独家探秘中芯国际集成电路产业基金

中芯国际独资设立的中芯晶圆股权投资（上海）有限公司（下称“中芯晶圆”）成立月余，其募集资金情况如何？运作如何？日前，上证报记者独家采访了这一战略的掌舵人——中芯国际执行董事、CFO兼执行副总裁高永岗，以及刚刚成立的基金管理公司中芯聚源董事总经理任玮冬。

过百项目列入储备

近年来，国家高度重视集成电路产业发展，特别是去年以来，在对集成电路产业进行了密集调研后，出台了一系列产业政策。在政策向好的背景下，中芯国际设立的首个集成电路产业投资基金于今年2月底正式成立，初始到位资金5亿元人民币，旨在通过投资集成电路领域的企业，促进中国集成电路产业发展。在他看来，正可谓“应运而生”。

高永岗告诉记者，中芯晶圆完全由中芯国际上海出资。“这是个母基金，我们将联合社会资金发起设立众多子基金。通过设立子基金，带动社会资本共同投资集成电路及相关产业。按照目前的筹备情况，保守预期将至少带动10亿以上的社会资金投入。”

“对于中芯聚源来说，中芯国际是其第一大股东；中芯聚源是个股权多元化、由专业团队运作的独立的基金管理公司。中芯聚源将以财务投资者的身份向被投企业投资，不做被投企业的第一大股东，不控制任何一家被投企业，中芯聚源的任何投资均不会影响中芯国际作为集成电路代工企业的独立性。”高永岗向记者强调。

据他介绍，目前募集资金情况非常踊跃，基金已经接洽了部分意向投资公司，特别是民营企业和同行企业，对参与投资表现出极高的兴趣。

而对于具体接洽的项目来说，从中芯聚源筹备到现在，公司已经接触了很多企业，储备的项目超过100个，密切接触的有30至40家，全部聚焦在集成电路行业，包括上下游的材料、装备、IP、设计和服务等，目的是打造更好的集成电路生态系统。

据他透露，预计未来几个月就会有一些成熟期的项目落地。

竞标北京产业基金

在接洽项目外，高永岗告诉上证报记者，中芯聚源方面还将为地方集成电路产业基金的筹建与管理提供支持和服务。

据悉，北京市成立的集成电路股权投资基金总规模300亿元，由母子基金（1+N）模式构成，即设立1只母基金及N只子基金。根据当期需求，首期设立“制造和装备”、“设计和封测”两只子基金。


高永岗告诉记者，中芯聚源与清华控股旗下清控金信资本管理（北京）有限公司、管理团队联合组建的一家投资管理公司，正在积极应标北京市“集成电路设计及封测子基金”，首期基金规模20亿元，其中母基金出资5亿元，社会募资15亿元。主要投资集成电路设计、封装、测试及相关上下游产业。

此外，中芯聚源还在积极和上海相关机构联系，参与上海集成电路相关投资基金的成立和管理。

在中芯国际设立产业基金的背后，是中国本土集成电路产业进入高速增长的现实。

中芯国际最新发布的2013年财报显示，中国业务继续成为公司高速增长的领头羊。公司2013年净利润达到1.73亿美元，同比增长6.6倍，来自中国客户的销售额约占总销售额的40.4%，比2012年显著增长44.9%。

高永岗告诉记者，如今中芯国际北京12寸晶圆厂的二期项目正在顺利进行中，预计今年底将建成并将会有少量营收贡献，这将对产能增长起到非常大的帮助。此外，深圳的8寸厂也在积极采购设备扩产中。