需求出现缺口，洁净机器人将迎利好时刻？-电子工程世界

撰文 | 多鱼

近日，素珀电子半导体洁净机器人手臂研发及生产项目，正式签约落户浙江海宁经济开发区，总投资规模1亿元。

一则看似简短的小新闻，却牵引出了洁净机器人在半导体行业的潜在机遇。作为一个相对小众且高技术壁垒的洁净机器人领域，其大部分市场份额仍旧被美、日等发达国家所占据，中国销量占比极低。

外企主导国产式微

高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2021年全球半导体领域洁净机器人销量34224台，同比增长39.37%。全球销量中，美国、日本等发达国家占据绝大部分的市场份额，中国在过去几年虽然增长迅速，但是销量占比处于10%以下。

从参与者来看，这一领域主要以海外头部企业为主导，代表厂商有ABB、发那科、川崎重工、安川电机、DAIHEN、乐孜等公司，国内真正有产品落地的厂商相对较少，代表厂商有新松机器人。

为了扭转这局势，工业和信息化部等十五部门于2021年12月，正式发布《“十四五”智能制造发展规划》，着重提到大力发展智能制造装备创新发展行动，加快研发半导体（洁净）机器人等一批国际先进的新型智能制造装备。

为了把握国家机器人与智能制造发展的战略机遇，新松机器人将半导体装备视为较大发展潜力的业务板块，且先后立项数个相关项目，欲凭此打造半导体装备新兴业务增长点。从新松机器人过去一年里的营收情况来看，半导体装备业务同比增速也大幅走高。

据新松机器人2021年财报显示，2021年半导体装备业务营收为1.64亿元，同比增长幅度达84%，这一增长速度在新松机器人五大类产品营收中位居第二位。但这一营收比例，与国外巨头们仍存在巨大差异。

第三次产业转移或将迎来高爆期

要想摸清国产洁净机器人占比低下的问题，首先需要了解洁净机器人在半导体中所扮演的角色以及半导体行业增速问题。

洁净机器人，即为洁净环境中使用的工业机器人，一般作为EFEM（半导体设备前置模块）的一个组成部分用于半导体的生产制程，全球半导体设备前置模块和晶片分选机（EFEM & Sorters）的核心生产商包括 RORZE Corporation、DAIHEN Corporation、Hirata Corporation、Sinfonia Technology和Nidec (Genmark Automation)及PHOENIX ENGINEERING等。

有数据显示，东南亚是全球最大的半导体设备前置模块（EFEM）和晶片分选机生产地，市场份额超过29%，其次是日本、韩国和中国等地区。

从产品角度看，EFEM半导体设备前置模块是最大的细分，市场份额超过75%。

从应用角度看，应用最多的是300mm的晶圆，市场占有率超过95%，其次是200mm的晶圆。所以，不难发现，几乎所有的半导体制程中间段都是晶圆机械臂（洁净机器人）的应用领域。

但半导体行业鲜明的周期特性，也对洁净机器人的需求产生了巨大影响，周期性波动较大。不过，从长远来看，随着半导体持续扩产，叠加市场需求要素以及工艺制程要素，对于机器人的需求将是长期利好。

SEMI数据显示，2021年全球半导体设备市场规模首次突破千亿美元，达到1026.4亿美元，同比增长 44.18%。

其中，中国大陆半导体设备市场规模从2015年的49亿美元上升至2021年的296.2亿美元，年均复合增速（CAGR）超过34%。中国大陆占全球半导体设备的比例从2015年的13.41%上升到2021年的28.86%，中国大陆连续两年成为全球半导体设备的第一大市场。

尤其是随着半导体产业的第三次转移，中国大陆半导体产业迎来高速发展期，很大程度上带动半导体设备行业的发展，中国洁净机器人的需求量占比有望逐年提升。

GGII预计，未来四年（2022-2025）半导体行业对于洁净机器人的需求年均复合增速将有望超过19%，到2025年半导体行业洁净机器人销量有望超过7500台。

引用地址：需求出现缺口，洁净机器人将迎利好时刻？

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