日渐崛起的大陆中小显示器产业，发展前景究竟如何

    中国在十一五规划（2006～2010年）期间大力发展了大型显示器产业。2012年，华星光电和京东方开始在第8.5代工厂大量生产，并取得了初步成果，由此，以电视用途为中心，台湾显示器厂商的市场份额受到了威胁。另外，十二五规划（2011～2015年）明确提出了进一步发展高端显示器技术的目标。高端显示器技术的目标仍是中小型显示器市场。本文将从产销状况、应用市场的现状以及各公司的业务动向分析中国中小型显示器产业的发展情况。

1.中国中小型显示器市场份额为11～12％

       2012年，中国大陆的中小型显示器生产金额约为35.3亿美元，在全球市场所占的比例达到了11.9％。预计2013年的生产金额为40.2亿美元，比上年增长14.1％，占全球市场的10.9％（图1）。


图1：全球中小型显示器生产金额和各地所占份额
出处：工研院IEK（2013年4月） （点击放大）

       按不同方式来看大陆的中小型显示器市场，2011年，TN/STN液晶显示器在总生产金额中所占的比例为28.8％，但2012年降到了15.8％。而TFT液晶显示器的生产金额比上年大幅增长了81.1％。

       在大陆，目前采用高端技术“低温多晶硅（LTPS）TFT液晶”、“氧化物半导体TFT驱动液晶”及“有源矩阵驱动有机EL”的显示器的生产规模并不太大。2013年，预计以“非晶硅（a-Si）TFT液晶”为中心的中低端显示器将在供货量中占一大部分，而高端显示器领域仍是日本和韩国两国领先。目前，大陆的有机EL显示器生产以无源矩阵型为中心，而非有源矩阵型。

       根据应用市场来看大陆中小型TFT液晶显示器生产金额的分布情况可以发现，用途主要集中在手机和平板电脑领域。2012年第四季度，手机用途在大陆中小型TFT液晶显示器总产额中所占的比例为66.9％，平板电脑约为20.4％，仅这两种产品就占到了总产额的85％以上。

2.中小型显示器的趋势分析

（1）手机用途：画面尺寸大型化，分辨率以250ppi以下为主

       从不同画面尺寸的手机显示屏的分布趋势来看，4英寸以下的产品占整体的64.7％；4英寸以上的产品占整体的35.3％，其中4～4.4英寸最多，为21.9％，其次是4.5～4.9英寸，为10.1％。值得关注的是，画面尺寸日趋大型化。大陆的手机显示屏画面尺寸紧跟全球动向，4英寸以下的产品逐渐淡出市场，而4～4.5英寸将取代3.5～4英寸成为中等尺寸的主流。

       从精细度来看，250ppi以下的精细度占到了整体的94.1％。这是因为，出于开口率和耗电量的原因，还无法生产重视LTPS等技术的300ppi以上高精细产品。目前，虽然生产规模不算大，但深超光电正在生产LTPS TFT显示器。氧化物半导体TFT显示器将在今后正式开始生产。虽然画面尺寸有可能更大，但估计分辨率难以支持326ppi以上的高精细化。

（2）平板电脑用途: 集中在200ppi以下的7英寸级别和10英寸级别的产品上

       平板电脑的主流最初是苹果“iPad”等9.7英寸产品。但2012年以后，谷歌、亚马逊、华硕等相继推出了自主开发的平板电脑，形成了7英寸平板电脑市场，成功地与9.7英寸产品并立。不久之后，苹果推出了“iPad mini”，开拓了7.85英寸的市场。

       2012年平板电脑的主流尺寸已经逐渐变成7英寸级别，而且价格也不断降低。现在，中国大陆平板电脑用显示屏市场上，7英寸级别占整体的52.6％，另外，10英寸级别的比例也上升到了30.1％，由此可见，大陆厂商正在尝试避开苹果的9.7英寸产品、通过开拓其他市场来扩大份额。目前，从全球市场来看，10英寸级别的显示屏还不是主流，其中大部分是中国大陆厂商生产的。

       精细度方面，大陆主要以200ppi以下为主。而全球平板电脑用显示屏市场2013年以后估计将把主战场转移到高精细领域，预计将来会采用LTPS和氧化物半导体技术使精细度达到250ppi以上。不过，从大陆目前的生产线设置情况来看，在2013年内涉足这一高端领域非常困难。其中，在画面尺寸方面或将与苹果的产品共存。

3.大陆显示器厂商的发展状况及未来


       2012年的统计数据显示，大陆中小型显示器厂商的销售额份额由高到低依次为信利半导体30.8％、天马微电子30％、京东方25.7％。下面来分析一下主要竞争厂商的现状及生产体制。

       信利半导体的手机显示屏销售额在该公司总销售额中所占的比例达到80％以上，是主要的收入源。4英寸以下显示屏在总出货量中占95.7％，其中大部分是200ppi以下的中低精细度的产品。目前该公司只有第2代生产线，核心技术为非晶硅（a-Si）。虽然号称生产额中国第一，但目前还未公布明确的工厂扩建计划和技术发展蓝图。

       天马微电子的手机显示屏销售额在该公司的总销售额中占63.1％，其次是迅猛增长的平板电脑用显示屏（9.9％）和每年都在缩小的汽车用显示屏（7.4％）。手机显示屏的精细度是200ppi以下的中低水平。出货量方面，3.5英寸以下占整体的81.4％，4英寸以下占100％。平板电脑用途以7～8英寸为主力，占总出货量的94％，精细度在200ppi以下。目前的产能方面，第4代生产线月产9万枚，在成都、上海和武汉设有工厂；第5代生产线的产能为月产8.5万枚，生产主要在上海进行。除此之外，上海还建设了第2代有机EL显示屏的试产线。

