奇虎360将于18日从纽交所摘牌-电子工程世界

汇金网7月14日讯——奇虎360将于7月18日(开盘前)从纽约证交所摘牌。6月28日，奇虎360就私有化交易进展发布更新公告，称预计此项交易将在8月中旬之前完成。这是公司首次明确了这一重要时间节点的范围。奇虎360在公告中透露，公司再次收到来自私有化买方团的进展更新。买方团告知公司，他们正在继续积极推进满足并购协议交割条件的相关工作，此项交易预计将在2016年8月中旬之前完成。

　　30亿美元等值贷款支持私有化收购

　　消息人士称，安全软件公司奇虎360已经签署并提取从六家银行处获得的30亿美元等值贷款，用于支持其93亿美元的私有化收购。

　　据悉，该贷款期限为七年，借款方为天津奇信志成科技有限公司(以下简称天津奇信志成)，由周鸿祎、天津奇思科技(周鸿祎为法人代表的外资独资公司)、奇虎360软件(北京)、以及奇虎在海外的子公司提供担保，奇虎360股票、商标以及在北京的69,205平方米的办公场所用作抵押。

　　该七年期贷款享有30个月宽限期，并以半年度按不等比例偿还：5%(1-2期)，15%(3-6期)，12.5%(7-8期)，2.5%(9-10期)。

　　在签署协议的六家银行中，有五家是中资银行，其中，中国招商银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，作为交易的一部分，招商银行还独家另外向奇虎360提供了12个月期4亿美元等值过桥贷款。

　　根据奇虎360提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，上述两部分贷款均以人民币计价，利率为中国人民银行贷款基准利率的111%。

　　另据360今年1月份提交给SEC的文件，360私有化交易总规模约为93亿美元，私有化财团由包括周鸿祎、齐向东在内的38个成员组成，财团用于私有化360的资金，除了上述34亿美元贷款外，还包括成员各自筹集的资金。

　　周鸿祎、齐向东持有61%投票权

　　奇虎360与周鸿祎领衔的财团于去年12月18日达成私有化交易，交易总价为93亿美元，其中包括大约16亿美元的债务。奇虎360的2股ADS股票对应3股普通A股，持有ADS股票的股东们将按每股ADS股票77美元的价格获得现金回报，而普通A股和B股的股东将按每股51.33美元的价格获得现金回报。

　　奇虎360上周五宣布，周鸿祎和公司总裁齐向东领衔的财团已经同意投票支持私有化交易。他们持有的股票代表着大约61%的投票权。

　　提出私有化邀约的财团成员包括中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险、新中国资本、华泰瑞联和华盛资本及其它们的附属机构。

　　除了360私有化财团成员外，市场不断出现不在成员名单中的A股公司参与360私有化。市场预计，这些A股公司分食360私有化份额的模式是，通俗地说：A股公司参与成立的国内基金是360私有化两大SPV的股东的股东，甚至是四层或者五层间接持股的股东。

　　财团用于私有化360而在国内设立的两大SPV(特殊用途工具)分别为天津奇信志成和天津奇信通达，即前述七年期30亿美元和4亿美元过桥贷款的两个借款方，均于2015年底注册成立，市场预计这两个SPV最终会是退市后的360全部业务和资产的控股实体，360私有化财团成员目前都是这两个SPV的股东。

　　今年为支持中国公司私有化而提供的很多贷款都是由中国银行提供的，而且均未进入一般联合贷款阶段。

　　医疗器材厂商迈瑞公司在11月授权中国银行澳门分行和平安银行安排一笔20.5亿美元的贷款来支持其33亿美元的私有化交易。

　　平安银行和上海浦东发展银行还在8月份时包销了一笔11亿美元的贷款，目的是支持在纽约上市的药明康德33亿美元的私有化交易。

　　预计兴业银行也将安排一笔贷款来支持天合光能的私有化交易，据兴业银行在12月14日发布的新闻稿称，它对自己承销融资的能力极有信心。

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