智能机市场报告：新市场崛起 中国厂商机遇无限

3月11日消息，市场研究机构BI Intelligence今日发布报告指出，智能手机市场增长将进入新阶段，新兴市场国家将成为增长主力，而擅长廉价智能手机设计销售的中国企业将在这波大潮中成为最大的获利者。



以下为报告全文：

智能手机正迅速成为全球主流计算设备，全球正在使用中的智能手机数量超过10亿台，市场增速短期看来并没有减缓的迹象。

去年，全球智能手机出货量增长43%至6.75亿台。这一数字相比2011年的57%有所下降，但在市场规模扩大的情况下并非意外。

事实上，手机市场中智能手机的比例在今年仅仅略过半数，这是智能手机市场发展中的重要里程碑。

但是，手机出货率在2012年实际上出现了下降，同比下降2%至17亿台。

去年，功能手机出货量仅有11亿台，相比2011年暴跌18%。功能手机出货量在2011年也未出现增长，意味着功能手机市场正在开始崩溃。

我们在这份报告中重新审视了有关智能手机市场的预测，研究了下一阶段推动消费者购买决定的主要因素和有望从中获利最大的厂商。

- 智能手机出货量今年将达9.07亿台，占整体手机市场的51%。我们预测，智能手机出货量到2017年将达15亿台。我们的预测比其他研究机构略高，但我们认为，某些机构的预测低估了超低成本智能手机在发展中国家的普及速度。功能手机市场的崩溃已经开始。

- 新兴市场国家将是智能手机这一波大发展的主要发生地。欧美等地市场已接近饱和，上升空间有限。正如我们之前的说法，巴西、俄罗斯、印度、中国等国才是智能手机市场的未来。

- 整体而言，这些国家的消费者不如现有的智能手机用户富裕。即使在欧美等地，消费者对价格的敏感也在意料之外，较晚期转向智能手机的用户收入往往较低。能够为这些消费者带来高品质智能手机体验的厂商、移动运营商和平台服务商在这波潮流中有望获利最多。

- 在低成本市场中历练过的中国智能手机厂商有望引领智能手机向新兴市场国家的拓展。

功能手机的黄昏

在这份报告中，我们对智能手机市场的预测进行了一些修正。

我们预测，智能手机出货量将在2013年增长35%至9.08亿台。智能手机出货量到2017年将达15亿台，5年复合增长率为18%。

在这5年中，智能手机的市场份额将继续上升。去年，智能手机的份额为39%，而在2011年还只有27%。

今年，智能手机将占整体手机市场的51%，到2017年有望达到81%。

功能手机市场的衰落之快令人惊诧。尽管我们曾预测智能手机销量将超过功能手机，功能手机用户目前仍有约40亿人，有人也许会认为，这一市场的需求依然旺盛。

功能手机市场衰落的原因可能是功能手机升级需求极小（当前大部分产品创新都发生在智能手机领域），发展中国家的二手功能手机市场也较为活跃。

无论如何，在我们上次预测中，我们低估了功能手机市场的衰落速度，因此认为手机市场整体销量仍将增长。

我们对预测进行了修正，随着功能手机的衰落，未来5年中，手机市场整体规模将基本不变。

智能手机市场仍将快速扩张，但随着越来越多的消费者拥有智能手机，增速也将下降（智能手机占市场增速在2010年达到了71%的高点）。此外，在某些国家，消费者的低收入无法支撑智能手机市场的持续扩张。

智能手机兴起

这意味着我们对智能手机市场未来5年18%的复合增长率的预测可能仍然过高。但必须注意的是，智能手机的一些独特因素有助于保持这一市场的持续增长。

首先，智能手机的的耐久性并不强。它们比较容易损坏，需要更新，更新率短于PC和平板电脑。

除此之外，很多手机的生命周期还和运营商有关。全球范围看，运营商是智能手机的主要分销渠道，在美国，大部分消费者都和运营商签订了两年合约。合约到期后，大部分消费者都会选择换手机。

相比之下，PC的更新周期可达4年以上。很多用户每两年就会换手机，这意味着智能手机市场的增长并不需要高普及率的支撑。

此外，手机的快速创新也推动着销量增长。智能手机取代了很多设备，正在快速成为我们唯一不可取代的科技设备。

手 机厂商正大量升级手机摄像头，取代了即时成像相机。如果你拥有iPhone或Android手机的话，也无需另外携带iPod之类的播放器。智能手机也在 很大程度上颠覆了手持视频播放器和游戏机市场——游戏是智能手机上最受欢迎的应用之一，越来越大的手机屏幕也意味着开发者无需为游戏品质作出妥协。

换句话说，买一台智能手机，消费者得到的并不只是电话和上网功能，他们得到的是相机、音乐播放器和手持游戏设备。对拥有多种设备的西方国家用户而言，这算不上什么主要优势，但在发展中国家却是一大亮点。

