一、综述

　　2012年1月12日，中国汽车工业协会发布了《2011年汽车工业经济运行情况》，在报告中，据中汽协会不完全统计，2011年汽车整车企业生产新能源汽车8368辆，比上年有较大幅度的提高。其中：纯电动汽车5655辆、混合动力2713辆；销售新能源汽车8159辆，其中：纯电动汽车5579辆、混合动力2580辆。

　　这不到万辆的“成绩单”，与2009年发布的《汽车产业调整与振兴规划》中，明确提出“2012年电动汽车产销形成规模”的目标(包括“改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品”)相去甚远，也无形中加重了2012年各城市及生产企业的压力。

　　据电动车时代网综合数据显示，2011年，美国电动汽车市场达到两万辆左右；德国去年纯电动车销量也只有2154辆，混合动力车12622辆。法国去年共有4313辆电动汽车登记上牌，而油电混合车型全年则销售了13341辆。而日本汽车销售协会联合会与全国微型车协会联合会称，在日本大地震后零件供应链中断，一度出现供货不足的局面的影响下，丰田旗下的普锐斯销量仍达到25.2528万辆，连续3年在国内销量居首位。这一成功经验显然也激励中国车企将目光投向了混合动力车型。包括一汽、北汽、上汽、比亚迪、奇瑞、吉利在内的几乎所有整车厂商都有在2012年推出混合动力轿车的计划。

　　2012年的第一个月，由于春节假期，再加上各地召开“两会”，减免车船税等政策密集出台，新能源汽车相关生产企业大多处于观望状态，但也有长安、比亚迪、众泰等厂商有所动作。其中长安E30电动车碰撞测试并将投放北京房山区的消息、王传福高度评价将于今年推出的“秦”系列混合动力车、夏治冰就任浙江众泰总裁，都引起了业内的不小震动。春节收假后，还有多款新车型曝光或宣布上市日期，这对今年的新能源车市场来说是一个预热的过程，也是企业调整心态和方向的良机。

二、新能源汽车路线分析

数据来源：中国汽车工业协会

　　通过图1、图2我们可能会失望地看到，被寄以厚望(和高额补贴)的纯电动汽车并没能交出一份令人满意的答卷，由于大多数厂商还停留在改装传统车的阶段(甚至停留在由小代工厂改装以应付领导检查的阶段)，所以在整个2011年里，“没有车可以买”(北京市科委副主任张继红语)的情况比比皆是，真正面向个人消费者销售的电动汽车用一只手就能数得过来，整车厂商的轻视态度，造成了新能源汽车行业所谓“过热”的虚假繁荣，也对中央及有关部门制定规划造成了误导。

三、新能源汽车厂商分析

数据来源：中国汽车工业协会

　　从图3我们可以看到，以江淮、比亚迪、众泰为代表的企业在地方政策的扶持下，获得了一定数量的电动汽车订单，但主要投放在出租车市场，面向个人销售的数量屈指可数。比亚迪e6先行者在10月底上市后销量逐步走高，在12月共售出92辆，创下该车型的新高。除了这些走采购路线的企业外，奇瑞的销量则大部分来自遍布全国十余个省市的新能源汽车经销网点，截止12月之前即售出了近3000辆(含QQ3 EV和瑞麒M1 EV等车型)。奇瑞“经销网模式”不失为自主品牌抢攻市场的一个成功案例。

四、新能源车型数据及分析

数据来源：中国汽车工业协会

　　在图4里，我们可以发现，除了上汽之外，包括一汽、北汽、长安、在内的汽车巨头并未“发力”，其中原因并非车型储备不足，更大的考虑则是对地方政策的观望(如北京的“不摇号”和上海的“不拍卖”)，雄心勃勃的长安汽车曾发出过“年产10万辆”的豪言，而北汽也将电动汽车(包括电动轿车和电动环卫车)作为“二次创业”的重要支点。由于两个“先行者”比亚迪、众泰在2011年并未取得商业模式和销量上的突破，因此他们今年的市场份额预计将遭遇大型企业的强势挤压。

数据来源：中国汽车工业协会

　　通过图5我们会注意到，仅比亚迪F3DM双模电动车和上汽荣威750混动版两款车就占据了全国销量的半壁江山，而荣威750的500余辆“成绩”则基本来自于政府部门采购。而有关部门对公务用车的新规定(要求新购置公务车中至少50%为新能源车)料将为2012年的混合动力车带来难得的“春天”。

