移动通信基站射频器材将迎来爆发式增长

      移动通信基站射频器材行业是随着移动通信系统的不断发展演变而逐步发展。随着通信技术的不断发展，移动通信传输带宽不断扩大，通信网络对射频要求的要求不断提高。因此，射频器材深受移动通信系统的发展的影响。

      第一代移动通信系统(1G)是在20世纪80年代初提出的，基于模拟传输，其特点是业务量小、质量差、交全性差、没有加密和速度低。1G主要基于蜂窝结构组网，直接使用模拟语音调制技术，传输速率约2.4kbit/s。不同国家采用不同的工作系统。由于传输速率低，射频器材在1G通信基站投资中比例很低约为1-2%左右。

      第二代移动通信系统(2G)起源于90年代初期，采用更密集的频率复用、多复用、多重复用结构技术，引入智能天线技术、双频段等技术，有效地克服了随着业务量剧增所引发的GSM系统容量不足的缺陷；自适应语音编码(AMR)技术的应用，极大提高了系统通话质量；GPRS/EDGE技术的引入，使GSM与计算机通信/Internet有机相结合，数据传送速率可达115/384kbit/s，从而使GSM 功能得到不断增强，初步具备了支持多媒体业务的能力。2G网络的传输速度相对第一代有了明显的提升，射频器材在移动通信基站的应用也逐步广泛起来，据测算，在2G移动通信基站中，射频系统投资约占基站总投资的4%左右。

      第三代移动通信系统(3G)，也称IMT2000，是正在全力开发的系统，目前形成了基于扩频的3个主流标准：WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA。其中TD-SCDMA作为中国提出的第三代移动通信标准，是第一个由中国提出的，以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。这是我国电信史上重要的里程碑。3G通信系统最基本的特征是智能信号处理技术，智能信号处理单元将成为基本功能模块，支持话音和多媒体数据通信。如WCDMA的传输速率在用户静止时最大为2Mbps，在用户高速移动时最大支持144Kbps，所占频带宽度5MHz 左右。由于3G通信技术可以为终端用户提供包括高速数据、慢速图像与电视图像等在内的宽带信息业务，网络带宽显著扩大，对射频系统的需求量进一步提高，据测算，在第3带移动通信系统基站中，射频系统投资约占基站总投资的6%左右。

      第四代移动通信技术（4G），是多功能集成的宽带移动通信系统，是宽（广）带接入IP系统，现在处在概念阶段，可提供的最大带宽为100Mbps，对数据传输速度要求进一步提高，信号功率大幅提高，据分析，4G移动基站中射频器材的价值约占移动基站设备价值8%以上。

      下图显示了移动通信系统发展演进的过程。

      从2006年开始，全球移动网络运营商步入快速建设和3G升级的阶段。根据汉鼎统计，截至2008年底全球的WCDMA网络达到了264张，CDMA1X网络269张，CDMA1X-EVDO网络159张，有力促使3G网络设备的增长。WCDMA网络主要覆盖的是西欧国家，日韩则是以CDMA2000为主。进入到2009年以来，随着中国发放了3张3G牌照，三大电信运营商大规模建设3G网络，印度等发展中国家也纷纷加快本国的3G移动通信网络建设，非洲通信网络建设不发达国家也开始利用3G网络建设契机，大力发展本国3G移动通信网络，实现通信网络跨越式发展。总的来看，全球3G移动通信网络建设持续升温。

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      在3G移动网络建设部度加快的同时，在中国、印度等2G移动通信网络覆盖尚不完善的国家也在保持第二代移动网络的建设，全球2G移动通信网络建设总量继续保持稳定。

      未来几年，随着3G移动网络在全球范围内的不断普及，3G移动通信网络建设在通信网络建设总量的比例不断增大。
 
      以下，我们将用全球移动通信用户以及移动通信基站等发展现状来反映全球移动通信基站射频器件发展现状及市场规模。

全球移动电话用户数量不断增长

      从2003年开始，持续的经济增长、技术创新以及大量电信市场的开放，促使全球电信服务业经历了重大发展。截至到2008年年底，全球移动电话用户数达到39.74亿户，每百人移动电话渗透率达到61部，超过了固定电话，成为用户最多的通信工具。

