汽车音响系统：单车价值提升，白牌厂商份额增长迅速

技术发展：个性化声场技术升级迭代加速

从汽车收音机发展到“主机+功放+扬声器+AVAS系统”的模式，汽车音响系统经历多次技术迭代，逐渐体现出个性化与智能化的趋势。现阶段，汽车音响系统已集成为智能座舱的一部分，在特定模式下能够与座椅、显示屏、氛围灯、智能语音助手等功能结合，进而满足车主对于声响音质的个性化体验。

技术层面，主流车型在采用更多数量的扬声器之外，更侧重于分区调音技术与沉浸式声场等技术的应用：

上汽智己LS7的16段EQ均衡器

来源：智己

近一年的上市车型中，分区调音、KTV模式等功能的搭载频率明显升高：近一年上市车型中，在2023年1-7月销量前20的新能源车型语音分区搭载情况

来源：佐思汽研

哈曼的智能分区技术

来源：哈曼

此外，在音响系统方案升级的过程中，不同场景模式同样带动了选装音响部件的业务增长，如理想L系列中，在KTV模式下，氛围灯可与音响系统共同联动，理想商城也推出适配的麦克风，包括四麦/双麦版本，分别定价799/459元。

理想L7音响系统可与氛围灯联动

市场现状：单车8个以上扬声器数量的新能源车型销量占比超过45%

2020年开始，单车扬声器数量超过8个的乘用车销量呈上升趋势，截至2022年12月，该类车型销量已经达到668.9万台，渗透率为33.6%，预计2023年增长率保持在23%左右，2026年渗透率达到79.5%，销量达到1589.6万台，年复合增长率24.16%。

2020-2026年单车扬声器数量超过8个的乘用车销量（含预测）

数据来源：佐思汽研

进入2023年以来，不同数量单车扬声器（标配）的方案中，相匹配的车型销量前十名分别为搭载6个、4个、8个、2个、12个、10个、9个、14个、7个、16个扬声器方案的车型：其中21个、23个扬声器方案在2022年开始推出，匹配车型的销量增长率均超过150%，其中21扬声器方案的代表车型为理想L系列，23扬声器方案的代表车型为蔚来ET5/7、ES7/8等；14扬声器方案的增长率也超过140%，主要受到Model Y、腾势D9等车型的销量拉动。

2023年1-7月 标配不同数量扬声器的新能源车型销量占比（其中8个扬声器以上的占比超过45%）

数据来源：佐思汽研

受到扬声器数量增加与音响系统技术进一步迭代的影响，单车音响系统的价值进一步上升。截至2023年9月，汽车音响系统的单车平均价值估计超过1500元，高端车型成本额外增加500-1000元，整车成本增加至2000-2500元区间。

中/低/高端车型的音响系统单车价值

数据来源：佐思汽研

主机厂：新势力引领整车音响方案迭代

2020年至2023年上半年，上汽、一汽等传统主机厂的车型中，单车扬声器数量超过8个的乘用车搭载量占比降低，比亚迪、特斯拉等新势力品牌的占比升高。其中，特斯拉Model3/Y的音响系统均搭载8个以上的扬声器，长城与华晨宝马的车型中，也有超过一半的车型搭载8个以上的扬声器。

比亚迪仰望U8搭载丹拿Evidence系列的22个扬声器

传统主机厂与新势力车企在音响系统方案的设计规划上并不一致：

部分新势力车企的音响研发模式

资料整理：佐思汽研

传统主机厂的音响系统研发技术方向多为音质调节与声场技术（如头枕音响技术）：

传统主机厂的音响技术研发

资料整理：佐思汽研

供应商：白牌厂商份额快速增长，调音供应商优势凸显

2023年1-7月，音响供应商装配量前10名的市场份额不到60%，前三名分别为歌尔丹拿、哈曼、马丁洛根，装配量分别为107.7万台、69.8万台、32.7万台。其中，歌尔丹拿主要搭载小鹏与比亚迪相关车型；哈曼旗下多个品牌如哈曼卡顿、燕飞利仕、JBL、锐威等，则广泛覆盖宝马、长城、林肯等相关车型。在经历2021-2022年的快速增长后，品牌音响的增长放缓；白牌厂商如上声电子等，2023年上半年增长率均超过45%，远高于品牌音响的增长。

丹拿在2023上海车展推出的至尊车载音响系统，搭载23个扬声器

在生态层面，新势力主机厂越发重视软件调音技术，依托DSP芯片、传感器技术，通过软件调音系统及OTA服务改变现有的品牌音响系统方案，进而转向“软件调音+白牌厂商代工”的模式，整体音响方案为白牌/品牌厂商提供音响硬件，新势力主机厂根据硬件配置调音系统，并根据调音工程师的模型建立算法，以满足用户的个性化调音需求。在此背景下，Dirac等调音供应商优势明显，通过调音算法大大缩减整车成本。

Dirac声场校正技术

来源：Dirac

近两年，小鹏与比亚迪等新能源车型纷纷推出“音乐座舱”、”音乐轿跑”等，其背后为品牌音响供应商如丹拿、哈曼等通过自身的声学技术研发的综合性方案。2023年5月，哈曼计划利用品牌音响进一步打造整体音乐座舱产品路线，其中包括新一代音乐座舱，该座舱结合哈曼在智能车联、品牌音响等方面技术，分别从视觉、听觉、车联网层面提升用户体验。

哈曼音乐座舱功能

来源：哈曼；资料整理：佐思汽研