特斯拉在电池系统上明修栈道，暗渡陈仓

最近特斯拉的一系列操作（特斯拉和松下三年定价协议，扩大美国的产能；与嘉能可（Glencore）达成每年采购 6000 吨钴的协议）真的让我们见识到了什么叫明修栈道，暗渡陈仓。电池日到底怎么玩，可能搞来搞去围绕着原有的技术路线的改良版本走的

01
松下的合作和钴资源

1） 松下的关系 

之前特斯拉和松下的关系搞得并不愉快，这一次和日本松下修改了电池供货协议。锁定了下一个 3 年，确定价格、产能，松下加大投入确保供货能力的条件，特斯拉将保证一定的采购量。从这个角度来看，特斯拉会继续保持它的 Pack 设计，而在模组和电芯层面进行采购和自制结合的套路。因此总的来看，这种压价+确定需求的手段，再一次实现了目的。

图 1 特斯拉的产品需求预估量

从这个逻辑上来看，特斯拉对于供应商的管控是方方面面的，价格和产能的双重调动，背后就是对于产能转化成销量的自信。

2）用钴量 

这个事情加上之后，根据媒体报道特斯拉与矿业巨头嘉能可（Glencore）达成钴供应协议，后者将为其新工厂供应生产锂离子电池所使用的钴材料。也就是说，我们在美国看到的特斯拉的资产计划，可能是特斯拉为在上海和柏林“超级工厂”自产电池所使用的，这个数量按照规模来看最多 6000 吨钴。

图 2 特斯拉的供应商和自制电池的分解

如果按照特斯拉 2018 年一共 24.6 万台，使用钴为 2000 吨，2019 年对应的用钴量，在 NCA 的条件下 36.7 万台车，2400 吨钴（这个数据是根据 Adamas Intelligence 来核算的）。根据之前 Adamas 根据单车 90kwh（7kg）和 78kwh（4.5kg）的描述，得到的数据为 1350 吨和 2576 吨，这里存在一些差距，推测为能量上会有差异，我们大致能为这个 6000 吨得到一个数量级，大约 30 万台车 2000 吨，6000 吨大概在 90 万台车左右。

图 3 用钴量的核算 

02
Model3 的 LFP 电池方案

在第 333 批公告之后，特斯拉正式公告了 LFP 电池的车型，随着进入目录，我们也知道更多的信息，如下表所示

在采用了长模组设计以后，LFP 的电芯的能量密度定格在 170Wh/kg，而对应的 NCA 和 NCM811 的电芯能量密度分别为 255.5Wh/kg 和 256.8Wh/kg。从纯电芯重量来看，LFP 对 NCA 和 NCM 的重量差异为 121.7kg 和 116.36kg 

1）LFP 106 颗电芯，电芯总重量为 323.2Kg 

2）NCM811 共有 2976 颗电芯，重量为 201.5kg 

3）NCA 电芯共有 2976 颗电芯，重量为 206.8kg 最终的结果查了 95kg，因此在模组的设计中，同样尺寸的设计，四个模组的差异 LFP 磷酸铁锂的方案追回来 26.7kg，原则上来看，这种大模组的设计下 LFP 做长模组对于重量的差异并没有特别大。备注：特斯拉 Model 3 圆柱电池采用的是（31P25S）和（31P23S）结合的方案，容量为 148.8Ah，52.85KWh。从尺寸来看，宽度和高度一致：宽度均为 323mm，高度 81mm；长度有差异：较长的 1.95m，较短的 1.85m；这个尺寸来说，里面可能维持了一部分假的电芯来维持住整个结构。

图 4 

而宁德时代是在 234Ah 的 220 宽度的电芯，把电芯拉长了，把高度降低最终得到的方案。

小结：这都快 6 月底了，估计电池日上，特斯拉会把这所有的消息一一甩出来，其实目前来看 LFP 能做到 50kwh 以上，对应的重量大约增加 100kg。再往上，增加的重量更多，更不划算。