五、1月份新能源汽车产业趋势变化

　　(一) 1月份政策导向

　　2011年，我国国民经济保持平稳较快发展，经济增长由政策刺激向自主增长有序转变。在国家宏观经济政策导向下，汽车产业相关政策也由以促进汽车消费为主向以鼓励汽车技术进步为主转变。

　　“车船税法及其实施条例”1月1日起施行

　　2011年2月25日，颁布的《中华人民共和国车船税法》，自2012年1月1日起施行。《车船税法》将排气量作为乘用车计税依据，增加了对节约能源、使用新能源的车船可减征或免征车船税的优惠。排气量在2.0升及以下的乘用车，税额幅度适当降低或维持不变；2.0升至2.5升(含)的中等排量车，税额幅度比现行税额幅度适当调高。2.5升以上大排量乘用车，税额幅度有较大提高。体现对汽车消费和节能减排的政策导向。

　　2011年12月5日，国务院发布《中华人民共和国车船税法实施条例》，自2012年1月1日起施行。《条例》细化了应税车船的范围，规定了机动船舶和游艇的具体适用税额，细化了税收优惠的规定。节约能源、使用新能源的车船可以免征或者减半征收车船税。具体范围由财政、税务等部门制订，报国务院批准。

　　推广节能和新能源汽车的政策将进一步深化

　　国家推广节能和新能源汽车的鼓励政策有三项，一是开展节能与新能源汽车示范推广试点。二是在5个试点城市开展私人购买新能源汽车补贴试点。三是对消费者购买“节能产品惠民工程”节能汽车给予一次性定额补助。

　　2012年，上述三项政策均将继续施行，并将进一步深化。2011年9月8日，商务部等十部委联合印发了《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》。其中，国际化推进重点包括新能源汽车产业，估计2012年将出台实施细则。同时，《节能与新能源汽车产业发展规划(2011～2020年)》将会出台。

　　新《外商投资产业指导目录》1月30日起施行

　　12月29日，发改委、商务部联合发布新的《外商投资产业指导目录》，汽车整车制造条目从鼓励类中删除，同时增加了新能源汽车关键零部件等条目。业内人士指出，这体现了国家相关方面有意推动产业整合，同时鼓励自主汽车以及新能源汽车产业的发展。这次政策的变化意味着外国投资者在中国享受的七年优惠画下句号，进口工厂设施减税政策也将终止。

　　新购公务用车 节能与新能源汽车比例将达到50%以上

　　国务院机关事务管理局表示，国管局将推动新能源和可再生能源推广工程。在节能与新能源公务用车推广工程中，公共机构将逐步提高新购公务用车中节能与新能源汽车的比例，到“十二五”期末达到50%以上。

　　(二) 国内重要行业信息

　　比亚迪e6先行者成为北京两会媒体用车

　　从去年10月底，北京连续出现的雾霾天气，让北京的空气质量受到社会的广泛关注。日前，就在2012年北京两会正式召开期间，大雾再次笼罩北京，如何提升北京空气质量成为今年北京两会关注的热点。为了配合本次两会的研讨主题，众媒体纷纷选择新能源车作为采访交通工具，其中，比亚迪纯电动车e6先行者凭借出众的性能表现，受到了众多媒体的好评。

　　4分钟搞定 国内最大电动车充换电站落成

　　北京市电力部门相关负责人29日表示，国内规模最大的北京高安屯电动汽车充换电站已通过北京市新能源汽车联席会专家组的验收，春节后正式投入运营。

　　“十二五”期间，北京市将重点建设电动公交车、环卫车、乘用车等各种电动车辆充换电站，形成站点多、覆盖面广、区域联系紧密的智能充换电服务网络体系。预计到2015年底，建成由6座大型集中充电站、250座充换电站、210座小型配送站组成的电动汽车充换电三级服务网络。目前北京地区已建设完成航天桥、延庆、熊猫环岛等12座充换电站，充电桩274个，能够满足1140辆电动公交车、乘用车和环卫车的充换电需求。

　　1月17日 夏治冰接任众泰汽车掌门人

　　在汽车圈里消失了四个月的夏治冰再度回到了公众的视野当中。1月17日下午，微博上纷纷传闻，前比亚迪公司副总裁、比亚迪汽车销售公司总经理夏治冰出任众泰控股集团有限公司总裁。这一消息随后得到了众泰汽车公关部和其本人的证实。夏治冰在自己的微博上写道：“自主的战壕里，有泥浆、有污血、有寒冷、有饥饿、缺衣、少粮、缺枪、无援。我无大志。希望有一天也能让兄弟们领上每年二十八月工资。哪怕只有一年。躹躬感谢朋友们的关心！祝身体健康、新春愉快！”

