乐视获168亿元救命钱 贾跃亭可安心过年

1月13日晚间8点，乐视网公告称，乐视获得包括融创中国在内的168亿元战略投资，其中融创中国向乐视投资150亿元，乐然投资和华夏人寿合计向乐视投资18亿元，总计约168亿元。经申请，乐视网股票将于2017年1月16日上午开市起复牌。这笔投资让正在经历资金严重短缺，债主堵上门的乐视“起死回生”，也让“堵上身家性命”的贾跃亭可以安心度过年关。

乐视获168亿元救命钱  贾跃亭可安心过年（图片引自sun020）

　　在这次交易中，上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元，投资方将在5个工作日内支付总交易价款中的60.41亿元。据悉，15日双方将在北京举行合作发布会。乐视网认为，融创中国战略投资乐视的终极意义在于，市场极度关心的乐视资金链问题将一次性被破解。

　　融创中国或将为乐视提供资金，作为公司第二大股东，融创将与乐视建立长期战略合作关系，在业务合作、股权合作、资本市场合作等领域开展全方位合作，业务合作包括但不限于在智能硬件、互联网+房地产、汽车生态小镇及影视主题乐园等互联网生态小镇、智能家居和智能社区等领域。

　　早在2016年12月28日，乐视网发布公告称，乐视网联合贾跃亭、乐视控股（北京）有限公司，已与战略投资者签署了《战略合作框架协议》，涉及交易规模预计超过100亿元人民币。

　　公告称，目前已经对本次战略合作范围、合作方式、投资规模等要素进行了协议约定，并且战略投资者已经支付了一定数额的诚意金。回过头来看，那次超过百亿人民币的交易正是今天公布的168亿元战略投资。

　　11月6日，贾跃亭发布一封全员内部信，反思因节奏过快导致公司资金不足，宣布要停止烧钱扩张。

　　事实上乐视的危机，最早的导火索是自媒体传出乐视手机拖欠供应链资金150亿，从乐视官方披露信息可以看出，截至9月下旬，乐视手机上市以来总销量为1700万台，补贴最高峰时，乐视每卖出一部手机亏损上百元，按每台亏损100-200元计算，亏损额就达1.7-3.4亿元，这还不包括库存的折算、人员、市场费用的投入等等。接下来不断爆出供应商登门要债的新闻，一张流传的乐视员工排队离职的照片也被解读为乐事正在裁员。

　　不过顶着压力，乐视还是在CES上发布了一款互联网生态电动车FF91，2.39s百公里加速、700公里的续航里程、1050马力，外加各种高科技配置。FF91开启预订后不到36个小时，法拉第就宣布，FF91的预订量已经达到64124辆。据此前传闻，FF91最终售价会在15万美元至20万美元之间，比特斯拉更贵，一度让人看到了乐视新的希望。

　　此次获得168亿融资，可以帮助乐视暂时恢复元气，促进乐视超级电视等产品的销量，从而加大乐视的变现能力，继续加快乐事在生态建设上的进度。

　　以下为乐视网主要公告：

　　经本公司、贾跃亭先生、乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）、乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）、乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）以及天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“嘉睿汇鑫”）等共同协商，目前已确定了本次引入战略投资者嘉睿汇鑫的方案，各方签署相关协议。公司就本次引入战略投资者的具体情况公告如下：

　　一、引入战略投资者方案

　　为解决未来发展的资金需求、推动乐视生态战略升级，本公司及其控股股东、实际控制人贾跃亭先生拟引入战略投资者嘉睿汇鑫。本次交易分为贾跃亭先生转让乐视网股份（涉及金额60.41亿元）、乐视致新引入战略投资者（通过老股转让和增资扩股方式，涉及金额79.5亿元）、乐视控股转让乐视影业股权（涉及金额10.5亿元）三个部分。此外，在本次交易推进过程中，乐视致新向其他投资人股权融资18.3亿元。

　　综上，本公司及乐视相关主体将引入战略投资者及其他投资人合计资金超过168亿元，其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元。战略投资者在相关协议签署后5个工作日内向贾跃亭先生支付乐视网股份转让价款60.41亿元。

　　本次交易贾跃亭先生转让乐视网股份和乐视致新引入战略投资者及其他投资人的具体交易情况请见下文。乐视控股转让乐视影业股权的交易安排请见“乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组进展公告”。

　　1、公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生转让乐视网股份

　　（1）交易各方

　　股权出让方：贾跃亭

　　股权受让方：嘉睿汇鑫（嘉睿汇鑫详细信息见“二、战略投资者的基本情况”）

　　（2）交易方案

　　贾跃亭先生与嘉睿汇鑫签署《贾跃亭与天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司之股份转让协议》，将其所持有的170，711，107股（占上市公司总股本8.61%）乐视网股份以人民币60.41亿元（每股35.39元）的价格转让给嘉睿汇鑫。

　　（3）交易完成后乐视网的股权结构

　　前述交易完成后，嘉睿汇鑫将持有乐视网8.61%股权，成为乐视网第二大股

　　东。乐视网具体的股权结构如下：

　　序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

　　1 贾跃亭 512，133，322 25.84%

　　2 嘉睿汇鑫 170，711，107 8.61%

　　3 其他股东（注） 1，298，835，698 65.55%

　　合计 1，981，680，127 100.00%

　　注：贾跃亭先生实际控制的乐视控股持有乐视网11，941，156股，占总股本0.60%

　　贾跃亭先生直接持有乐视网512，133，322股，通过乐视控股间接持有乐视网

　　11，941，156股，合计持有乐视网524，074，478股，占总股本26.45%，仍为乐视

　　网控股股东、实际控制人。

　　2、乐视致新引入战略投资者及其他投资人

　　（1）交易各方

　　股权出让方：乐视网、鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫乐资产”，为员工持股平台）

　　股权受让方及增资方：嘉睿汇

　　（2）交易方案

　　嘉睿汇鑫投资乐视致新分为受让老股和认购新增注册资本两部分。受让老股部分，嘉睿汇鑫将分别受让乐视网及鑫乐资产所持有的乐视致新人民币29，235，435元（占乐视致新总注册资本10.3964%）和人民币44，178，251元（占乐视致新总注册资本15.7102%）注册资本，受让价格分别为人民币23.0176亿元和人民币26.4824亿元。后续，鑫乐资产将使用该笔资金通过平价交易或其他合理方式获得乐视控股所持有乐视致新相应比例股权，继续用于员工持股。

　　（3）交易完成后乐视致新的股权结构　　认购新增注册资本部分，嘉睿汇鑫以人民币30亿元认缴乐视致新新增注册资本人民币31，245，271元，占本次增资完成后乐视致新全部注册资本的10%。

　　前述交易完成后，乐视网持有乐视致新40.3118%的股权，仍为控股股东，嘉睿汇鑫持有乐视致新33.4959%的股权，成为乐视致新第二大股东。

　　3、投资乐视影业

　　（1）交易各方

　　股权出让方：乐视控股（贾跃亭实际控制的公司）

　　股权受让方：嘉睿汇鑫

　　（2）交易方案

　　乐视控股与嘉睿汇鑫签署《股权转让协议》，将其所持有的乐视影业人民币125，518，867元注册资本（占乐视影业总注册资本15%）以人民币10.5亿元的价格转让给嘉睿汇鑫。

　　（3）交易完成后乐视影业股权结构

　　前述交易完成后，乐视控股持有乐视影业28.38%股权，仍为乐视影业控股股东；嘉睿汇鑫持有乐视影业15%股权，为乐视影业第二大股东。