大陆增长快仍居第五 台湾地区晶圆产能继续压过韩国稳居榜

IC Insights最新研究报告显示，统计到2016年12月为止，全球晶圆等效产能（等效为8英寸晶圆）为1711．4万片每月，台湾地区占比仍然压过韩国，稳居榜首，但领先优势与2015年相比有所缩小，中国大陆产能增长最多，全球市占率接近11％，但仍居第五名。

下图即为截至2016年12月全球已投产晶圆产能区域分布图。IC Insights的统计方法是严格按照晶圆厂的地理位置来划分区域，而不管该晶圆厂的总部位于何地。以韩国三星公司为例，其在美国的晶圆厂被计入北美地区产能，而不被记作韩国产能。图表中的其余地区（ROW）主要包括新加坡、以色列和马来西亚，但也统计了俄罗斯、白俄罗斯与澳大利亚等国家或地区。

如图所示，台湾地区晶圆产能全球占比为21．3％，仍然位居第一，但与2015年（该年台湾地区超过韩国，第一次成为全球晶圆产能第一大地区）的21．7％相比，出现了下滑。韩国2016年全球市占率为20．9％，比2015年的20．5％小幅增长，因此台湾地区的领先幅度出现下降。

台湾地区与韩国的晶圆产能都很集中。台积电与联电占了台湾晶圆产能的73％，而三星与SK海力士的晶圆产出更是占了韩国已投产总产能的93％。

日本已投产晶圆产能全球占比为17．1％，老三位置稳如泰山。美光在几年前收购了尔必达的工厂，不少日本厂商对于晶圆制造的策略也发生了改变，例如松下就把其部分晶圆厂分拆出来成立了一个独立的公司，所以日本晶圆产能按公司分布相对分散，排名前二的东芝与瑞萨2016年产能占日本总产能比例为64％。

2016年，中国大陆已投产晶圆产能的全球占比上升最多，从2015年的9．7％上升1．1个百分点达到10．8％。IC Insights认为，大陆产能占比上升抢的主要是北美份额，2016年北美已投产晶圆产能占比同比下降了0．9个百分点。该机构表示，中国在一窝蜂地规划建新晶圆厂，未来几年大陆已投产晶圆产能到底增长多快值得关注。大陆排名前二的公司是中芯国际与华虹宏力（包括合资公司产能），大陆晶圆产能在2010年超过欧洲，目前与北美占比差距不到3个百分点。

短评：自2014年开始的新一轮半导体产业投资到现在已经过去两年多，大量在建晶圆产能预计在未来三年内将陆续投产。与非网分析师王树一认为，从当前公布的建厂计划来看，三年以后大陆已投产晶圆产能超越北美不成问题，但彼时新增已投产晶圆产能中，有盈利能力的有效产能有多少，具备相对先进工艺生产能力的有多少，这是比单纯产能增加还值得关注的方面。