　　100辆长安E30电动车即将投放北京房山

　　日前长安汽车即将量产的纯电动车E30在天津汽研中心的一次碰撞测试，经过正碰、偏置碰和侧碰数据检查后，综合评分达到45.71分，满足五星安全水平。根据长安工作人员的介绍，近期该车将在北京的房山地区进行试点，主要用于出租车行业，总共提供100辆长安纯电动车E30。

　　据了解，长安E30电动车没有发动机，完全由电池组驱动，该车型的最高时速可达125km/h，0-100公里加速时间为12秒。该车型采用整车热管理系统，因此可以保证电池在较低温度环境下正常工作。经实测，该车在-10摄氏度，暖风全开，全速行驶的情况下，续航里程仍然能达到90公里。

　　王传福：秦混合动力车将超越国际品牌

　　王传福表示，开发第二代DM，就是叫“秦”的车子，便是一个颠覆性产品，是可以真正挑战合资品牌的产品，合资企业看了“会感到恐怖”的。如果说比亚迪S6、G6产品只是保持一种追赶，或者同步，“秦”这个产品就敢于和所有国际品牌去抗争，甚至可以“把国际品牌甩到后面去”。

　　政协委员建言：北京应尽快推广电动汽车

　　2011年10月底11月初，北京市等地区出现了连日雾霾天，引发市民和微博热议。在本届政协会议上，政协委员们纷纷就如何强化PM2.5污染情况的监控，查清污染现状、摸清污染规律、削减污染排放献言献策。中国电力科学研究院副总工程师蔡国雄建议北京市更广泛地使用电动汽车、解决空气污染问题做出表率。

　　陈光祖：中国电动车零部件话语权在流失

　　在一辆车的总价格中，零部件占到了60%，其余的40%是整车制造商的总装成本、营销成本和利润。这也正是跨国零部件企业加速拓展中国市场的原因。中国汽车工业咨询委员会委员陈光祖指出：“零部件是汽车工业发展的基础，没有强大的零配件产业，怎么构建汽车自主产业体系，汽车强国又何从谈起？”

　　2011中国新能源汽车产业年度报告

　　根据我国给出的新能源汽车发展规划，到2015年电动车的销量达到160万辆，到2020年销量达到360万辆。2011年国内并没有迎来预期中新能源汽车推广的“高潮”，也未能实现“电动汽车元年”的梦想。但是，2011年依然涌现出了一批具有创新精神的年轻汽车企业、许多市场前景看好的新能源车型，还有不少令人震惊遗憾的事件……现在就让我们一起来回顾这叫人难忘的2011年

　　新年开门红 杭州成功售出首台e6电动车

　　年钟声敲响之际，从杭州传来一条好消息：于2011年11月底正式上市的比亚迪e6电动汽车出现了第一位车主，并已成功上牌，这标志着比亚迪新能源汽车在长三角地区的重大突破。据吉利汽车内部人士介绍，由于苏沪杭消费者对家庭乘用车的要求较高，因此A0级轿车并不畅销，而作为中级车形象出现的e6先行者则让当地有意购买新能源汽车的用户眼前一亮。业内人士人为，e6先行者的“破关”，很可能点燃东部沿海地区电动汽车企业的“战火”。

　　(三) 国际重要行业信息

　　自燃调查结束 沃蓝达电动车逃过一劫

　　1月27日，曾面临电动汽车业最大危机的通用汽车终于“逃过一劫”，奥巴马政府停止对通用公司雪佛兰沃蓝达插电式混合动力车的安全事故调查，称政府对通用公司提出的安全修复方案很满意，不对该车进行召回。美国国家公路交通安全管理局也NHTSA发布了新的临时安全规则，处理电动车安全事故。

　　英国加大补贴力度 买电动汽车最多优惠8万元

　　英国政府日前宣布，将把对电动车的补助措施延长到2015年，并规定除了电动轿车之外，电动货车也可享受政府补助。雷诺和日产将是该政策的两大受益者。通过补助，购买一辆普通轿车可以节省5000英镑(约合48733人民币)，而购买一辆货车最多可以节省8000英镑(约合77973人民币)。