       天马微电子今后计划致力于LTPS技术，已经在上海建设了第4代试产线，量产工厂预定设置在厦门。第5.5代生产线月产3万枚，预计一期工厂将从2013年第二季度开始试产，二期工厂从2014年第二季度开始试产。另外，有机EL显示器方面，在上海设置了月产1.4万枚的第5.5代（基板用于小型用途）试产线，预计将从2014年第二季度开始试产。

       京东方的销售额主要由手机和平板电脑用中小型显示屏获得。比较有趣的是，手机显示屏在其销售额整体所占的比例在2011年约为70％，但2012年降到了40％；而平板电脑显示屏则由2011年的30％大幅上升至60％。从供货内容可以了解发生这种变化的原因：该公司的手机显示屏主要集中在尺寸为4英寸以下、精细度在250ppi以下的产品上，而平板电脑用途集中在7英寸以上的产品上，精细度大多在200ppi以下。从这些数据可以发现，该公司欲舍弃手机用显示屏，转而重点致力于销售情况出色的平板电脑用显示屏。

       京东方目前的生产规模方面，成都工厂（第4代）月产4.5万枚，北京工厂（第5代）月产10.5万枚，合肥工厂（第6代）月产9万枚。另外，北京工厂和成都工厂分别设置了第2代有机EL显示器用试产线和第4代LTPS显示器用试产线。今后还计划在合肥工厂扩充采用a-Si技术的第6代生产线，力争2014年第一季度开始试产。LTPS显示器方面，将在内蒙古鄂尔多斯市建设第5.5代生产线，从2014年第一季度开始试产，预计月产2万枚。采用氧化物半导体的液晶显示器方面，在合肥工厂建设了第6代试产线，从2013年第二季度开始量产，计划月产1万枚。采用氧化物半导体的有机EL显示器方面，将在内蒙古鄂尔多斯市建设第5.5代生产线，预计从2015年开始试产。

       比亚迪（BYD）的手机显示屏销售额占其显示屏销售额整体的89％，其中大部分是中低端产品。新技术的导入和新生产线的设置方面，该公司目前好像还没有制定明确的计划。维信诺是生产无源矩阵驱动有机EL显示器的厂商，该公司虽表示要进军有源矩阵驱动有机EL显示器市场，但目前只有第2.5代试产线，并未公布其他计划。昆山龙腾光电主要面向笔记本电脑生产显示屏，也少量生产平板电脑用显示屏。该公司之前一直和友达光电协商合作事宜，但眼下处于搁置状态。导入新技术和设置新量产线方面，该公司也没有公布具体计划。

       华星光电目前的生产线和供货的产品都以电视用显示器为中心，不过今后计划涉足中小型显示器领域。该公司表示，今后将在深圳设置采用LTPS的液晶显示器及有机EL显示器的第4代试产线。LTPS液晶显示器工厂已进入试运转阶段，有机EL显示器工厂预定2013年第三季度开始运转。

       和辉光电计划在上海建设有机EL显示器的第4代量产工厂，将采用LTPS TFT基板。有机EL显示器的产能预定为月产约3万枚（第4代基板用于小型用途），计划2014年第二季度开始试产。

4.台湾工研院的观点
       中国大陆的中小型显示器仍然以手机用途和平板电脑用途为中心。目前，大陆厂商尚不具备LTPS、氧化物半导体及有机EL等高端显示器技术和生产能力，只在生产中低端显示器。估计最早要到2014年第一季度才有能力生产LTPS液晶显示器。另外，开始生产有机EL显示器的时间预计最早要到2015年前后。根据大陆目前的发展情况来看，台湾厂商要注意以下几点。

（1）随着大陆的LTPS显示器扩大生产，将对台湾厂商造成威胁

       从大陆预想的进度来看，预计2013年第三季度LTPS显示器的月产总面积将达到6.01万m2，第四季度达到6.99万m2。而台湾显示器厂商在严峻的财政状况下，并没有特别的工厂扩建计划，目前的月产总面积约为9.48万m2。预计2013年底大陆的LTPS显示器生产面积（月产）将与台湾不相上下，台湾厂商对此要特别警惕。

（2）开始量产LTPS显示器的大陆厂商将通过价格战扩大国内份额

       目前，中国大陆、台湾以及以及日本和韩国的厂商都在争夺中小型显示器市场。随着大陆厂商的崛起，市场竞争无疑会更加激烈。大陆厂商虽然在技术方面落后于台湾、日本和韩国厂商，但从国内市场的优势，以及全国在政策和资金方面的扶持来看，即使成品率没达到一定水平，大陆厂商也可能会以低价格涉足市场，这恐怕会使业务环境发生剧变。尤其是在大陆全面启动采用LTPS技术的显示器生产后，不仅中端产品会受影响，高端产品领域也可能会出现无视成本和成品率、以低价格为武器扩大份额的动向，因此尤其需要注意。

（3）有机EL的发展不明朗，或“见机行事”

       有机EL显示器方面，由于技术门槛非常高，而且需要巨额投资，另外，相关材料和设备均掌握在日韩企业手中。大陆在发展有机EL显示器产业方面表现出了坚定的态度，不过，虽然有很多厂商宣布要新设工厂，但目前还不清楚有几家厂商能实际生产。估计能实际开展业务的只有为数不多的几家。大陆厂商真正的想法应该是发展LTPS和IPS显示器相关技术。因此，今后2年，大陆厂商将主要发展液晶显示器技术，而有机EL显示器方面或许会“见机行事”。（特约撰稿人：陈奔伯，台湾工业技术研究院产经中心高级研究员）