【文/sya】9月9日,亚威股份公告称,公司拟通过发行股份、股份转让及表决权委托等一揽子方案,易主中车株洲投资控股有限公司(以下简称“中车控股),中国中车集团成上市公司实控人。
定增预案显示,亚威股份拟以7.12元/股,向中车控股发行1.1亿股股票,募资不超过7.93亿元,中车控股全额以现金认购,募资将用于偿还有息负债和补充流动资金。非公开发行完成后,中车控股将持有公司1.1亿股股票,占本次发行完成后公司总股本的16.67%,享有表决权比16.68%。
与此同时,亚威科技等4名股东拟合计向中车控股转让5.49%股权,亚威科技拟将所持剩余的2.45%股份表决权委托给中车控股。本次转让双方的意向价格为11元/股,按上述价格测算,转让价款合计为3.36亿元。
在发行股份、股权转让及表决权委托实施后,中车控股持有亚威股份1.42亿股股票,持股比例为21.24%,持有表决权比例达到了23.30%。最终,中车控股合计约11.29亿元入主亚威股份。
据了解,自2014年3月2日至今,亚威股份股权结构较为分散,无控股股东及实际控制人。此次迎来中车控股后,亚威股份将结束7年无实控人局面。
亚威股份称,引入中车控股主要目的有四个:满足公司未来业务发展的资金需求,为公司中长期发展战略提供支持;缓解公司营运资金压力,为日常经营提供流动资金支持;加大技术研发投入,提升公司技术竞争力;优化公司资本结构、降低财务费用,提高公司抗风险能力。
从业务来看,中车控股和亚威股份的业务有一定交合点。
中车控股作为中车集团下属企业,正聚焦高端装备定位,深入产业链上下游布局。拟通过战略布局激光加工设备和成形机床等领域,发挥中车创新体系和产业优势,促进我国工业母机升级、激光技术应用创新,抓住市场机遇优化国有资本结构和产业布局。
亚威股份主要业务包括三大板块:金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案,正好吻合了中车控股的业务规划。
例如,在机床业务方面。一直以来,机床被誉为制造业的“工业母机,在汽车制造业和3C电子制造业需求的爆发下,2020年至今其行业景气度持续回暖,产量触底回升。今年上半年,亚威股份营业收入为10.2亿元,其中,金属成形机床业务实现营业收入6.67亿元,同比增长31.16%;其中高端主机业务实现营业收入5.27亿元,同比增长54.92%。
可以看出,金属成形机床业务占据了亚威股份大部分收入,该业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化成套生产线。
中车集团作为中车控股的母公司,业务涉及轨道交通装备、风电装备、新能源客车、新材料、节能环保装备、重型机械、船舶电驱动和海洋工程装备等战略性新产业,对机床的需求旺盛。借助威亚股份的机床业务,可进一步巩固和完善中车集团的产品在各行业的优势地位,增加中车集团的产业链协作能力。