　　沃蓝达与聆风在美国共销售28000多辆

　　沃蓝达的销售状况不佳，第一年仅仅勉强售出了8000辆。也许电池起火是其中的一个原因，但可以看到，雪佛兰电动汽车的其他竞争对手也销售惨淡。例如2011年，日产Leaf电动汽车在美国仅售出2万辆。与美国汽车市场的总销售量1280万辆相比，电动汽车的销售量是如此渺小。

　　2.34亿美元 欧洲投行注资雷诺电动汽车

　　欧洲投资银行1月12日宣布，已向法国汽车制造商雷诺集团提供总额1.8亿欧元(约合2.34亿美元)的贷款，支持其研发电动汽车。欧洲投资银行在公报中指出，这笔贷款将用于在法研制电动汽车的新系列发动机，以帮助欧洲开发电动汽车用锂电池及相关发动机技术的产品和生产程序。

　　7671辆 沃蓝达2011年度销售成绩单出炉

　　受“自燃”事件的影响，俄勒冈州的CNW市场调查显示，公众对此次问题车型的需求有所降低。通用2011年度共售出沃蓝达7671辆，相比于公司此前制定的10000辆的目标不无差距。但通用公司仍然决定本年度扩大沃蓝达的出厂量至60000辆，其中45000将专供至美国市场。在不考虑大宗客户的情况下，沃蓝达2011年12月的零售量为992辆，仍有4200辆库存。

　　8年700万辆？印度电动车梦被批不切实际

　　印度汽车制造商协会SIAM(Society of Indian Automobile Manufacturers)和重工业部联合发布的报告预测称：到2020年，印度电动车总量将达到600万到700万辆，两轮电动车在2020年将达到480万辆的销量，市场前景广阔，四轮的电动车销量也将达到130-160万辆。

六、综合点评：

　　目前，我国新能源汽车产业发展的真正症结在于，多数企业仍然在等待政策给予更多的引导、鼓励和推动，对培育、开发市场，缺乏主动性、自信心。在发展新能源汽车的态度和决心上，传统整车企业远远比不上民营企业、甚至不及低速电动车的生产企业积极和有魄力。在日前召开的中国共产党聊城市第十二次代表大会上高唐代表团代表、时风集团总经理刘成强透露，2011年时风已销售低速电动车近5万台。为了扭转因整车企业推进迟缓带来的市场“空缺”，目前如邢台、佛山、聊城等二级城市已经开始逐步放宽对低速电动车的限制，允许消费者上牌、上路。预计2012年，低速/轻型/小型电动车将会得到进一步发展，并有望获得“正名”。

　　2011年新能源汽车推广存在的问题

　　首先是产品没市场。在政府高额财政补贴政策支持下，电动乘用车产品市场表现不佳，六个私家电动乘用车示范城市几乎全部交了白卷。所谓的电动乘用车销量，大都是“托儿”或企业采取特殊手段产生的，根本不是规范的市场所为。

　　其次是中国整车企业没有可卖的车。耗时(两个五年计划)十年，投资上百亿(国家资金20亿，企业配套资金80亿)的研发资金，中国的整车企业至今都拿不出像样的电动乘用车产品，仅有的产品全是清一色的“改装车型”样车或小批量试制，形成完整的万辆级生产和销售能力的企业几乎没有，更别提产品售后服务网络的配套建设。

　　第三是没有完整的城市基础设施。不管是充电模式，还是换电模式，电网公司和其它参与电能供给服务的企业，在两年里(2010—2011年)也没有建设好一个城市的电动乘用车基础设施网络，为整车企业产品提供最基本的销售条件。看得见的仅是，电网公司在众多城市“仙女散花”般建设的大型充电站和充电桩的示范模型。而电网公司自主创新的换电模式在杭州的推动工作中，也因为专家和整车企业持不同意见进展不大，收效甚微。

　　由于去年25座“十城千辆”试点城市大面积“不及格”，再加上国际巨头对中国新能源汽车市场的觊觎之心已是昭然若揭，从去年底到2012年1月间，从有关部委到地方政府纷纷为今年的新能源汽车产销规划“火上浇油”，而期盼已久的“节能与新能源汽车产业发展规划”能否在“两会”前出台？全国“两会”能否为新能源汽车产业定调？哪些二线城市能够异军突起？哪些车型能够在2012各城市“补课”大潮中抢到“第一块蛋糕”？相信都将成为2、3月间行业内最重要的话题。