就是TD产业链不完善，还有很多细微的工作没有做。”

      此外，在本次招标中，华为并没有再次使出超低价竞争即伤人又伤己的双刃剑，而是靠综合实力参与竞争。这有利于参与TD招标的企业进行良性竞争，保障合理利润。能够让参与企业获得合理回报对于尚处于产业发展初期的TD至关重要。

      当然，这并不代表着中国移动会增加TD网络建设成本。相反，根据媒体报道，按照中国移动相关部门的规划，整个TD二期建网的规划是300亿元的投资额，包括无线网、基础建设、配套设备等多项招标，其中最重要的就是无线网招标，此次出炉的正是TD二期无线网的招标部分。按照中国移动的计划，无线网主设备侧(基站等)大概的预算是95亿元-105亿元左右，但是实际价格大降，“国内四强”中报价最高的华为，全网报价也不过是51.2亿元，按照大唐的全网报价也就是36亿元。因此，预计中国移动将为此节省至少60亿元，是最大赢家之一。

      其实哪家企业占有的市场份额多少并不重要，关键是他们是否能够将设备如期交付，使TD二期网络部署能够更快地开展下去。

　　外企份额扩张有利国际化

      本次招标还有另外一个明显特点，就是国际巨头参与力度加大，市场份额大幅上升。诺西单独参与竞标，获得8%份额。爱立信获得4.5%份额，远超过一期招标的1%多。这表明TD产业是对所有企业开放的，不仅对于国内企业是一个好的发展机会，也可以成为国际巨头新的增长点。

      王静表示：“爱立信和诺西等国际设备厂商参与此次竞标，积极参与TD产业链发展，对TD以后走上国际市场将带来很多利好，也会对以后TD-LTE（TD长期演进）的发展有好处。”

      如果TD要想加快国际化进程，除了中兴、华为这样的国内厂商外，也需要有更多的国际通信设备厂商推动。虽然中兴、华为两家企业在国外的销售收入都远超过国内，但是他们一般只是在一些发展中国家中有所斩获，而欧洲、美国还是传统巨头的天下。

      由于运营商对于网络设备招标具有一定的继承性，诺西、爱立信这些国际巨头的参与对于TD国际化必不可少。

      实际上，国际巨头更加重视TD不仅是因为他们看到了TD产业的发展前景，也是受到了国际市场环境的影响。

      银河证券高级分析师王国平对记者表示：“现在出现的全球金融危机对于电信行业的影响非常巨大，尤其是对于国外市场影响更大。许多国外运营商都缩减了网络投资，有些甚至已经陷入了大幅裁员的境地。像诺西、爱立信这些主要依靠国外市场的跨国巨头肯定会受到非常大的冲击。而中国市场似乎是全球电信市场的特例，目前尚未看到金融危机的影响，反而处在大幅提升网络投资的周期之中，成为一个安全的‘避风港’。在这种情况下，诺西、爱立信不得不重视中国市场，重视中国政府强力推进的TD建设。”

      不过国际设备商巨头的参与对于TD国际化还是只起到辅助作用，关键还是看中国移动能否建设起TD精品网络，正面证明TD，为TD树立起商用标杆。