      2003-2008年全球移动电话用户数与增长率统计

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      总的来看，全球移动用户数量的持续增长，将促使全球移动通信设备采购量继续保持较高幅度的增长，其中基站建设将是重中之重。

      移动电话用户数的增长和新增业务的出现促使运营商移动通信设备投资不断增加，使得全球移动通信设备市场规模保持增长态势，2008年全球移动通信市场规模达到513.7亿美元。但受金融危机的影响，欧美发达国家电信运营商放缓3G建设，印度、南亚和非洲等新兴市场对网络基础设施的投资步伐减缓，同时考虑到中国2009年发放3G牌照，大力发展3G网络因素，预计2009年至2010年，全球电信运营商移动通信设备市场规模将仍将保持增长，增幅低于2008年，市场规模将分别达到550.2亿美元及580.4亿美元。2010年以后发达国家的运营商对以数据业务为主的3G技术升级投资以及发展中国家以语音为主的2G/2.5G网络覆盖率投资将会重新增加，至2014年，全球移动通信设备市场规模将到710.2亿美元，2006～2012年复合增长率将达到9.5%。

      2006年-2012年全球移动通信设备市场规模变化趋势图

      其中，移动通信设备指：第二代、第三代数字移动通信系统设备，包括GSM移动通信设备、CDMA移动通信设备、TD-SCDMA移动通信设备、WCDMA移动通信设备。包括无线接入设备和核心网设备。其中，无线接入设备主要包括：基站和基站控制器；核心网设备主要包括：本地移动交换中心设备和归属位置寄存器设备等。

      从上图可以看出，在未来几年里，全球移动通信设备市场规模将不断增长，考虑无线接入设备占移动通信设备绝大部分比例，全球无线接入设备市场规模也将保持增长的趋势。

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全球通信射频器件市场现状

      按目前国际和国内的实际移动网络的建设情况，网络建设主要包括无线网、核心网、传输网、支撑网、业务网等5个子网络，其中，无线网络建设投资所占比例最高，占70%左右，核心网占10%，传输网占8%，支撑网占7%，业务网占5%。其中核心网包括电路域、分组域、信令网及其它相关设施；而无线网络包括：基站控制器、基站及其它相关设施。而就无线接入网的投资构成而言，其结构比例如下图所示。，其中主设备（包括基站及基站控制器）占据最大份额，而基站占据主设备投资中的绝大部分（据汉鼎测算，一个基站控制器平均控制60-80个基站），综合来看，基站投资占无线接入网投资的40%左右。

      与无线接入网不同，核心网是处在无线接入网的上层，是通过传输网络将无线基站的业务数据进行控制和处理，一般安装在中心节点上，即各主要电信交换局，因此，3G核心网的建设多采用与2G核心网基础设施共享的方式。综合来看，核心网投资即为核心网主设备投资，基础建设等其他投资可忽略不计。综合来看，在移动通信设备市场规模中，基站设备市场规模占73.7%。

      射频器材的价值占基站设备价值比重随着通信技术的发展而不断增长。2006年，美国和欧洲等发达国家逐步开始了3G网络建设，同时，受2002年金融泡沫影响，全球各发展中国家纷纷延迟了本国3G建设计划，继续加强2G网络建设，综合来看，2006年，全球移动基站射频模块占移动基站设备价值4.2%左右，市场规模为12.8亿美金；2008年，全球移动用户数量最多的两大国家—中国和印度3G牌照发放的预期不断加强，两国运营商纷纷开始了本国3G网络建设，受此推动，全球逐步掀起了3G网络建设的高潮，2008年，全球移动基站射频模块占移动基站设备价值4.6%左右，市场规模为17.4亿美金。

      2009年1月，中国3G牌照正式发放，进一步推动了全球3G网络建设，同时，受2008年全球金融危机影响，各国纷纷出台经济刺激方案以促进本国经济，电信网络建设在其中占据较大的份额，我们预计，在未来几年里，随着全球3G网络建设的不断推进，而至发达国家4G网络建设的逐步展开，射频器材在移动基站设备的比重将不断增加，至2012年，射频器材在移动基站设备的比重将达到6%左右，市场规模为31.4亿美金。

      2006年-2012年全球通信基站射频器材市场容量

      数据来源：汉鼎咨询