在吉尔吉斯斯坦，偏远地区的牧民们使用太阳能智能手机，他们那里收不到手机信号，只把手机用作相机和播放器。

新用户更看重价格因素

智能手机将如何进入对价格非常敏感的发展中世界呢？

和iPhone不同的策略。

iPhone曾经是地位稳固的旗舰级智能手机，目前依然很受欢迎——上个季度的iPhone销量高达4800万台——但对于很多消费者而言，它太贵了。

自2009年第三季度以来，iPhone平均售价一直在620至660美元区间浮动。要知道，很多国家的运营商并不像美国运营商那样为iPhone提供补贴，价格完全由消费者承担。

在巴西、中国、印度、俄罗斯等新兴市场国家，iPhone的策略难以生效，这几个国家的人均收入分别为11640、8400、3627和21246美元，而美国的人均收入高达48112美元。

换句话说，价格是全球消费者的主要考量因素。这也正是Android成为主流移动计算平台的原因。

即便是在美国，消费者也对价格很敏感。

- 调研机构J.D. Power and Associates去年对8000名美国智能手机用户的调查显示，19%的消费者在选择智能手机的时候主要考虑价格因素，这一数字在2011年还只有14%。

- 高通公司最近的一项研究发现，71%的消费者指出，价格和促销措施是他们选择下一台智能手机的主要动机。

- comScore近期发现，价格等相关因素在美国消费者选择下一台智能手机的主要六大考量中占了三个。

要知道，美国是一个非常富有的国家！

在中国，价格因素更重要，麦肯锡的研究显示，首次购买智能手机的中国用户“主要看重实用性和价格”。

相比更看重用户体验的现有的智能手机用户而言，这些消费者的教育和收入水平较低。麦肯锡的报告指出，对中国买家来说，“酷不酷不重要”。

而在本报告完稿之时，中国已经超越美国，成为全球最大的智能手机市场。

下一波新的智能手机用户会更像是这些中国用户。正如我们之前提到的，在智能手机普及率已超过50%的欧美市场，智能手机增速已开始下降。这些国家尚未购买智能手机的消费者年龄更大，更为贫困。

销量增长将转移到中国等新兴市场国家，上个季度，中国占全球智能手机市场的比重同比上升了10个百分点至26%。

我们认为，这种转变将为廉价手机厂商带来极大的机遇。这也是Firefox OS、三星Tizen OS等新型移动操作系统的机会。

运营商将和手机厂商合力推广新平台，在这些平台上，运营商拥有相比Android系统和iOS更大的控制权。在发展中国家，运营商仍然掌握着关键渠道。它们拥有强大的销售网络，可以向没有信用卡的用户收费。

廉价中国产智能手机为普及主力

华为、联想、中兴等中国厂商将成为新兴市场国家智能手机普及的主要推手。它们的手机销量已经超过黑莓和诺基亚。上个季度，这三家厂商手机出货量总计达3000万台，而在2011年第一季度还仅有600万台。

这三家厂商的成功是建立在廉价智能手机的基础上的，首先在中国起步，随后向其他国家拓展。根据IDC的数据，华为目前半数手机仍销往中国，但同时也在拉美和东欧取得了很大市场。

联想是中国模式的象征。在不到两年时间内，联想从无名小卒成了中国第二大手机厂商。现在，联想离第一大厂商三星的差距已经大为缩小。（Gartner预计，联想将在今年追上三星。）

联想目前正在把目光投向国外。联想高级副总裁刘军去年八月表示，联想将努力进军俄罗斯、印度、越南等市场。很明显，联想的目标是人口众多，但智能手机普及率较低的地区。

为了满足扩张需求，联想近期在武汉建立了一座智能手机年产量达3000至4000万台的工厂。和三星去年两亿台的销量相比，联想新工厂的产能并不突出，但这毕竟显示出了联想提升产能的决心。

大部分手机厂商仍专注于在发达国家市场竞争，中国手机厂商与外国对手的不同在于，它们专注于开发智能手机普及率较低的大国市场。

中国政府和其他发展中国家加强外交关系的努力也许会有助于推动这些厂商的扩张。尽管这些厂商属于独立公司，它们仍然和政府有所联系。

这种联系也导致它们在某些国家受到抵制。美国国会去年9月曾举行听证会，闻讯华为和中兴管理层是否和政府有联系，是否造成了安全威胁。

这些指控可能并无根据，但鉴于对中国黑客行为的质疑，可能会在未来数年中加大中国硬件厂商进入某些市场的难度。

这并不意味着中国手机厂商的崛起会对三星和苹果构成直接威胁，但市场增长的新阶段确实为这些企业带来了机会。三星或许会在新兴市场国家占有一席之地，但中国厂商会是最大的胜利者。

不过，硬件业务依然是残酷的低利润率业务。向低收入国家销售廉价手机是否会是成功的商业模式这一问题尚未得到解答。手机厂商的设计团队也面临着巨大的压力，他们开发出低成本硬件来赢得全球用户，但这种做法能否为手机厂商带来一定的利润呢？

结论

- 未来5年，智能手机年均复合增长率将达18%，出货量将在2017年达到15亿台。

- 新兴市场国家智能手机普及率的提高将是市场增长的主要推手。价格将是初次购买智能手机用户的主要考量，他们当中很多人要比当前的智能手机用户贫困许多。

- 专精廉价智能手机的中国厂商将是市场增长新阶段的首要获利者。可以确定的是，新进入市场的企业有潜力夺取设备和平台市场份额。（纳言）