空谈“工业4.0”无用，看哪些行业会大赚特赚

分析认为，工业4.0有望推动国内相关行业和企业进一步发展和进步，而在资本市场上，工业4.0相关题材与上市公司亦是资金热烈追逐的对象之一。其中，工业互联网、工业自动化和工业机器人细分领域颇受关注与期待。
　　

什么是工业4.0？
1、智能工厂
重点研究智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现。

2、智能生产
主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用等。
　　

1、关键词
工业互联网
“中国制造2025”大幕将启三大环节寻找投资机会

“中国制造2025”将拉开工业互联网的序幕。分析认为，投资者应从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找投资机会，重点推荐佳讯飞鸿、中恒电气、光环新网、东方国信等。
　　

从全球范围来看，当前工业互联网得到了多个国家重视——国际上工业互联网的代表是美国的先进制造战略，和德国的工业4.0。通过互联网、大数据、云计算、宽带网络等技术，通过接入传感器，实现对物理设备的信息感知、网络通信、远程控制和协作。早前有消息表示，美国GE公司提出工业互联网的概念，投资10亿美元提高效率。而德国工业4.0德国将工业分为机械化、电气化、数字化、智能制造四阶段。
　　

国内情况来看，十八大报告提出四化协同、两化深度融合的方向。而“中国制造2025”更被认为将拉开工业互联网序幕。有分析指出，在未来20年中，中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右的GDP增量。应用工业互联网后，企业的效率会提高大约20%，成本可以下降20%，节能减排可以下降10%左右。

国泰君安证券分析师宋嘉吉表示，物联网、云计算、大数据是工业互联网兴起的基础技术，工业互联网是通信行业最大的风口。“市场认为，工业互联网的目的是实现智能制造。而我们认为，工业互联网绝不局限于制造环节，更重要的是实现工业数据流交互，硬件、软件之间的智能通信。”
　　

而工业互联网之于传统行业有两大意义：首先，大幅提高工业制造业的生产效率；其次，促进商业模式的革新，如制造业服务化、逆向设计、供应链管理。工业互联网有望类似于“20世纪初的电力”一样改造制造业，成为中国制造业升级的重大机遇。
　　

宋嘉吉指出，从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找投资机会，重点推荐佳讯飞鸿（立足指挥调度系统和防灾传感网络，布局工业数据分析）、中恒电气（能源互联网的最大受益者）、光环新网（借助云计算虚拟化实现战略升级）、键桥通讯（从事RFID电子车牌业务切入车联网）、东土科技（国内工业以太网交换机龙头并布局机器数据分析）、天源迪科（大数据能力从电信业向金融、公安、工业领域迁移）、东方国信（从事电信大数据并布局钢铁冶金行业信息化）。
　　

2、关键词
工业自动化
产业升级需求迫切本土自动化龙头崛起
分析认为，行业内将出现两条显著的高速成长主线。一是高端智能装备加速成长，如工业机器人、自动化装配线、自动化仓储设备等，第二条主线是本土自动化龙头。
　　

“中国制造2025”是中国制造“三步走”战略的第一步。分析指出，作为未来国家级重大战略的组成部分，工业自动化被认为将是其中一个具备中长期高景气度的分支。

2015年是工业自动化的元年，相关重点实施领域已圈定在新信息技术产业、生物制造产业、高端装备制造产业、新能源产业上，相关规划也预计即将出炉。有市场人士分析，产业升级转型的迫切，将促使该领域迎来快速增长，相关上市公司中长期可适度关注。
　　

东吴证券分析师王卫明表示，工业自动化设备属于智能装备的范畴，是“十二五”期间国家重点扶持发展的战略性新兴产业(2010年10月《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》)。在未来五年里，伴随着人口红利消失和原材料、能源成本的上涨，中国制造业将经历由粗放型、低附加值模式向集约型、高附加值模式的历史性转变。作为高端制造业的“基石”，工业自动化装备面临着传统产业改造提升、新兴产业发展需求双重机遇。“其中，行业内将出现两条显著的高速成长主线。一是高端智能装备加速成长——前期渗透率已经较高的数控机床、过程自动化系统、变频器等产品增速在明显放缓，而随着低端劳动力成本加速上行、产业升级进入白热阶段，‘替代人工’属性更强、前期渗透率较低的高端智能装备，如工业机器人、自动化装配线、自动化仓储设备等，有望越过产品导入期、进入高速成长期，未来5年保持年均20-30%的快速增长。”王卫明同时也表示，第二条高速成长主线是本土自动化龙头有望崛起。“受益于国家支持国产化率提升的政策意图、关键零部件的突破，掌握核心技术、研发能力强劲的国内自动化装备企业有望加快进口替代的速度，实现超过行业平均的高速成长。”

3、关键词
工业机器人
行业进入黄金增长期研发公司成资金追逐对象
在即将发布的“中国制造2025”规划中，机器人位列十大重点推动领域中的第二位。而就从全国的情况来看，各地工业机器人园区已经发展到40个以上，机器人企业数突破500家。
　　

在工业4.0的三大主题中，智能生产必不可少的就是机器人。数据显示，2013年，我国新增机器人达到3.7万台，一跃成为全世界当年增加工业机器人数量最多的国家。2014年，这一数字已上升到大约5.6万台，其中有1万多台是国产的。预计2017年之前，中国工业机器人拥有量将成为世界第一。业内人士普遍预计，随着，“中国制造2025”的实施，我国机器人产业也将迎来迅速增长的黄金期。
　　

与国外相比，可以明显看出，中国的机器人人均拥有量还远远落后于世界平均水平。在中国，每万名工厂工人对应约30台机器人。德国的“机器人密度”是中国的10倍，日本则是中国的11倍。这给工业机器人的应用带来了刚性需求。
　　

此前工业机器人主要替代重体力劳动和复杂劳动，以解决人力在恶劣环境下作业的问题；而现在正转向简单重复的、大量使用劳动力的地方。现在的80后、90后不愿意从事简单的重复劳作，于是机器替代便成为以后发展的重要趋势。
　　

值得注意的是，在中国许多传统产业都是机器人未来将大力拓展的市场，如家电、轨道交通、船舶等领域。而就目前来看，机器人已经杀入了家电领域。美的自2012年其开始大规模推进生产自动化，到2014年底，已经有800个六轴机器人，2015年预计集团将新增600个。而且美的在2015年，就投入了8亿元-10亿元来做自动化的改造。格兰仕、志高等也纷纷引进自动化生产线。
　　

在即将发布的“中国制造2025”规划中，机器人位列十大重点推动领域中的第二位。而就从全国的情况来看，机器人产业已经开始如火如荼地展开了。各地工业机器人园区已经发展到40个以上。机器人企业数突破500家。