汽车转向系统百年历史：EPS主导市场

汽车助力转向系统经过上百年的发展，已经发展出HPS、EHPS、EPS、SBW等四类。目前，HPS（机械液压助力转向系统）和EHPS（电子液压助力转向系统）已广泛应用于商用车，EPS（电动助力转向系统）则大量地运用于乘用车上，而SBW（线控转向系统）渗透率相对最低。

EPS占据乘用车市场，HPS和EHPS主导商用车市场

从中国乘用车汽车转向系统市场来看，2016-2020年EPS在中国乘用车市场的渗透率已从80.1%逐年上升至96.4%，仅有少量乘用车采用HPS和EHPS方案。相对而言，价位越高，采用EPS方案的比例也越高。

2016-2020年中国乘用车汽车转向系统市场结构

注：MS即机械转向系统（Manual Steering System）

来源：佐思汽研

另外，由于EPS体积小、耗电少、轻便灵活，是新能源汽车的首选。2020年，EPS在新能源乘用车市场份额占到了99.91%，未来这一比重有望达到100%。

HPS和EHPS由于动力十足、价格低廉，在绝大部分商用车，尤其是重型车辆上得到广泛应用。2020年，中国商用车汽车转向系统依旧以HPS和EHPS为主，其中EHPS占比40.1%。不过，随着环保趋严，HPS、EHPS不仅功耗大，且存在液压油泄露问题，不符合环保要求，二者市场份额未来将逐步被EPS所取代。

本土乘用车品牌EPS渗透率逐步提高

从中国乘用车市场EPS渗透率来看，中国与其它国家乘用车品牌EPS渗透率相比差距较大。2020年，部分国家EPS渗透率高达100%，而本土品牌为90.7%。

随着环保逐渐趋严，本土品牌将逐步摒弃HPS、EHPS这种具有污染性的转向系统。同时，由于线控转向系统渗透率提高挤压EPS的空间，预计未来几年EPS渗透率将从上升转为下降，到2026年本土乘用车品牌EPS渗透率预计在93.7%左右。

2020-2026年中国本土乘用车品牌EPS渗透率

来源：佐思汽研

跨国企业占据市场，本土企业夹缝中求生存

目前，全球汽车转向系统市场主要被捷太格特、博世、采埃孚、蒂森克虏伯、NSK、万都、日立安斯泰莫等厂商所占据。这些跨国企业通过独资或合资的方式布局中国市场，牢牢占据了豪华和合资品牌车企的供应渠道，并渗透进本土汽车厂商供应体系中。

国际主要厂商在华布局情况

来源：佐思汽研

中国本土企业目前有一百多家，但是大部分规模较小，竞争实力弱，只能供应后装市场。以浙江世宝、CAAS、易力达、耐世特等为首的几家企业竞争实力相对较强，可与跨国巨头相抗衡。如耐世特、浙江世宝通过自身过硬的实力已进入了美系、德系及日系车厂供应体系，在跨国企业的包围中争得一席之地。

各大厂商、车企纷纷布局线控转向，SBW未来可期

SBW与EPS最大的区别在于去掉了方向盘和齿条间的机械连接，采用ECU传递指令，具有反应速度快、安装方式灵活、重量轻、碰撞安全性高等优势。

SBW技术早在1950年便被提出，经过几十年的发展，目前已在英菲尼迪的几款车型上得到量产。目前线控转向还存在成本高、技术不够成熟、用户接受度低等问题，渗透率还非常低，但部分厂商及车企十分看好，纷纷在线控转向领域发力，预计未来几年将有多款采用SBW的车型量产。

相关企业在线控转向领域的布局情况

来源：佐思汽研
 

主要线控转向产品/技术对比

来源：佐思汽研

此外，中汽研已联合华为、百度、舍弗勒等多家企业联合编制了《线控转向及制动系统通讯协议要求及测试规范》，有利于推动SBW技术发展及在智能驾驶汽车应用落地。

目前，中国线控转向渗透率十分低，估计2020年仅为0.1%，预计未来几年渗透率将迅速增长，到2026年有望达到15%，发展前景广阔。

EPS是ADAS功能的关键实现者，SBW是完全自动驾驶的关键技术之一

汽车转向系统与自动驾驶的发展息息相关。目前EPS是ADAS功能的关键实现者，为不同等级的自动驾驶服务，可提供的典型ADAS功能主要包括APA、LDW&LKA、DSR等等。但从本质上来看，EPS转向信号还是来自于驾驶员，而SBW则来源于算法。因此，SBW可以完全脱离驾驶员而实现转向控制，将是未来完全自动驾驶的关键技术之一。

目前，部分汽车转向系统企业已开始布局自动驾驶。

汽车转向相关企业在自动驾驶方面的布局

来源：佐思汽研